公司运营与设施 - 公司运营全球248个温控仓库，总容量超过15亿立方英尺，其中北美202个，欧洲27个，亚太16个，南美3个[240] - 公司于2021年9月1日以3.914亿美元收购Newark Facility Management，并将其业绩纳入仓库部门[253] - 公司于2021年8月2日以2070万美元收购ColdCo Companies，包括位于圣路易斯和里诺的设施及运输服务[254] - 公司于2021年5月28日以1.071亿美元收购Bowman Stores，包括位于英格兰斯伯丁的单一园区[255] - 公司于2021年5月5日以7080万美元收购KMT Brrr!，包括位于新泽西的两个设施及运输服务[256] - 公司于2021年3月1日以5500万加元收购Liberty Freezers，包括位于多伦多、蒙特利尔和伦敦的四个设施[258] - 公司于2020年12月30日以15.9亿美元收购Agro Merchants，包括46个设施和超过2.36亿立方英尺的温控仓库空间[259] - 公司于2020年11月2日以4.892亿美元收购Hall's Warehouse Corporation，包括位于纽瓦克港附近的八个设施及运输服务[260] - 公司于2020年8月31日以2560万美元收购Caspers Cold Storage，包括位于坦帕的单一温控仓库[261] 运输服务与收购 - 公司通过收购Agro Merchants扩展了运输服务，Agro Merchants在美国、爱尔兰和英国运营自有温控车辆车队，并提供多模式全球货运代理服务[246] - 公司逐步退出低利润的运输服务，转向高附加值的区域、全国和零售商特定的多供应商整合服务[278] - 运输收入为7898万美元，同比增长131.6%，主要由于Hall's和Agro收购的贡献[329] - 运输运营成本为7273万美元，同比增长143.2%，主要由于收购和市场容量减少[330] - 运输部门净营业收入（NOI）为630万美元，同比增长49.3%[331] - 运输收入在2021年前九个月达到2.341亿美元，同比增长1.292亿美元，增幅为123.2%[372] - 运输运营成本在2021年前九个月为2.118亿美元，同比增长1.207亿美元，增幅为132.5%[373] - 运输部门贡献（NOI）在2021年前九个月为2220万美元，同比增长840万美元，但部门利润率从13.1%下降至9.5%[374] 财务表现与收入 - 公司2021年第三季度净收入为530.8万美元，同比下降57.1%，而2020年同期为1237.4万美元[391] - 2021年前九个月净亏损为2232.7万美元，而2020年同期净利润为6854.7万美元[391] - 公司2021年第三季度NAREIT FFO（房地产运营资金）为5421.1万美元，同比增长7.6%，2020年同期为5036.1万美元[391] - 2021年前九个月NAREIT FFO为1.2633亿美元，同比下降20.7%，2020年同期为1.5936亿美元[391] - 公司2021年第三季度核心FFO（核心运营资金）为6147.6万美元，同比增长4.9%，2020年同期为5862.6万美元[391] - 2021年前九个月核心FFO为1.6264亿美元，同比下降6.4%，2020年同期为1.7379亿美元[391] - 公司2021年第三季度调整后FFO为6959.5万美元，同比增长10.9%，2020年同期为6274.1万美元[391] - 2021年前九个月调整后FFO为2.1726亿美元，同比增长13.8%，2020年同期为1.9099亿美元[391] - 公司2021年第三季度EBITDAre（房地产息税折旧摊销前利润）为1.0281亿美元，同比增长13.5%，2020年同期为9054.8万美元[397] - 2021年前九个月EBITDAre为2.9999亿美元，同比增长8.0%，2020年同期为2.7785亿美元[397] 仓库部门表现 - 公司仓库部门2021年第三季度收入为5.42亿美元，同比增长39.7%，其中1.414亿美元增长来自2020年10月至2021年9月期间的收购[300] - 仓库部门2021年第三季度运营成本为3.971亿美元，同比增长52.6%，其中1.132亿美元增长来自新增设施[303] - 仓库部门2021年第三季度贡献净营业收入(NOI)为1.45亿美元，同比增长13.5%，其中2820万美元增长来自新增设施[304] - 公司2021年第三季度仓库租金和存储收入为2.252亿美元，同比增长35.4%[299] - 公司2021年第三季度仓库服务收入为3.168亿美元，同比增长42.9%[299] - 公司2021年第三季度仓库租金和存储贡献净营业收入(NOI)为1.332亿美元，同比增长28.8%[299] - 公司2021年第三季度仓库服务贡献净营业收入(NOI)为1174万美元，同比下降51.7%[299] - 公司2021年第三季度仓库部门总利润率为26.7%，同比下降618个基点[299] - 公司2021年第三季度仓库租金和存储利润率为59.2%，同比下降303个基点[299] - 公司2021年第三季度仓库服务利润率为3.7%，同比下降726个基点[299] - 公司在2021年9月30日结束的三个月内，拥有162家同店，同店收入为3.73584亿美元，同比增长2.3%[308] - 同店租金和存储收入为1.57233亿美元，同比增长1.5%[308] - 同店仓库服务收入为2.16351亿美元，同比增长2.9%[308] - 同店运营成本为2.56375亿美元，同比增长6.1%[308] - 同店贡献（NOI）为1.17209亿美元，同比下降5.1%[308] - 非同店收入为1.68463亿美元，同比增长639.2%[309] - 非同店租金和存储收入为6800.1万美元，同比增长495.0%[309] - 非同店仓库服务收入为1.00462亿美元，同比增长784.3%[309] - 总仓库部门收入为5.42047亿美元，同比增长39.7%[311] - 总仓库部门贡献（NOI）为1.44992亿美元，同比增长13.5%[311] - 同店经济占用率为76.5%，同比下降179个基点，主要由于供应链中断和食品制造商产能不足[318] - 同店仓库服务吞吐量为732.8万托盘，同比下降1.9%，主要由于食品制造商产量下降[319] - 非同店经济占用率为74.3%，同比上升1086个基点，主要由于近期收购的贡献[314] - 非同店仓库服务吞吐量为281.4万托盘，同比增长523.9%，主要由于收购的贡献[314] - 同店租金和存储收入每经济占用托盘为54.62美元，同比增长3.7%，主要由于商业条款改进和合同费率上涨[318] - 同店仓库服务收入每吞吐托盘为29.52美元，同比增长4.8%，主要由于合同费率上涨和有利的外汇汇率[319] - 仓库部门收入为15.312亿美元，同比增长34.1%[346] - 仓库部门运营成本为10.957亿美元，同比增长42.9%[348] - 仓库部门净营业收入（NOI）为4.355亿美元，同比增长16.3%[349] - 公司同店收入为10.89亿美元，同比增长0.9%，按固定汇率计算下降0.6%[353] - 公司同店运营成本为7.37亿美元，同比增长3.2%，按固定汇率计算增长1.7%[353] - 公司同店贡献（NOI）为3.52亿美元，同比下降3.8%，按固定汇率计算下降5.0%[353] - 公司非同店收入为4.42亿美元，同比增长614.6%，按固定汇率计算增长595.2%[355] - 公司非同店运营成本为3.59亿美元，同比增长577.8%，按固定汇率计算增长561.1%[355] - 公司非同店贡献（NOI）为8362.6万美元，同比增长830.7%，按固定汇率计算增长795.9%[355] - 公司仓库部门总收入为15.31亿美元，同比增长34.1%，按固定汇率计算增长31.7%[355] - 公司仓库部门总运营成本为10.96亿美元，同比增长42.9%，按固定汇率计算增长40.3%[355] - 公司仓库部门总贡献（NOI）为4.36亿美元，同比增长16.3%，按固定汇率计算增长14.2%[355] - 公司非同店仓库数量为77个，包括多个收购项目[355] - 同店经济占用率为76.2%，同比下降393个基点，主要由于COVID-19疫情导致的供应链中断和食品制造商产能不足[361] - 同店仓库服务吞吐量为2180万托盘，同比下降3.3%，主要由于2020年上半年零售需求激增后的回落[362] - 同店租金和存储收入每经济占用托盘为159.64美元，同比增长4.1%，主要由于商业条款改善和合同费率上调[361] - 同店仓库服务收入每吞吐托盘为28.97美元，同比增长5.5%，主要由于客户结构优化和增值服务增加[362] - 非同店仓库数量为77个，包括多个收购项目，如2021年8月2日收购的ColdCo和2020年12月30日收购的Agro[360] - 非同店仓库服务吞吐量为778.6万托盘，同比增长505.3%，主要由于新收购仓库的贡献[360] 第三方管理与运输 - 第三方管理收入为8778万美元，同比增长16.5%，主要由于劳动力成本上升和澳大利亚业务量增加[323] - 第三方管理运营成本为8323万美元，同比增长15.7%，主要由于劳动力成本上升[324] - 第三方管理收入为2.33亿美元，同比增长9.3%，主要由于国内外管理业务中劳动力成本上升和澳大利亚业务量增加[366] - 第三方管理成本为2.224亿美元，同比增长9.7%，与收入增长趋势一致[367] 财务费用与支出 - 折旧和摊销费用为7060万美元，同比增长31.7%[332] - 公司级销售、一般和行政费用为4550万美元，同比增长26.6%[333] - 利息费用为2530万美元，同比增长9.7%[339] - 公司级收购、诉讼和其他净费用为630万美元，同比增长20.8%[336] - 长期资产减值费用为180万美元，同比下降30.8%[337] - 所得税费用为20万美元，同比下降75%[343] - 折旧和摊销费用在2021年前九个月为2.322亿美元，同比增长7470万美元，增幅为47.4%[375] - 公司级销售、一般和行政费用在2021年前九个月为1.331亿美元，同比增长2790万美元，增幅为26.5%[377] - 公司级收购、诉讼和其他净费用在2021年前九个月为3100万美元，同比增长2120万美元[378] - 利息费用在2021年前九个月为7780万美元，同比增长770万美元，增幅为11.0%[384] - 所得税费用在2021年前九个月为800万美元，同比减少550万美元[386] 资本支出与现金流 - 2021年前九个月，公司维护性资本支出为5515.7万美元，同比增长21.9%[420] - 2021年前九个月，公司维修和维护费用为6149.1万美元，同比增长39.6%[422] - 2021年前九个月，公司收购、扩展和开发资本支出为8.646亿美元，同比增长43.3%[431] - 2021年前九个月，公司经营活动产生的净现金流为1.643亿美元，同比下降27.7%[433] - 2021年前九个月，公司投资活动使用的净现金流为9.454亿美元，同比增长54.5%[434] - 2021年前九个月，公司融资活动产生的净现金流为3.153亿美元，同比下降2.5%[437] - 融资活动提供的净现金为3.233亿美元，主要来自股权发行和债务再融资[438] - 股权发行净收益为3.406亿美元，包括之前的ATM股权计划和2019年4月的股权远期合约[438] - 高级无担保定期贷款再融资获得1.771亿美元[438] - 循环信贷额度获得1.868亿美元[438] - 使用高级无担保定期贷款再融资的收益偿还循环信贷额度1.771亿美元[438] - 季度股息分配支付1.24亿美元[438] - 定期贷款和抵押票据偿还5500万美元[438] - 债务发行成本相关支付830万美元[438] 债务与利率 - 截至2021年9月30日，公司总债务为27.17亿美元，其中固定利率债务占76.90%，可变利率债务占23.10%[413] - 公司2021年9月30日的有效利率为3.09%[412] 公司政策与税务 - 公司作为REIT，需每年分配至少90%的应税收入（不包括资本利得），并自成立以来每年分配至少100%的应税收入以最小化联邦所得税[409] 疫情影响与市场环境 - 公司2021年前九个月受到COVID-19疫情的影响，包括食品供应链、客户生产、劳动力市场和宏观经济环境等方面的负面影响[267] - 公司预计终端消费者对食品的需求将长期保持稳定，但零售和餐饮服务部门之间会有所波动[267] - 公司预计通胀将增加服务成本，但部分成本将通过价格上调来缓解[267] - 公司仓库的物理占用率和吞吐量仍低于COVID-19前的历史水平[267] - 公司通过固定承诺合同与部分客户合作，以缓解季节性业务波动[269] - 公司在南半球的业务（澳大利亚、新西兰和南美）有助于平衡全球业务的季节性影响[270] - 公司2021年9月30日的外汇汇率波动对国际业务收入和费用产生影响，部分通过本地货币结算缓解[271][274] 能源效率与成本控制 - 公司通过能源效率项目（如LED照明、热储能等）降低设施成本[275] 客户与收入集中度 - 公司2021年前九个月来自单一客户的收入分别为2.098亿美元（2021年）和1.867亿美元（2020年），占公司总收入的10%以上[279]