财务数据和关键指标变化 - 平均贷款增长4%至554亿美元 [18] - 平均存款下降5%至640亿美元,主要受到客户多元化和联储货币政策收紧的影响 [15][23] - 净利息收入下降8700万美元至6.21亿美元,主要受到存款成本上升和存款余额下降的影响 [32] - 信贷质量保持优秀,连续第三个季度实现净回收 [35][36] - 非利息收入接近历史高位,增长2100万美元至4.85亿美元 [39][40][41] - 非利息支出下降1600万美元至5.27亿美元 [42][43][44] - 资本充足率进一步提高至10.31% [45][46] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业房地产贷款增加5.2亿美元,主要来自过去两年的多户家庭和工业项目建设 [19] - 大型企业贷款增加4.47亿美元,主要来自新客户关系和现有客户的并购融资 [21] - 汽车经销商金融贷款受益于新客户获取,但仍低于疫情前水平 [21] - 按揭贷款业务将在2023年底前基本退出 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 东南部和山区西部的扩张性投资持续表现良好,当地银行家积极拓展新客户关系和业务管线 [14] - 这些地区相对较强的经济趋势以及目标客户群的普遍存在,可能会为未来持续增长创造机会 [14] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司推出针对小企业的定制产品,提高资本获取和现金管理能力,并提供宝贵的商业洞见和资源 [12][13] - 公司正在加速投资支付、小企业、财富管理和资本市场等领域,以提升满足客户需求的产品和能力,同时提升资金结构、收入组合和整体资本回报 [59] - 公司通过战略退出按揭贷款业务和提高其他业务线的选择性,优化资产组合,为目标客户提供更多资本和资金 [60] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在过去174年的历史中成功应对了多次经济事件,业务模式再次经受住了考验并被证明是健全的 [61] - 公司作为商业领域的领先银行,拥有强大的零售和财富管理能力,在支持客户方面发挥着独特的作用 [61] - 公司对2023年的前景保持乐观,预计全年平均贷款增长8%,存款下降14%-15%,净利息收入增长1%-2% [48][49][50] - 信贷质量保持优秀,全年净核销率预计将低于历史20-40个基点区间 [51] - 非利息收入预计将增长7%-9%,但部分收入来源如外汇和衍生工具收入可能会有所下降 [52][53] - 非利息支出预计将增加约9%,其中3个百分点来自养老金费用的上升 [54][55] 问答环节重要的提问和回答 问题1 John Pancari 提问 询问存款增长预期下调的原因,以及下半年的存款趋势 [65][66][67] James Herzog 回答 - 第二季度平均存款下降5%,主要是由于客户多元化和联储货币政策收紧的影响 [66] - 预计下半年存款将保持相对稳定,略有下降,预计年末平均存款在630-640亿美元左右 [66][67][68][69] 问题2 Steven Alexopoulos 提问 询问存款流出放缓是否意味着净息差已接近底部 [81][82] James Herzog 回答 - 净息差下降还有一定空间,预计第三季度和第四季度还会略有下降 [89][90] - 但随着存款成本上升趋势的结束和贷款余额的下降,净息差有望在2024年第一季度或第二季度企稳 [180][181][182] 问题3 Ebrahim Poonawala 提问 询问公司在资本监管规则变化后可能采取的资产负债表管理措施 [101][102] Curtis Farmer 和 James Herzog 回答 - 公司正在为可能适用于100亿美元以下银行的新资本规则做准备 [101][102][103][104] - 公司目前的CET1资本充足率在新规下略低于7%,但可通过正常盈利恢复到合适水平,无需外部融资 [101][102][103] - 公司将维持贷款存款比例在中80%区间,这低于历史平均水平 [104][105]