财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度营收9.28亿美元，2021年同期为10.26亿美元；2022年上半年营收18.95亿美元，2021年同期为20.54亿美元[7] - 2022年第二季度净亏损，2021年同期净利润为1200万美元；2022年上半年净利润为1.36亿美元，2021年同期为100万美元[7] - 2022年第二季度基本每股亏损0.01美元，2021年同期为0.05美元；2022年上半年为0.61美元，2021年同期亏损0.02美元[7] - 2022年第二季度其他综合净亏损4000万美元，2021年同期为300万美元；2022年上半年为4600万美元，2021年同期为900万美元[9] - 2022年6月30日现金及现金等价物为5.19亿美元，2021年12月31日为4.15亿美元[14] - 2022年6月30日应收账款净额为6.84亿美元，2021年12月31日为6.99亿美元[14] - 2022年6月30日总资产为39亿美元，2021年12月31日为40.36亿美元[14] - 2022年6月30日总负债为25.33亿美元，2021年12月31日为27.62亿美元[14] - 2022年6月30日总权益为12.25亿美元，2021年12月31日为11.32亿美元[14] - 2022年6月30日已发行和流通的普通股为2.15705亿股，2021年12月31日为2.15381亿股[14] - 2022年上半年净收入为1.36亿美元，2021年同期为100万美元[16] - 2022年上半年折旧和摊销为1.14亿美元，2021年同期为1.81亿美元[16] - 2022年上半年经营活动提供（使用）的净现金为 - 500万美元，2021年同期为1.03亿美元[16] - 2022年上半年投资活动提供（使用）的净现金为2.42亿美元，2021年同期为 - 6900万美元[16] - 2022年上半年融资活动提供（使用）的净现金为 - 1.21亿美元，2021年同期为 - 8700万美元[16] - 2022年6月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为5.3亿美元，2021年同期为4.03亿美元[16] - 2022年6月30日股东权益为12.25亿美元，2021年同期为11.85亿美元[20][21] - 2022年上半年综合收益（损失）净额为9000万美元，2021年同期为1500万美元[22] - 2022年第二季度总合并收入为9.28亿美元，2021年同期为10.26亿美元；2022年上半年为18.95亿美元，2021年同期为20.54亿美元[42] - 截至2022年6月30日，合同资产净额为5000万美元，2021年12月31日为3200万美元；应收账款净额为6.84亿美元，2021年12月31日为6.99亿美元[46] - 2022年3月和6月结束的三个月和六个月分别确认与2021年12月31日未实现收入相关的收入1800万美元和5300万美元，2022年上半年确认剥离Midas业务未实现收入相关的收入700万美元[46] - 2022年6月30日未履行或部分履行的履约义务预计未来确认收入约10亿美元，预计未来两年确认约73%[48] - 2022年第二季度末和2021年第二季度末，税前收入分别为500万美元和1900万美元，上半年分别为2.15亿美元和1000万美元[60] - 2022年和2021年第二季度，重组相关成本分别为1100万美元和800万美元，上半年分别为2000万美元和2100万美元[60] - 2022年和2021年第二季度，数据中心整合成本分别为300万美元和800万美元，上半年分别为700万美元和1500万美元[63] - 2022年6月30日和2021年6月30日，长期债务分别为12.72亿美元和13.83亿美元[68] - 2022年第一季度，公司偿还1亿美元循环信贷额度，截至6月30日无未偿还借款，可用额度为5.46亿美元[70] - 2022年6月30日和2021年12月31日，未到期远期外汇合同名义价值分别为1.05亿美元和1.5亿美元[73] - 2022年6月30日，约76%的远期外汇合同在三个月内到期，11%在三到六个月到期，11%在六到十二个月到期，2%在十二个月以上到期[73] - 2022年6月30日和2021年12月31日，按公允价值计量的金融资产分别为0和100万美元，金融负债分别为0和200万美元[78] - 2022年6月30日和2021年12月31日，长期债务账面价值分别为12.72亿美元和13.83亿美元，公允价值分别为11.9亿美元和13.74亿美元[79] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司确定缴费计划费用分别为300万美元和500万美元；六个月分别为800万美元和1000万美元[82] - 2022年6月30日累计其他综合损失（AOCL）总额为4.75亿美元，其中货币换算调整为4.76亿美元，现金流套期收益（损失）为100万美元[83] - 2020年6月30日AOCL总额为4.07亿美元，其中货币换算调整为4.07亿美元，现金流套期收益为200万美元，设定受益养老金项目为 - 200万美元[83] - 2022年上半年净收入为1.36亿美元，而去年同期为100万美元[115] - 2022年上半年净年度经常性收入（ARR）活动指标为1.04亿美元，连续七个季度为正[115] - 2022年上半年年度经常性收入签约额为2.07亿美元，与去年基本持平[115] - 2022年上半年续约总合同价值（TCV）为12.38亿美元，比去年同期高13%[115] - 2022年6月30日其他流动资产总计2.39亿美元，高于去年12月31日的2.28亿美元[101] - 2022年6月30日其他流动负债总计4.07亿美元，低于去年12月31日的4.43亿美元[101] - 2022年6月30日其他长期资产总计4.75亿美元，高于去年12月31日的4.53亿美元[101] - 2022年6月30日其他长期负债总计8800万美元，低于去年12月31日的9500万美元[101] - 2022年Q2和上半年营收分别为9.28亿美元和18.95亿美元，较2021年同期分别下降10%和8%[120][122] - 2022年Q2和上半年运营成本和费用分别为9.23亿美元和16.8亿美元，较2021年同期分别下降8400万美元和3.64亿美元[120][122] - 2022年Q2和上半年净收入分别为0和1.36亿美元，较2021年同期分别下降1200万美元和增加1.35亿美元[120][122] - 2022年Q2研发费用（不含折旧和摊销）为200万美元，较2021年同期增长100%；上半年为300万美元，较2021年同期增长200万美元[120][122] - 2022年Q2和上半年折旧和摊销分别为5300万美元和1.14亿美元，较2021年同期分别下降38%和37%[120][122] - 2022年Q2和上半年利息费用分别为1800万美元和3700万美元，较2021年同期分别增长38%和42%[120][122] - 2022年第一季度出售Midas业务获得1.66亿美元收益[133] - 2022年上半年诉讼和解（回收）净额主要包括2400万美元保险回收[134] - 2022年Q2和上半年有效税率分别为99.6%和37.0%，较2021年同期分别为38.2%和94.3%[135][139] - 公司预计约300万美元未确认税收优惠将在12个月内因和解而转回，2022年6月支付800万美元减少未确认税收优惠[142] - 2022年Q2公司总营收为9.28亿美元，较2021年同期的10.26亿美元有所下降；上半年总营收为18.95亿美元，较2021年同期的20.54亿美元有所下降[149][151] - 2022年Q2公司调整后EBITDA为8700万美元，较2021年同期的1.28亿美元有所下降；上半年调整后EBITDA为1.96亿美元，较2021年同期的2.43亿美元有所下降[149][151] - 2022年Q2公司未分配成本为7200万美元，较2021年同期的7900万美元有所下降；上半年未分配成本为1.31亿美元，较2021年同期的1.58亿美元有所下降[149][151] - 2022年Q2公司新业务年度经常性收入（ACV）为1.8亿美元，较上一年同期下降30%；上半年新业务ACV为3.47亿美元，较上一年同期下降26%[164][165] - 截至2022年6月30日，新业务ACV为1.8亿美元，较2021年的2.57亿美元下降7700万美元，降幅30%；新业务TCV为3.96亿美元，较2021年的7.71亿美元下降3.75亿美元，降幅49% [166] - 截至2022年6月30日，续约TCV为3.02亿美元，较2021年的8.25亿美元下降5.23亿美元，降幅63%；总签约额为6.98亿美元，较2021年的15.96亿美元下降8.98亿美元，降幅56% [166] - 2022年6月30日和2021年6月30日，新业务总管道分别为220亿美元和210亿美元 [168] - 2022年6月30日、3月31日、2021年12月31日、9月30日和6月30日的Net ARR活动指标分别为1.04亿美元、1.02亿美元、1.28亿美元、1.32亿美元和1.06亿美元 [170] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物总额分别为5.19亿美元和4.15亿美元；有5.5亿美元的循环信贷额度，已使用400万美元用于信用证；2022年第一季度偿还了1亿美元的循环信贷额度欠款，截至2022年6月30日，可动用的循环信贷额度净额为5.46亿美元 [171] - 截至2022年6月30日，公司未偿还债务总额为13亿美元，其中3000万美元将于一年内到期 [172] - 2022年上半年经营活动净现金使用500万美元，较2021年的提供1.03亿美元减少1.08亿美元；投资活动净现金提供2.42亿美元，较2021年的使用6900万美元增加3.11亿美元；融资活动净现金使用1.21亿美元，较2021年的使用8700万美元增加3400万美元 [174] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度商业、政府服务和运输板块收入分别为4.7亿美元、2.79亿美元和1.79亿美元，2021年同期分别为4.88亿美元、3.36亿美元和1.85亿美元[58] - 2022年Q2商业板块营收4.7亿美元，占总营收的50.6%，调整后EBITDA利润率为9.8%；上半年营收9.82亿美元，占总营收的51.8%，调整后EBITDA利润率为10.2%[149][151] - 2022年Q2政府服务板块营收2.79亿美元，占总营收的30.1%，调整后EBITDA利润率为28.0%；上半年营收5.65亿美元，占总营收的29.8%，调整后EBITDA利润率为28.5%[149][151] - 2022年Q2运输板块营收1.79亿美元，占总营收的19.3%，调整后EBITDA利润率为13.4%；上半年营收3.41亿美元，占总营收的18.0%，调整后EBITDA利润率为12.0%[149][151] - 2022年Q2商业板块营收下降主要因客户合并、汇率不利变动和业务流失，部分被新业务增长抵消[152] - 2022年Q2政府服务板块营收下降主要因联邦刺激收入大幅降低，业务量、价格和新业务增长抵消部分损失[155] - 2022年Q2运输板块营收下降主要因汇率不利变动，尤其是欧元汇率变动[157] 财务报表编制与准则 - 公司按美国公认会计原则编制未经审计的中期简明合并财务报表，中期经营成果不一定代表全年结果[26] - 2022年公司未采用对合并财务报表有重大影响的新会计准则，也预计未来新准则无重大影响[38][40] 业务板块调整 - 2022年第一季度重组使政府服务可报告板块不到1%的商誉在两个可报告板块内的报告单元之间重新分配[36] - 2022年第一季度某些客户从政府服务板块重新分类到商业板块，Midas业务收入重新分类到剥离板块，不影响收入确认时间[41] - 2022年第一季度公司重新调整客户在可报告板块间的分配，将部分房地产成本分配到各可报告板块[50] - 2022年第一季度公司出售Midas套件，其结果从商业板块重新分类到剥离板块[51] 法律诉讼与风险 - 公司目前涉及各种索赔和法律诉讼，会评估潜在财务风险并可能调整估计[31] - Skyview Capital LLC等起诉Conduent Business Services, LLC，涉及约2300万美元票据纠纷[89] - Conduent Business Services, LLC