财务数据和关键指标变化 - 调整后收入9.77亿美元，与预期相符，较2021年第三季度的10.2亿美元下降4.1%，按固定汇率计算下降2.7% [9][36] - 调整后EBITDA为1.05亿美元，利润率为10.7%，较2021年第三季度下降11.8%，利润率下降100个基点 [9][38] - 主要销售指标ACV季度同比增长27%，环比增长约6%，过去五个季度实现环比增长，年初至今较2021年前三季度增长15% [28] - 新业务ARR较2021年第三季度增长3%，年初至今较2021年增长1% [29] - TCV较2021年第三季度增长约3% [29] - 净ARR活动指标连续七个季度为正，但环比下降，主要受政府部门一项长期客户续约价格调整和一项合同终止影响，这两项影响合计7500万美元 [30][31] - NRR环比增长30%，同比增长56%；ARR较2021年第三季度增长3%，年初至今较2021年增长1% [34] - 资本支出占收入的比例在本季度降至2.8%，预计第四季度也将维持类似比例 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 商业业务 - 调整后收入为5.04亿美元，同比增长2.2%，受益于最低交易量承诺，外汇逆风为800万美元，因BenefitWallet业务利率上升额外获得800万美元收入 [39] - 调整后EBITDA为6800万美元，同比增长70%，利润率为13.5%，上升540个基点 [40] 政府业务 - 调整后收入为2.91亿美元，同比下降15.9%，主要受政府刺激收入减少6800万美元影响，剔除该影响后，基础业务同比增长约4.8% [41] - 调整后EBITDA为8800万美元，同比下降约34%，利润率为30.2%，下降820个基点 [42] 运输业务 - 收入为1.82亿美元，同比增长1.1%，外汇逆风为600万美元，影响国际运输业务 [43] - 调整后EBITDA为2500万美元，同比增长13.6%，利润率为13.7%，上升150个基点 [43] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 整合销售和营销团队到各业务线，以更好利用现有客户基础，扩大客户钱包份额 [16] - 成立战略增长团队，渗透新行业，建立新客户关系，突出技术领先解决方案的独特性，吸引新客户 [17] - 推出数字支付功能，特别是在公共部门，利用后台大量账单机会，为终端客户提供更便捷支付方式，为客户带来更快收入和更低成本 [18] - 调整领导团队，使运输业务和战略增长团队能力更好匹配 [19] - 关注公共部门的国际和国内机会，特别是政府医疗保健、交通和收费领域，以及客户体验领域的大型机会 [20] - 推动更严格的实施工作，加快销售到收入的流程，进一步精简业务费用，特别是共享服务费用，缩小房地产足迹 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年第四季度和2023年经济逆风将略强于顺风因素，未来一年将面临挑战，但公司预计在未来一年左右从大幅下滑转变为业务持平或略有增长 [23] - 2023年调整后收入预计总体持平，商业和运输业务适度增长将被政府业务下滑抵消 [53] 其他重要信息 - 公司被ISG评为客户体验领域四个类别（数字运营、人工智能和分析、远程办公和社交媒体）的领导者 [13] - 被《新闻周刊》评为2022年美国最受喜爱的100家工作场所之一 [14] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：宏观不确定性对客户行为的影响，以及当前交易周期节奏如何影响对2023年的初步看法 - 宏观经济对业务管道没有负面影响，管道比以往任何时候都更强，特别是在政府和运输业务中 [60] - 宏观经济影响主要体现在零售业务量方面，如旅游行业的呼叫中心业务量导致收入减少，但随着经济环境改善将恢复 [61] - 在政府和运输领域，从交易宣布到签约存在一些延迟，但公司会确保实施按承诺时间线进行，以实现收入目标 [62][63] 问题2：关于净ARR指标的潜在动态，以及该指标相对于预期的表现（排除特定客户业务量损失） - 该指标基本符合预期，本季度的下降是由于两项交易的影响，但这些影响已包含在指导和展望中 [65] - 总体预期该指标将继续为正，随着政府医疗保健业务后期管道中的交易签约，该指标可能会再次上升 [66] - 只要该指标为正且呈上升趋势，就是一个好迹象，不应过度反应单个季度的波动 [67][68]