整体营收情况 - 2021年第三季度营收为10.38亿美元，2020年同期为10.41亿美元；2021年前九个月营收为30.92亿美元，2020年同期为31.08亿美元[10] - 2021年第三季度总综合收入为10.38亿美元，2020年同期为10.41亿美元；2021年前九个月总综合收入为30.92亿美元，2020年同期为31.08亿美元[37] - 2021年第三季度和前九个月收入分别为10.38亿美元和30.92亿美元，与上年同期基本持平；净利润分别为1100万美元和1200万美元，上年同期净亏损分别为700万美元和1.07亿美元[106] - 2021年前九个月公司总营收30.92亿美元，2020年为31.08亿美元；2021年前九个月调整后EBITDA为3.73亿美元，2020年为3.47亿美元[138] - 2021年前三季度收入较去年同期下降不到1%，前三季度服务成本略有下降，销售、一般和行政费用增加，折旧和摊销减少[116][118][119][120] - 2021年第三季度收入与去年同期基本持平，服务成本与去年同期基本持平，销售、一般和行政费用增加，折旧和摊销减少[115][117][119][120] 净利润与每股收益情况 - 2021年第三季度净利润为1100万美元，2020年同期净亏损700万美元；2021年前九个月净利润为1200万美元，2020年同期净亏损1.07亿美元[10][12] - 2021年第三季度基本和摊薄后每股收益均为0.04美元，2020年同期均为 - 0.04美元；2021年前九个月基本和摊薄后每股收益均为0.02美元，2020年同期均为 - 0.54美元[10] - 2021年前九个月净收入为1200万美元，2020年同期净亏损为1.07亿美元[19] - 2021年第三季度，公司净收入1100万美元，2020年同期净亏损700万美元；调整后归属于普通股股东的净收入（亏损）分别为900万美元和 - 900万美元[88] - 2021年第三季度，基本每股净收益（亏损）为0.04美元和 - 0.04美元，摊薄后相同；2020年对应数据为0.02美元和 - 0.54美元[88] 其他综合净损益与综合净损益情况 - 2021年第三季度其他综合净亏损为1600万美元，2020年同期为其他综合净收入1200万美元；2021年前九个月其他综合净亏损为2500万美元，2020年同期为其他综合净亏损1400万美元[12] - 2021年第三季度综合净亏损为500万美元，2020年同期综合净收入为500万美元；2021年前九个月综合净亏损为1300万美元，2020年同期综合净亏损为1.21亿美元[12] - 2021年前九个月综合收益（损失）净额为 - 500万美元，2020年同期为500万美元[23][24] 资产负债情况 - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为3.94亿美元，截至2020年12月31日为4.5亿美元[17] - 截至2021年9月30日，应收账款净额为7.01亿美元，截至2020年12月31日为6.7亿美元[17] - 截至2021年9月30日，总资产为40.92亿美元，截至2020年12月31日为42.56亿美元[17] - 截至2021年9月30日，总负债为27.67亿美元，截至2020年12月31日为29.24亿美元[17] - 截至2021年9月30日，总股本为11.83亿美元，截至2020年12月31日为11.9亿美元[17] - 截至2021年9月30日，现金、现金等价物和受限现金为4亿美元，2020年同期为4.96亿美元[19] - 截至2021年9月30日，股东权益为11.83亿美元，2020年同期同样为11.83亿美元[23][24][25] - 2021年9月30日，当前合同资产为1.59亿美元，2020年12月31日为1.51亿美元；长期合同资产2021年为800万美元，2020年为1300万美元[41] - 2021年9月30日，当前未实现收入为 - 1.11亿美元，2020年12月31日为 - 1.33亿美元；长期未实现收入2021年为 - 3900万美元，2020年为 - 2900万美元[41] - 2021年9月30日，净合同资产（未实现收入）为1700万美元，2020年12月31日为200万美元；应收账款净额2021年为7.01亿美元，2020年为6.7亿美元[41] - 2021年9月30日长期债务本金余额为14.18亿美元，2020年12月31日为15.28亿美元[56] - 2021年9月30日和2020年12月31日公司未到期远期外汇合约名义总值分别为1.47亿美元和1.8亿美元[61] - 2021年9月30日累计其他综合损失为4.23亿美元，2020年12月31日为3.98亿美元[73] - 2021年9月30日，基本加权平均流通普通股为2.12633亿股，摊薄后为2.19817亿股；2020年对应数据分别为2.09244亿股和2.09244亿股[88] - 2021年9月30日，其他流动资产总计2.57亿美元，2020年12月31日为3.06亿美元[90] - 2021年9月30日，其他流动负债总计4.34亿美元，2020年12月31日为4.5亿美元[90] - 2021年9月30日，其他长期资产总计4.75亿美元，2020年12月31日为4.13亿美元；其他长期负债分别为1.14亿美元和1.08亿美元[90] - 截至2021年9月30日，商誉总额为15.06亿美元，较2020年12月31日的15.28亿美元减少2200万美元[94] - 截至2021年9月30日，公司有5.53亿美元未到期履约保证债券和9400万美元未到期信用证[84] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为3.94亿美元和4.5亿美元[159] - 截至2021年9月30日，公司先前循环信贷安排下可用净额为7.4亿美元，总额7.5亿美元中有1000万美元用于信用证[159] - 截至2021年9月30日，公司未偿还债务总额为14亿美元，其中2100万美元将在一年内到期[160] 现金流情况 - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为1.58亿美元，2020年同期使用的净现金为1100万美元[19] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为9700万美元，2020年同期为9200万美元[19] - 2021年前九个月融资活动使用的净现金为1.12亿美元，2020年同期提供的净现金为9900万美元[19] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为1.58亿美元，2020年同期为-1100万美元，改善了1.69亿美元[162] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为-9700万美元，2020年同期为-9200万美元，增加了500万美元[162] - 2021年前九个月融资活动使用的净现金为-1.12亿美元，2020年同期为9900万美元，增加了2.11亿美元[162] - 经营活动现金使用情况改善主要因无2020年德州诉讼付款及调整后息税折旧摊销前利润改善[164] - 投资活动现金使用增加主要因基础设施和生产力工具现代化支出增加[165] - 融资活动现金使用增加主要因无2020年3月1.5亿美元循环信贷提款，且2021年偿还了3400万美元高级票据和增加了2700万美元定期贷款还款[166] 业务板块收入与利润情况 - 2021年第三季度，商业行业收入为5.09亿美元，政府服务收入为3.49亿美元，交通运输收入为1.8亿美元；2020年同期商业行业收入为5.18亿美元，政府服务收入为3.48亿美元，交通运输收入为1.75亿美元[49] - 2021年前九个月，商业行业收入为15.38亿美元，政府服务收入为10.05亿美元，交通运输收入为5.49亿美元；2020年同期商业行业收入为16.1亿美元，政府服务收入为9.69亿美元，交通运输收入为5.29亿美元[49] - 2021年第三季度，商业行业利润为2900万美元，政府服务利润为1.25亿美元，交通运输利润为1600万美元；2020年同期商业行业利润为3200万美元，政府服务利润为1.22亿美元，交通运输利润为2600万美元[49] - 2021年前九个月，商业行业利润为9300万美元，政府服务利润为3.22亿美元，交通运输利润为5400万美元；2020年同期商业行业利润为9900万美元，政府服务利润为2.82亿美元，交通运输利润为5600万美元[49] - 2021年公司商业行业、政府服务和运输三个业务板块收入分别为5.09亿美元、3.49亿美元和1.8亿美元，占总收入比例分别为49.0%、33.7%和17.3%[136] - 2021年公司商业行业、政府服务和运输三个业务板块调整后EBITDA分别为5300万美元、1.33亿美元和2500万美元，调整后EBITDA利润率分别为10.4%、38.1%和13.9%[136] - 2020年公司商业行业、政府服务和运输三个业务板块收入分别为5.18亿美元、3.48亿美元和1.75亿美元，占总收入比例分别为49.8%、33.4%和16.8%[136] - 2020年公司商业行业、政府服务和运输三个业务板块调整后EBITDA分别为5600万美元、1.28亿美元和3500万美元，调整后EBITDA利润率分别为10.8%、36.8%和20.0%[136] - 2021年第三季度商业行业收入下降，主要因过往业务流失及新冠疫情影响；前九个月收入下降，还因业务运营解决方案服务量下降和HSA产品收入减少[139][140] - 2021年第三季度政府服务收入基本不变，前九个月收入增加，主要因新冠疫情相关业务量增加，部分被过往业务流失抵消[144][145] - 2021年第三季度和前九个月运输收入增加，主要因新冠限制放宽和新业务拓展，部分被过往业务流失抵消[147] - 2021年第三季度商业行业部门利润和调整后EBITDA利润率下降，主要因收入下降、劳动力市场挑战和2020年第三季度临时成本节约影响[142] - 2021年第三季度和前九个月政府服务部门利润和调整后EBITDA利润率增加，主要因新冠相关业务量增加和效率提升带来的费用减少[146] 成本费用情况 - 2021年和2020年第三季度数据中心整合相关成本分别为400万美元和800万美元；2021年和2020年前九个月数据中心整合相关成本分别为1900万美元和1600万美元[51] - 2021年9月30日公司重组计划活动相关成本、其他成本、资产减值总计2000万美元，2020年同期为1亿美元[53] - 2021年和2020年第三季度专业支持成本分别为100万美元和200万美元，前九个月分别为300万美元和600万美元[53] - 2021年和2020年前九个月各业务板块净重组费用分别为2800万美元和5000万美元[55] - 2021年和2020年第三季度确定缴费计划费用分别为600万美元和100万美元，前九个月分别为1600万美元和200万美元[72] - 2021年第三季度与2020年同期相比，销售、一般和行政费用（不包括折旧和摊销）增长9%，研发费用（不包括折旧和摊销）增长200%，折旧和摊销费用下降25%，重组及相关成本下降50%，利息费用下降14%，资产剥离和交易成本损失下降100%[113] - 2021年前九个月与2020年同期相比，销售、一般和行政费用（不包括折旧和摊销）增长9%，研发费用（不包括折旧和摊销）增长200%，折旧和摊销费用下降23%，重组及相关成本下降45%，利息费用下降17%，资产剥离和交易成本损失下降93%，诉讼成本下降90%[113] - 2021年第三季度和前三季度的利息费用下降，主要由于利率降低、2023年到期的A定期贷款本金余额减少以及2021年5月偿还了3400万美元2024年到期的高级票据[124] 税率情况 - 2021年第三季度有效税率为38.3%，2020年同期为46.2%；2021年前三季度有效税率为58.5%，2020年同期为16.4%[127][129] - 排除离散税收调整、无形资产摊销和重组成本影响后，2021年第三季度正常化有效税率为30.4%，2020年同期为23.0%；2021年前三季度正常化有效税率为26.8%，2020年同期为27.4%[128][130] - 公司认为由于预期的审计和解，约1400万美元的未确认税收优惠可能在12个月内转回[132] 业务签约与管道情况 - 2021年第三季度和前九个月净年度经常性收入（ARR）活动指标为1.32亿美元，较2021年第二季度提高25%，连续四个季度为正[106] - 2021年第三季度和前九个月新业务总合同价值（TCV）签约额分别为3.44亿美元和14.75亿美元，