收购Coherent交易条款 - 收购Coherent时，每股Coherent普通股将获220美元现金及0.91股II - VI普通股[123] 收购Coherent债务融资 - 收购Coherent的债务融资承诺金额从51.25亿美元减至49.9亿美元[130] 公司股权出售 - 公司于2021年3月31日向投资者出售75,000股II - VI Series B - 1可转换优先股，总价7.5亿美元[131] - 公司将在收购完成前向投资者出售105,000股II - VI Series B - 2可转换优先股，总价11亿美元[132] - 投资者同意收购最多35,000股II - VI Series B - 2可转换优先股，最大总价3.5亿美元，使总股权承诺增至22亿美元[132][133] 收购Coherent审批进度 - II - VI和Coherent董事会一致批准合并协议，SEC于2021年5月6日宣布相关注册声明生效[128] - II - VI和Coherent股东于2021年6月24日投票批准合并提案[128] 收购Coherent预计完成时间 - 公司预计收购Coherent将于2022年第一季度完成，但可能受不可控因素影响[129] 收购相关费用 - 2021年9月30日止三个月的收购相关费用未分配至运营部门[134] 新冠疫情影响 - 新冠疫情导致供应链和生产中断，影响公司业务、运营结果、财务状况和股价[137] 2021年第三季度财务关键指标变化 - 2021年第三季度总营收7.95亿美元，较去年同期的7.28亿美元增长9%[143][144] - 2021年第三季度毛利润3.16亿美元，占总营收40%，较去年同期的2.87亿美元和39%有所提升[143][145] - 2021年第三季度内部研发费用8900万美元，占营收11%，去年同期为7800万美元和11%[143][146] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用1.32亿美元，占营收17%，去年同期为1.07亿美元和15%[143][147] - 2021年第三季度利息及其他净支出500万美元，去年同期为4200万美元，同比减少3700万美元[143][148][150] - 2021年9月30日公司年初至今有效所得税税率为18%，去年同期为22%[151] - 2021年第三季度经营活动提供净现金5200万美元，去年同期为1.34亿美元；投资活动使用净现金4800万美元，去年同期为7000万美元；融资活动使用净现金3600万美元，去年同期提供净现金1.23亿美元[161][162][163][164] 各业务线2021年第三季度数据关键指标变化 - 光子解决方案业务2021年第三季度营收5.36亿美元，同比增长8%，运营收入5700万美元，同比增长12%[153][154][155] - 复合半导体业务2021年第三季度营收2.59亿美元，同比增长12%，运营收入5000万美元，同比下降2%[156][157][158] 高级信贷安排 - 高级信贷安排提供总计24.25亿美元的高级担保融资，包括12.55亿美元的五年期高级担保第一留置权A类定期贷款安排、7.2亿美元的七年期高级担保B类定期贷款安排（已在2020年第三季度全额偿还）和4.5亿美元的五年期高级担保第一留置权循环信贷安排[166] 利率风险及对冲 - 截至2021年9月30日，公司总借款包含可变利率借款，面临利率变动风险[176] - 2019年11月24日，公司签订利率互换合约，将可变利率债务转换为固定利率债务以降低风险[176] - 若未有效对冲可变利率债务，2021年第三季度可变利率借款利率变动100个基点将导致额外利息费用1100万美元[176]