公司业务调整 - 公司正在优化核心业务重点，计划有针对性地退出按揭银行金融业务，并加速支付、小企业、财富管理和资本市场等领域的发展[83] 财务表现 - 公司在2023年6月30日的净利润为2.73亿美元，较3月31日的3.24亿美元下降了5100万美元[83] - 公司的净利息收入在2023年6月30日的季度为6.21亿美元，较3月31日的7.08亿美元下降了8700万美元，主要受到借款和计息存款余额增加、存款结构转变等因素影响[83] - 公司的净利息收入净利差为1.55%，较3月31日的2.40%下降了85个基点[90] - 公司的信贷损失准备金为7.28亿美元，反映了贷款增长、经济前景不确定性和信用迁移等因素[91] - 非利息收入在2023年6月30日的三个月内增加了21百万美元，达到了303百万美元，主要受其他非利息收入、银行拥有的人寿保险（由于更高的死亡福利）、受托收入（主要与季节性个人信托费用有关）和卡费（更高的处理量）的增加影响[1] - 非利息支出在2023年6月30日的三个月内减少了16百万美元，降至535百万美元，主要由于薪酬和福利支出以及其他非利息支出的减少，部分抵消了外部处理费用支出、联邦存款保险费用支出和软件费用支出的增加[2] - 净利息收入在2023年6月30日的六个月内增加了147百万美元，达到了597百万美元，主要由于净利息收入和非利息收入的增加，部分抵消了较高的非利息支出和信贷损失准备金的增加[3] - 非利息收入总额为585百万美元，较去年同期增长73百万美元[105] - 商业银行净利润增加1.48亿美元，主要由于贷款收入增加，部分抵消了FTP费用的增加[110] - 零售银行净利润增加1.21亿美元，主要由于存款FTP计费率提高和贷款收入增加[112] - 财富管理部门净利润增加1.3亿美元，主要由于贷款收入增加，部分抵消了FTP费用的增加[114] - 总资产增加65亿美元至904亿美元，主要由于银行存款增加48亿美元和贷款增加30亿美元[117] - 贷款总额增加30亿美元，主要受到商业地产、国家经销服务、企业银行和财富管理等领域的增长推动[117] - 股东权益在2023年上半年增加至5595亿美元[119] - 公司自2010年以来已授权回购9720万股股票，目前估计的CET1资本比率为10.31%[121] 风险管理 - 预计2023年下半年经济活动将放缓，美国经济将在2024年恢复增长[127] - 在更严重的经济预测下，信贷损失准备金计算可能增加约5.13亿美元[129] - 贷款损失准备金从2022年底的6.1亿美元增加到2023年6月底的6.84亿美元[130] - 预计2023年第三季度利率将上升，随后逐渐下降[130] - 公司在商业地产和汽车行业存在信贷风险集中[138] - 公司的商业地产贷款组合在2023年6月30日占总贷款的32%[139] - 公司的汽车经销商贷款在2023年6月30日为60.24亿美元，占总贷款的10.8%[140] - 公司的汽车生产贷款在2023年6月30日为10.5亿美元，占总贷款的1.9%[142] - 2023年6月30日，住宅房地产贷款占总贷款的7%[143] - 2023年6月30日，能源业务线的贷款总额为15亿美元，占总贷款不到3%[144] - 2023年6月30日，高风险商业和工业贷款占总贷款的6%[146] 资本管理 - 公司已经完成了对LIBOR的过渡，大部分LIBOR风险已经得到解决[157] - 公司的 Tier 1 资本为 8705 亿美元，较上一季度增长了 427 亿美元[164] - 公司的风险加权资产为 80592 亿美元，较上一季度增长了 1721 亿美元[164] - 公司的未保险存款占总存款的48%，较去年底有所下降[160] - 公司的关键会计估计包括信贷损失准备金、公允价值计量、养老金计划会计和所得税等[161] - 公司使用非GAAP措施来评估资本质量和绩效趋势，如有形普通股权益比率、普通股每股有形普通股权益等[162] - 公司提供了非GAAP财务指标和监管比率与GAAP定义的财务指标的调和表[163]