整体营收情况 - 2022年第三季度营收9.77亿美元，2021年同期为10.38亿美元；2022年前九个月营收28.72亿美元，2021年同期为30.92亿美元[7] - 2022年前三季度合并总收入为28.72亿美元，2021年同期为30.92亿美元；2022年第三季度为9.77亿美元，2021年同期为10.38亿美元[42] - 2022年第三季度和前九个月营收分别为9.77亿美元和28.72亿美元，较2021年同期分别下降6%和7%[126] - 2022年第三季度公司总营收9.77亿美元，2021年同期为10.38亿美元；2022年前九个月总营收28.72亿美元，2021年同期为30.92亿美元[153] 净利润与每股收益情况 - 2022年第三季度净利润1500万美元，2021年同期为1100万美元；2022年前九个月净利润1.51亿美元，2021年同期为1200万美元[7] - 2022年第三季度基本每股收益0.06美元，2022年前九个月为0.67美元；2021年第三季度基本每股收益0.04美元，2021年前九个月为0.02美元[7] - 2022年前九个月净收入为1.51亿美元，2021年同期为1200万美元[16] - 2022年前九个月净收入为1.51亿美元，2021年同期为1200万美元[120] - 2022年第三季度和前九个月净收入分别为1500万美元和1.51亿美元，较2021年同期分别增加400万美元和1.39亿美元[126] - 2022年第三季度基本和摊薄每股净收益均为0.06美元，2021年同期为0.04美元；2022年前九个月基本每股净收益0.67美元，摊薄每股净收益0.66美元，2021年同期分别为0.02美元[104] 综合收益情况 - 2022年第三季度综合收益净亏损2300万美元，2021年同期为500万美元；2022年前九个月综合收益净额为6700万美元，2021年同期为亏损1300万美元[9] - 2022年前九个月综合收益（损失）净额为6700万美元，2021年同期为 - 500万美元[22] 资产负债情况 - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为5.77亿美元，2021年12月31日为4.15亿美元[14] - 截至2022年9月30日，应收账款净额为6.53亿美元，2021年12月31日为6.99亿美元[14] - 截至2022年9月30日，总资产为39.21亿美元，2021年12月31日为40.36亿美元[14] - 截至2022年9月30日，总负债为25.73亿美元，2021年12月31日为27.62亿美元[14] - 截至2022年9月30日，总权益为12.06亿美元，2021年12月31日为11.32亿美元[14] - 截至2022年9月30日，已发行和流通的普通股为2.15803亿股，2021年12月31日为2.15381亿股[14] - 截至2022年9月30日，现金、现金等价物和受限现金为5.87亿美元，2021年同期为4亿美元[16] - 截至2022年9月30日，股东权益为12.06亿美元，2021年同期为11.83亿美元[22] - 截至2022年9月30日，当前合同资产为1.61亿美元，长期合同资产为0.15亿美元；当前未实现收入为 - 0.75亿美元，长期未实现收入为 - 0.44亿美元；净合同资产为0.57亿美元，应收账款净额为6.53亿美元[46] - 截至2022年9月30日，其他流动资产总计2.5亿美元，其他流动负债总计3.95亿美元，其他长期资产总计4.86亿美元，其他长期负债总计8400万美元[106] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，按公允价值计量的金融资产分别为0和100万美元，金融负债分别为0和200万美元[80] - 截至2022年9月30日，公司有5.65亿美元未偿还履约保证债券和9100万美元未偿还信用证[100] - 截至2022年9月30日、6月30日、3月31日、2021年12月31日和9月30日，过去十二个月的净ARR活动指标分别为7000万美元、1.04亿美元、1.02亿美元、1.28亿美元和1.32亿美元[176] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物总额分别为5.77亿美元和4.15亿美元，循环信贷额度为5.5亿美元，已使用200万美元用于信用证，净可用额度为5.48亿美元[178] - 截至2022年9月30日，公司未偿还债务总额为12.72亿美元，其中3300万美元将于一年内到期[179] 现金流情况 - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为9300万美元，2021年同期为1.58亿美元[16] - 2022年前九个月投资活动提供的净现金为2.16亿美元，2021年同期使用的净现金为9700万美元[16] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为1.32亿美元，2021年同期为1.12亿美元[16] - 2022年前九个月现金、现金等价物和受限现金增加1.67亿美元，2021年同期减少5800万美元[16] - 2022年前九个月，经营活动产生的净现金为9300万美元，较2021年减少6500万美元；投资活动产生的净现金为2.16亿美元，较2021年增加3.13亿美元；融资活动使用的净现金为1.32亿美元，较2021年增加2000万美元[181] - 2022年前九个月和2021年前九个月，应收账款销售对经营活动净现金的净影响分别为3500万美元和 - 2100万美元[187] 后续事项与法律诉讼情况 - 公司评估了截至2022年11月1日的后续事项，未发现重大后续事项[27] - 公司目前涉及各种索赔和法律诉讼，会定期评估潜在财务风险[31] - 2020年12月31日AOCL总额为3.98亿美元，2021年9月30日为4.23亿美元[87] - 2020年2月Conduent Business Service, LLC出售业务收到约2300万美元票据，现涉诉讼[93] - Conduent Business Services, LLC起诉Cognizant Business Services Corporation，索赔超1.5亿美元；Cognizant反诉索赔从超4700万美元增至8900万美元[96] - 2022年第一季度公司与六家保险公司就2012 - 2013年错误与遗漏保险政策达成和解，获总计3800万美元，其中1400万美元确认为销售、一般和行政费用中的辩护成本回收，2400万美元确认为诉讼和解（回收）净额[97] - 2022年第三季度，Employees' Retirement System of the Puerto Rico Electric Power Authority等诉Conduent Inc.等证券集体诉讼案达成和解[92] - 2022年第一季度，Dennis Nasrawi诉Buck Consultants等案公司反转相关准备金[95] - 自2014年Xerox Education Services, Inc.配合多机构调查，除一州检察长调查外其余已解决，无法保证未来无法律行动及预测结果[99] 业务板块重组情况 - 2022年第一季度重组使政府服务可报告板块不到1%的商誉在两个可报告板块内的报告单元间重新分配[36] - 2022年第一季度将部分客户从政府服务板块重新分类到商业板块，将部分房地产成本分配到各板块，并将Midas业务重新分类到剥离板块[148] 各业务板块收入与利润情况 - 2022年前三季度商业板块收入为14.86亿美元，政府服务板块为8.56亿美元，运输板块为5.23亿美元，剥离业务为700万美元；2021年同期分别为14.93亿美元、9.96亿美元、5.49亿美元和5400万美元[58] - 2022年前三季度商业板块利润为9400万美元，政府服务板块为2.24亿美元，运输板块为4000万美元，剥离业务为200万美元；2021年同期分别为5900万美元、3.2亿美元、5100万美元和2700万美元[58] - 2022年第三季度商业板块收入为5.04亿美元，政府服务板块为2.91亿美元，运输板块为1.82亿美元；2021年同期分别为4.93亿美元、3.46亿美元、1.8亿美元[58] - 2022年第三季度商业板块利润为4400万美元，政府服务板块为7900万美元，运输板块为1600万美元；2021年同期分别为1600万美元、1.25亿美元、1300万美元[58] - 2022年9月30日结束的三个月和九个月分别确认与2021年12月31日未实现收入相关的收入1400万美元和6700万美元；2022年前九个月确认与已剥离Midas业务未实现收入相关的收入700万美元[46] - 2021年9月30日结束的三个月和九个月分别确认与2020年12月31日未实现收入相关的收入1100万美元和9900万美元[47] - 2022年9月30日未履行或部分履行的履约义务预计未来确认的收入约为9.5亿美元，预计未来两年确认约73% [48] - 2022年2月8日，公司完成出售Midas套件，获3.21亿美元现金对价，产生1.66亿美元税前收益，2022年前九个月该业务收入700万美元，2021年同期分别为1900万美元和5400万美元[62] - 2022年第三季度商业板块营收同比增加，主要因大客户最低年度量承诺合同收入确认和高利率对福利钱包业务的积极影响，部分被不利汇率变动抵消；前九个月营收同比下降，主要因客户合并、不利汇率变动和业务流失，部分被大客户合同收入确认等因素抵消[156][157] - 2022年政府服务板块三、九两个月营收同比下降，主要因联邦刺激收入大幅降低，业务量、价格和新业务增长抵消部分前期业务流失[159] - 2022年运输板块第三季度营收同比略有增加，主要因业务量增加抵消不利汇率变动；前九个月营收同比下降，主要因不利汇率变动和上一年度一次性收入[163][164] - 2022年三、九两个月剥离业务营收、板块利润和调整后EBITDA下降，主要因出售Midas系列产品，本年度仅含一个多月业务活动，上一年度含完整九个月业务活动[167] 税前收入与成本情况 - 2022年9月30日止三个月和九个月的税前收入分别为2300万美元和2.38亿美元，2021年同期分别为1900万美元和2900万美元[60] - 2022年和2021年9月30日止三个月的数据中心整合相关成本分别为200万美元和400万美元，九个月分别为900万美元和1900万美元[66] - 2022年9月30日止九个月，重组计划的应计余额为100万美元，较2021年12月31日的600万美元减少500万美元[68] - 2022年和2021年9月30日止三个月的净重组费用分别为400万美元和900万美元，九个月分别为2200万美元和2800万美元[70] - 2022年第三季度和前九个月运营成本和费用分别为9.54亿美元和26.34亿美元，较2021年同期分别下降6500万美元和4.29亿美元[126] 债务与金融合约情况 - 2022年9月30日，商誉总额为12.86亿美元，较2021年12月31日的13.39亿美元减少5300万美元[63] - 2022年9月30日，长期债务总额为12.72亿美元，较2021年12月31日的13.83亿美元减少1.11亿美元[71] - 2022年第一季度，公司偿还了2021年循环信贷安排下的1亿美元欠款，截至2022年9月30日，无未偿还借款，可用额度为5.48亿美元[71] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司未到期远期外汇合约的名义价值分别为1.05亿美元和1.5亿美元，2022年9月30日约66%的合约在三个月内到期[74] - 长期债务2022年9月30日账面价值为12.72亿美元，公允价值为11.45亿美元；2021年12月31日账面价值为13.83亿美元，公允价值为13.74亿美元[81] 费用与收益情况 - 公司在2022年和2021年截至9月30日的三个月里，确定缴费计划费用分别为400万美元和600万美元；九个月里分别为1200万美元和1600万美元[84] - 2021年12月31日累计其他综合损失（AOCL）总额为4.29亿美元，2022年9月30日为5.13亿美元[87] - 2022年第一季度出售Midas业务获得1.66亿美元收益[137] - 2022年前九个月诉讼和解（回收）净额主要包括2400万美元保险回收[138] 税率情况 - 2022年第三季度有效税率为33.8%，2021年同期为38.3%；2022年前九个月有效税率为36.7%，2021年同期为58.5%[139][142] - 排除特定项目后，2022年第三季度正常化有效税率为27.5%，2021年同期为30.4%；2022年前九个月正常化有效税率为32.4%，2021年同期为26.8%[141][144] - 预计约300万美元未确认税收优惠将在12个月内因和解而转回，2022年6月支付800万美元减少未确认税收优惠[145] 业务签约情况 - 2022年第三季度新