各业务线管理资产规模占比情况 - 截至2022年6月30日，开放式基金管理资产期末值为4.1583亿美元，占比47.3%；机构账户为3.4506亿美元，占比39.3%；封闭式基金为1.1773亿美元，占比13.4%[128] - 截至2021年6月30日，开放式基金管理资产期末值为4.3532亿美元，占比45.2%；机构账户为4.0156亿美元，占比41.7%；封闭式基金为1.2537亿美元，占比13.0%[128] 各业务线资金净流入（流出）情况 - 2022年3个月内，开放式基金净流入（流出）为 - 244万美元，机构账户为 - 475万美元，封闭式基金为2万美元[128] - 2021年3个月内，开放式基金净流入（流出）为2087万美元，机构账户为372万美元，封闭式基金为103万美元[128] - 2022年6个月内，开放式基金净流入（流出）为 - 36万美元，机构账户为 - 481万美元，封闭式基金为556万美元[128] - 2021年6个月内，开放式基金净流入（流出）为4251万美元，机构账户为1959万美元，封闭式基金为168万美元[128] 公司管理资产总流入、流出及净流入（流出）情况 - 2022年3个月内，公司管理资产总流入为6120万美元，总流出为6837万美元，净流入（流出）为 - 717万美元[128] - 2021年3个月内，公司管理资产总流入为6506万美元，总流出为3944万美元，净流入（流出）为2562万美元[128] - 2022年6个月内，公司管理资产总流入为1.362亿美元，总流出为1.3581亿美元，净流入（流出）为39万美元[128] - 2021年6个月内，公司管理资产总流入为1.3976亿美元，总流出为7598万美元，净流入（流出）为6378万美元[128] 咨询业务及子业务期末管理资产变化情况 - 截至2022年6月30日的三个月，咨询业务期末管理资产为2.0135亿美元，较期初减少3591万美元[130] - 截至2022年6月30日的三个月，日本子咨询业务期末管理资产为8939万美元，较期初减少1753万美元[130] - 截至2022年6月30日的三个月，除日本外子咨询业务期末管理资产为5432万美元，较期初减少1106万美元[130] - 截至2022年6月30日的六个月，咨询业务期末管理资产为2.0135亿美元，较期初减少4464万美元[130] - 截至2022年6月30日的六个月，日本子咨询业务期末管理资产为8939万美元，较期初减少2390万美元[130] - 截至2022年6月30日的六个月，除日本外子咨询业务期末管理资产为5432万美元，较期初减少1367万美元[130] 不同资产期末管理资产变化及占比情况 - 截至2022年6月30日的三个月，美国房地产期末管理资产为4.0178亿美元，较期初减少7090万美元，占总资产比例45.7%[132] - 截至2022年6月30日的三个月，优先股证券期末管理资产为2.1449亿美元，较期初减少3017万美元，占总资产比例24.4%[132] - 截至2022年6月30日的三个月，全球/国际房地产期末管理资产为1.5709亿美元，较期初减少3653万美元，占总资产比例17.9%[132] - 截至2022年6月30日的六个月，美国房地产期末管理资产为4.0178亿美元，较期初减少9737万美元，占总资产比例45.7%[132] 公司及各业务线管理资产规模变化情况 - 截至2022年6月30日，公司管理资产从2021年6月30日的962亿美元降至879亿美元，降幅8.7%，主要因75亿美元市场贬值和40亿美元分配，部分被31亿美元净流入抵消[137] - 2022年6月30日止三个月，公司平均管理资产从2021年同期的929亿美元增至951亿美元，增幅2.3%[137] - 截至2022年6月30日，开放式基金管理资产从2021年同期的435亿美元降至416亿美元，降幅4.5%，主要因41亿美元市场贬值和23亿美元分配，部分被45亿美元净流入抵消[139] - 2022年6月30日止三个月，开放式基金平均管理资产从2021年同期的415亿美元增至452亿美元，增幅9.0%[139] - 截至2022年6月30日，机构账户管理资产从2021年同期的402亿美元降至345亿美元，降幅14.1%，主要因19亿美元净流出、27亿美元市场贬值和11亿美元分配[140] - 2022年6月30日止三个月，机构账户平均管理资产从2021年同期的391亿美元降至375亿美元，降幅4.1%[140] - 截至2022年6月30日，咨询账户管理资产从2021年同期的231亿美元降至201亿美元，降幅12.9%，主要因13亿美元净流出和18亿美元市场贬值[141] - 2022年6月30日止三个月，咨询账户平均管理资产从2021年同期的221亿美元降至219亿美元，降幅1.0%[142] - 截至2022年6月30日，封闭式基金管理资产从2021年同期的125亿美元降至118亿美元，降幅6.1%，主要因6.12亿美元市场贬值和6.26亿美元分配，部分被4.74亿美元净流入抵消[148] - 2022年6月30日止三个月和2021年同期，封闭式基金平均管理资产均为124亿美元[148] 公司营收情况 - 2022年Q2营收1.47431亿美元，较2021年同期的1.44269亿美元增长2.2%[151] - 2022年上半年营收3.0162亿美元，较2021年同期的2.70016亿美元增长11.7%[159] - 2022年第二季度调整后收入为1.477亿美元，2021年同期为1.444亿美元[170] - 2022年上半年调整后收入为3.02亿美元，2021年同期为2.702亿美元[175] - 2022年第二季度GAAP口径下收入为1.47431亿美元，调整后为1.47723亿美元；2021年同期GAAP口径下收入为1.44269亿美元，调整后为1.44374亿美元[182] 公司费用情况 - 2022年Q2费用8643.7万美元，较2021年同期的8457.2万美元增长2.2%[153] - 2022年上半年费用1.89635亿美元，较2021年同期的1.58381亿美元增长20%[150] - 2022年上半年总费用为189,635千美元，较2021年同期的158,381千美元增加31,254千美元，增幅19.7%[161] 公司运营利润率情况 - 2022年Q2运营利润率为41.4%，与2021年同期持平[155] - 2022年上半年运营利润率为37.1%，低于2021年同期的41.3%[150] - 2022年6月30日止六个月运营利润率降至37.1%，2021年同期为41.3%[164] - 2022年第二季度调整后运营利润率为43.3%，2021年同期为43.4%[172] - 2022年上半年调整后运营利润率为44.0%，2021年同期为42.9%[176] - 2022年上半年GAAP口径下运营利润率为37.1%，调整后为44.0%；2021年同期GAAP口径下运营利润率为41.3%，调整后为42.9%[182] 公司非运营收支情况 - 2022年Q2非运营亏损2500.2万美元，2021年同期为收入853.6万美元[150] - 2022年上半年非运营亏损1989.2万美元，2021年同期为收入1348.9万美元[150] - 2022年第二季度调整后非运营亏损为110万美元，2021年同期为12万美元[174] - 2022年上半年非运营亏损为19,892千美元，2021年同期为非运营收入13,489千美元[165][167] - 2022年第二季度GAAP口径下非运营亏损为2500.2万美元，调整后为107.7万美元；2021年同期GAAP口径下非运营收入为853.6万美元，调整后为12万美元[183] 公司所得税税率情况 - 2022年Q2有效所得税税率为15.9%，低于2021年同期的25.4%[158] - 2022年有效所得税税率为16.9%，2021年为17.5%[168] 开放式基金投资顾问和管理费情况 - 开放式基金投资顾问和管理费在2022年Q2为7578.5万美元，较2021年同期增长8.7%；上半年为1.5545亿美元，较2021年同期增长19.3%[151][159] 公司调整后归属于普通股股东的净利润情况 - 2022年上半年调整后归属于普通股股东的净利润为98,354千美元，2021年同期为84,546千美元[180] 公司净流动资产情况 - 截至2022年6月30日，净流动资产为2.22169亿美元，2021年12月31日为2.12697亿美元[187] 公司上半年资金使用及投资情况 - 2022年上半年，公司支付首次公开募股相关成本1520万美元，并向Cohen & Steers Real Estate Opportunities Fund, L.P.投资2120万美元[189] 公司现金流量情况 - 2022年上半年，运营活动净现金使用4877万美元，投资活动净现金使用4360.1万美元，融资活动净现金提供3909.3万美元[196] - 2021年上半年，运营活动净现金提供9002.3万美元，投资活动净现金提供3814.8万美元，融资活动净现金使用5815.5万美元[196] 公司合同义务情况 - 截至2022年6月30日，公司合同义务总计4.0576亿美元，其中运营租赁1.9059亿美元，采购义务1.6532亿美元，其他负债4985万美元[199] 公司对REOF投资情况 - 公司承诺向REOF投资最高5000万美元，截至2022年6月30日，已投资2120万美元[200] 公司股息情况 - 2022年8月4日，公司宣布普通股季度股息为每股0.55美元，将于8月25日支付给8月15日收盘时登记在册的股东[203] 公司业务影响因素及收入来源情况 - 公司业务受利率、汇率、证券市场和经济状况变化影响，多数收入来自基于平均资产管理规模的投资咨询和管理费[208] 公司种子投资情况 - 公司种子投资包括流动性和非流动性资产，通过衍生品合约对冲部分风险[209] - 截至2022年6月30日，流动性种子投资净账面价值为62562千美元，对冲名义价值为 - 26298千美元，净账面价值为36264千美元[209] - 流动性种子投资净账面价值假设增加10%为39890千美元，假设减少10%为32638千美元[209] - 非流动性种子投资净账面价值为19964千美元，无对冲名义价值[209] - 非流动性种子投资净账面价值假设增加10%为21960千美元，假设减少10%为17968千美元[209] 公司房地产投资估值情况 - 公司聘请独立估值服务公司协助确定部分房地产投资公允价值，按适用有限合伙协议季度估值[206] - 公司预计主要采用收益法评估房地产投资，即确定资产现金流现值[206] - 收益法结合实际租赁收入、可比租金和运营费用数据、折现率等，还会使用销售比较和成本法等[206] - 公司会监测投资的重大事件，评估其对房地产投资公允价值的影响[206]