财务数据和关键指标变化 - 本季度积压订单从12.5亿美元增至14亿美元，实现连续四个季度创纪录 [6][9] - 本季度营收7.95亿美元，较2021财年第一季度增长9%，处于营收指引区间内 [6] - 本季度毛利率为40%，同比和环比均有所上升 [7] - 本季度非GAAP每股收益为0.87美元，处于每股收益指引区间高端 [10] - 本季度GAAP运营费用（SG&A加研发）为2.21亿美元，非GAAP运营费用为1.68亿美元，占营收的21% [29][30] - 本季度GAAP每股收益为0.50美元，非GAAP每股收益为0.87美元，税后非GAAP调整总计4300万美元 [30] - 本季度运营现金流为5200万美元，自由现金流为500万美元 [32] - 本季度资本支出为4800万美元，预计2022财年资本支出在3.25亿至3.75亿美元之间 [33] - 本季度折旧为4900万美元，预计未来季度折旧费用约为5000万至5500万美元 [34] - 本季度外汇收益为500万美元，主要受瑞士法郎驱动 [34] - 本季度有效税率为18%，预计2022财年税率在18%至20%之间 [34] - 预计2022财年第二财季营收在7900万至8400万美元之间，非GAAP每股收益在0.75至0.95美元之间 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 通信业务 - 通信业务营收同比增长4%，主要增长来自数据通信 [19] - 200G、400G和800G产品现在占收发器营收的25%，而一年前约为2%，环比增长近70%，预计到2022财年末，这部分数据通信业务将占总数的三分之一 [19] - 数据通信收发器的光电子元件本季度实现了创纪录的外部收入 [20] - 可调谐相干组件和模块的外部收入环比增长16%，与2021财年第一季度相比增长了一倍多 [22] 工业业务 - 工业业务营收较2021财年第一季度增长53%，环比持平 [22] - 1微米全光纤激光器组件的营收现在占工业业务的50% [22] 消费电子业务 - 消费电子市场（主要是3D传感）营收创第一季度纪录，较2021财年第一季度增长7%，环比增长超过30% [23] 半导体资本设备业务 - 半导体资本设备市场组件营收同比增长18%，需求持续强劲 [25] 碳化硅业务 - 碳化硅业务营收较2021财年第一季度增长50%，环比增长4% [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 消费市场营收环比增长30%，同比增长7% [8] - 全球3D传感需求预测今年增长19% [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 扩大对模拟和数字IC的投资，以提高供应链的弹性，同时保持在下一代高速数据通信收发器的市场和技术领先地位，降低采购材料成本，并建立新的组件OEM市场渠道 [7] - 加速对研发和资本的投资，特别是在碳化硅和磷化铟等重要化合物半导体平台上，计划投资新设施和资本设备，并招聘数百名工程师和操作员 [11][12] - 推进与Coherent的收购整合规划，认为Coherent在激光技术方面是行业标杆，收购后将实现业务多元化，降低对单一市场周期的风险敞口，并持续投资研发和资本 [14][16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022财年开局强劲，积压订单和营收均实现增长，尽管面临供应链挑战，但市场需求持续且可持续 [6][8] - 预计第二季度将是另一个强劲的季度，营收将环比增长 [10] - 对今年的潜力感到兴奋，看到市场持续的动力和现有及目标客户对产能扩张、技术研发和新产品的浓厚兴趣 [11] - 相信战略投资将使公司在未来几年能够抓住新的增长机会，进一步加强多元化基础 [14] 其他重要信息 - 公司为确保客户零部件供应，本季度产生了400万美元的新冠费用和200万美元的成本，并承诺额外投入约1700万美元，预计在未来3至5个季度实现 [28] - Finisar收购的成本协同效应原本目标是在3年内实现1.5亿美元，现在2年后已超过1.8亿美元 [13] - 公司正式启动了Coherent协同规划流程 [30] - 本季度股票薪酬为2300万美元，预计第二季度为1900万美元 [31] - 本季度非运营收入为800万美元，预计未来非运营收入或费用的正常运行率为100万美元 [31] - 本季度税前利息为1220万美元，较6月30日的1400万美元有所下降，主要是由于可转换债务会计处理的变化 [31] - 公司在新泽西州的瓦尔登工厂开始了碳化硅上氮化镓的预生产，计划在2022年第一季度实现全面生产 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于ASP增加实施中提到的长期和更高份额承诺的更多背景信息及是否会增加当前业务的收入运行率 - 公司一直试图与客户达成长期承诺和更高份额奖励，以更有效地利用工厂，平衡成本压力，这可能会增加当前业务的收入运行率 [40][41] 问题2: 供应链对营收和利润率的影响程度以及12月季度的预期 - 供应链和客户的供应链是影响第一季度营收的因素之一，但不能将所有影响都归因于供应链，公司正在努力与供应链合作伙伴合作，缩小差距，但12月季度的影响仍不确定 [43][44] 问题3: 43%的订单增长是否反映了客户的过度订购 - 公司没有察觉到客户过度订购的迹象，通过观察订单模式以及与客户和供应商的沟通，认为没有出现双重订购的情况 [45][46] 问题4: 推动模拟和数字IC、碳化硅和磷化物投资计划所需的投资水平以及投资何时开始产生效果 - 主要投资方向围绕碳化硅和磷化铟，包括资本和人力资源投资，预计在2023财年中期开始看到投资效果 [52][53] 问题5: 工业业务在中国内外的情况以及该业务的前景 - 工业业务表现强劲，特别是来自中国的泵浦激光器需求大幅增加，公司在该领域获得了市场份额 [56] 问题6: 是否在主要3D传感客户的所有客户端平台上都符合要求 - 公司正在按照要求发货并符合相关要求 [60] 问题7: 磷化铟技术的可扩展性以及在公司内的相对重要性 - 磷化铟技术在数据通信、电信、汽车、消费和工业传感等多个市场和应用中具有重要作用，是公司未来6G放大器的重要技术之一，公司需要从现在开始进行投资 [63][65] 问题8: 3D传感投资的增长情况以及在移动和汽车等应用中的时机 - 公司有多个应用目标市场，预计大约3个季度后能看到投资效果 [68] 问题9: 现有积压订单的利润率与近期利润率的比较 - 积压订单总体上对利润率有积极贡献，但幅度不大 [70] 问题10: 昨天宣布的碳化硅交易的规模和机会以及碳化硅领域的其他机会 - 公司凭借150毫米基板的性能和规模优势，获得了客户的长期供应合同，客户认为公司的产品是同类最佳 [72] 问题11: 数据通信趋势，包括与电信的比例变化以及对超大规模数据中心的暴露情况 - 公司在超大规模数据中心市场获得了份额，数据通信业务增长快于电信业务 [75][76] 问题12: 数据通信是否已成为通信/光子业务的主要部分，200G和400G的增长趋势是否会持续，100G是否会保持稳定 - 数据通信业务增长势头强劲，预计增长速度将保持强劲，100G相对稳定，公司在200G和400G市场正在获得份额 [79] 问题13: 长期毛利率是否有可能达到或超过38% - 42%的可持续范围 - 公司专注于长期提高毛利率，随着大多数终端市场产品的变化，公司的毛利率范围可能会上升 [82] 问题14: 2022财年第二季度营收在数据通信、电信、工业和消费领域的趋势 - 预计这些领域的营收将从第一季度开始上升，但可能会受到供应链或季节性因素的影响 [85] 问题15: 数据通信的供应情况以及是否有足够的供应来支持明年的需求，以及产品系列中最大的自我限制因素 - 公司认为没有自我限制因素，具有产品产能优势，并且通过多元化的供应地点和垂直整合缓解了供应链挑战 [88][89] 问题16: 在更高速度下拥有DSP的重要性，以及公司是选择内部开发还是作为商业供应商的客户 - 公司采取“制造或购买”的策略，根据应用、时间和成本等因素决定是否开发自己的DSP，公司的重点是光学引擎 [92][93]