财务数据和关键指标变化 - 2022年Q2调整后收入为9.28亿美元，2021年Q2为10亿美元，同比下降8%，按固定汇率计算下降6.9%，季度内一次性政府刺激计划量减少带来5900万美元逆风，商业部门金融机构客户合并也影响了收入 [24] - 2022年Q2调整后EBITDA为8700万美元，较2021年Q2下降26.9%，调整后EBITDA利润率为9.4%，同比下降240个基点 [25] - 2022年新业务签约强劲，Q2新业务年度合同价值（ACV）为1.77亿美元，2021年Q2为1.72亿美元，按季度环比增长约7%，过去4个季度该关键销售指标持续增长 [10][20] - 净年度经常性收入（ARR）活动影响连续第七个季度为正 [10] - 2022年调整后收入指引更新为38.5 - 39.5亿美元，调整后EBITDA指引更新为10% - 10.5%，预计将约15%的调整后EBITDA转化为调整后自由现金流，资本支出或重组费用展望不变 [32][37] - 第三季度调整后收入预计在9.7 - 9.85亿美元，调整后EBITDA利润率接近全年指引范围中点 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 商业部门 - 2022年Q2调整后收入为4.7亿美元，同比下降3.7%，主要受金融机构合并和外汇影响，部分被新业务增长抵消 [27] - 2022年Q2调整后EBITDA为4600万美元，较2021年Q2增长9.5%，调整后EBITDA利润率为9.8%，同比上升120个基点 [27] - 预计2022年下半年同比增长约1.5%，全年按固定汇率计算增长约1% [34] 政府部门 - 2022年Q2调整后收入为2.79亿美元，同比下降17%，剔除政府刺激收入影响，基础业务同比略有增长 [28] - 2022年Q2调整后EBITDA为7800万美元，同比下降约34%，调整后EBITDA利润率为28%，同比下降710个基点 [28] - 预计2022年表现好于原指引，同比降幅约为13%，剔除2021年政府刺激计划一次性收益，基础业务将略有增长 [36] 运输部门 - 2022年Q2收入为1.79亿美元，同比下降约3%，国际运输业务受外汇影响约500万美元，调整后与去年同期基本持平 [29] - 2022年Q2调整后EBITDA为2400万美元，较2021年Q1下降4%，调整后EBITDA利润率为13.4%，同比下降10个基点 [29] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司原计划剥离运输业务进行分拆，但鉴于市场变化，董事会和管理层认为目前不是分拆时机，将继续将其作为公司业务一部分发展 [12][13] - 计划在2023年第一季度末举行投资者日活动，在2022年第四季度末进行前期沟通，展示3 - 5年增长计划，包括各业务线增长和利润率扩张预期、可自由支配投资资本策略、核心技术产品战略以及资本分配计划 [15][16][18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年是稳定年，公司业绩符合预期，随着销售和客户保留工作改善，将在2023年继续取得进展 [38] - 商业部门恢复增长，政府和运输部门在不确定时期表现良好，公司资产组合坚实，将为股东带来利益 [39] - 对Q3和Q4销售、收入和EBITDA表现有信心 [47] 其他重要信息 - 会议提及的前瞻性陈述反映管理层当前信念、假设和预期，实际结果可能与陈述有重大差异，公司除法律要求外不打算更新这些陈述 [5] - 会议展示的信息包含非GAAP财务指标，应与公司报告结果结合查看，相关定义、使用方法和局限性可查看新闻稿 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 放弃运输业务分拆后，从资产剥离和简化角度如何考虑投资组合平衡？ - 运输业务在智慧城市、基础设施、支付机会和数据分析等方面前景光明，公司将专注于将其作为投资组合一部分进行业务增长，目前不会考虑其他事项 [40][41] 问题: 政府部门后期交易数量增长的情况如何？ - 整体销售管道与前几个季度相似，但销售周期中交易更接近后期，后期交易在管道中占比更高 [43] - 政府医疗保健领域机会多，CMS模块化管理带来新机会，管道强劲 [44] - 很多交易因疫情签约时间延长，积压交易进入后期阶段，推动了管道增长，公司对该领域机会感到兴奋 [45]