财务数据关键指标变化 - 第一季度毛利润4.507亿美元，较上年同期的4.265亿美元增长6%[153] - 第一季度营业收入1.334亿美元，较上年同期的1.111亿美元增长20%[153] - 第一季度摊薄后每股收益42.31美元，较上年同期的1.82美元增长2225%，主要因知识产权集团内转让带来所得税收益[153] - 第一季度运营活动提供的现金为1.477亿美元，上年同期为1.297亿美元[153] - 2021年1月31日止三个月与2020年同期相比，净销售额从6.462亿美元增至6.805亿美元，增长5%；销售成本增长5%；毛利润增长6%；销售、一般和行政费用占比从40%降至38%，变化1%；研发费用占比变化 -4%；无形资产摊销占比变化 -1%；营业收入占比从17%增至20%，增长20%[165] - 2021年第一季度与2020年同期相比，公司整体销售、一般和行政费用从2.583亿美元增至2.612亿美元，增长1%[186] - 2021年第一季度与2020年同期相比，公司整体研发费用从2220万美元降至2140万美元，变化 -4%[189] - 2021年第一季度公司经营收入绝对值和占净销售额百分比均增加，从1.111亿美元（占净销售额17%）增至1.334亿美元（占净销售额20%），变化20%，主要因合并净销售额增加[194][196] - 2021年第一季度利息费用占净销售额百分比和绝对值均下降，从1160万美元（占净销售额2%）降至640万美元（占净销售额1%），变化-45%，主要因利率降低和平均债务余额减少[197] - 2021年第一季度和2020年第一季度有效税率分别为-1406.3%和7.1%，下降主要因2021年第一季度集团内知识产权转移[200] - 2021年第一季度基于股份的总薪酬费用为1080万美元，2020年为1030万美元；相关所得税收益2021年为120万美元，2020年为140万美元[205] - 2021年第一季度经营现金流为1.477亿美元，2020年为1.297亿美元；自由现金流为9180万美元，同比增长51%[206] - 截至2021年1月31日，现金及现金等价物为1.191亿美元，2020年10月31日为1.159亿美元；总债务为18.146亿美元，2020年10月31日为17.932亿美元；债务与权益比率从0.47:1降至0.30:1；债务占总资本的百分比从32%降至23%[207] - 2021年1月31日营运资金较2020财年末增加，主要因应付账款减少3860万美元、应收账款增加2580万美元等[208][210] - 2021年第一季度投资活动所用现金从7840万美元增至1.357亿美元，主要因收购付款增加7210万美元，部分被资本支出减少1310万美元抵消[219] - 2021年第一季度融资活动现金流从流出6320万美元降至流出1360万美元，主要因长期债务偿还减少3990万美元、长期债务所得款项增加1900万美元和短期债务净偿还减少1200万美元[220] 业务收购情况 - 公司在2021年1月19日收购一家私人医疗设备公司[159] 疫情对公司的影响 - 公司认为全球COVID - 19大流行及相关经济干扰已对销售、现金流和当前业绩产生不利影响，且可能进一步影响未来业绩[154] - 公司虽未经历制造设施重大中断，但因疫情出现未吸收固定间接费用增加、劳动效率低下、生产成本和运费上升等情况[148] 业务线介绍 - 公司CooperVision业务在全球隐形眼镜市场竞争，其MiSight 1 day镜片于2019年11月获美国FDA批准，2020财年在美国上市[155] - 公司CooperSurgical业务在一般医疗保健市场竞争，致力于通过多元化产品和服务组合促进妇女、婴儿和家庭健康[159] 非GAAP财务指标使用情况 - 公司使用非GAAP财务指标，包括自由现金流和恒定货币，其展示并非替代GAAP财务信息[143] 公司资金及信贷情况 - 截至2021年1月31日，公司拥有1.191亿美元无限制现金，主要存于美国境外，2020年信贷协议下可用额度为7.246亿美元，2020年4月1日的8.5亿美元定期贷款和10月16日的3.5亿美元定期贷款仍未偿还[160] - 2020年10月16日公司签订3.5亿美元364天定期贷款协议，2021年10月15日到期[222] - 截至2021年1月31日，不同信贷安排下最大承付款总额为24.9亿美元，未偿还借款总额为17.64亿美元，可用净额为7.246亿美元[222] - 2020年信贷协议要求公司维持至少3.00:1.00的利息覆盖率和不高于3.75:1.00的总杠杆率，2021年1月31日公司利息覆盖率为25.53:1.00，总杠杆率为2.10:1.00[222] - 2020年4月1日公司签订2020年信贷协议，包括12.9亿美元多货币循环信贷安排和8.5亿美元定期贷款安排，2025年4月1日到期，截至2021年1月31日，循环信贷安排可用7.246亿美元，定期贷款安排未偿还8.5亿美元[246] CooperVision业务线数据关键指标变化 - 2021年1月31日止三个月，CooperVision净销售额从4.852亿美元增至5.07亿美元，增长4%[166] - 2021年第一季度，Toric镜片净销售额从1.551亿美元增至1.623亿美元，增长5%；Multifocal从5180万美元增至5770万美元，增长11%；Single - use spheres从1.381亿美元增至1.46亿美元，增长6%；Non single - use sphere, other从1.402亿美元增至1.41亿美元，增长1%；总有机硅水凝胶产品增长9%，占净销售额比例从73%增至77%[170][171] - 2021年第一季度，外汇汇率对CooperVision销售产生正向影响约1480万美元，上一年度同期为负向影响210万美元；按固定汇率计算，净销售额较上一年度同期增长1%[172] - 2021年1月31日止三个月，CooperVision在美洲地区净销售额从1.894亿美元增至2.004亿美元，增长6%；EMEA从1.87亿美元增至1.888亿美元，增长1%；亚太地区从1.088亿美元增至1.178亿美元，增长8%[175] - 2021年第一季度与2020年同期相比，CooperVision销售、一般和行政费用从1.724亿美元增至1.791亿美元，增长4%[186] - 2021年第一季度与2020年同期相比，CooperVision研发费用从1310万美元增至1410万美元，增长8%[189] - 2021年第一季度CooperVision摊销费用与2020年相比基本持平，为840万美元（占净销售额2%），2020年为870万美元（占净销售额2%），变化-3%[191] CooperSurgical业务线数据关键指标变化 - 2021年1月31日止三个月，CooperSurgical净销售额从1.61亿美元增至1.735亿美元，增长8%[166] - 2021年1月31日止三个月，CooperSurgical办公和手术产品净销售额从9850万美元增至1.035亿美元，增长5%；生育产品从6250万美元增至7000万美元，增长12%[180] - 2021年第一季度，外汇汇率对CooperSurgical销售产生正向影响约100万美元，上一年度同期为负向影响70万美元；按固定汇率计算，净销售额较上一年度同期增长7%[181] - 2021年第一季度与2020年同期相比，CooperSurgical销售、一般和行政费用从7240万美元降至7060万美元，变化 -3%[186] - 2021年第一季度与2020年同期相比，CooperSurgical研发费用从910万美元降至730万美元，变化 -21%[189] - 2021年第一季度CooperSurgical摊销费用与2020年相比基本持平，为2630万美元（占净销售额15%），2020年为2620万美元（占净销售额16%）[191] 股票回购与股息情况 - 2012年股票回购计划授权总额从5亿美元增至10亿美元，截至2021年1月31日，仍有3.348亿美元授权用于回购[229][230] - 2021年1月31日止三个月，公司回购69,622股，平均回购价格为每股356.61美元，总成本为2480万美元[231] - 2021年2月9日，公司向2021年1月22日登记在册的股东支付约150万美元或每股3美分的半年股息[232] 利率相关情况 - 截至2021年1月31日，利率互换未偿还合约总名义金额为14亿美元[244] - 若利率增减1%，基于2021财年第一季度平均未偿还债务，考虑利率互换合约后，季度利息费用将增减约100万美元[248] 金融衍生品情况 - 截至2021年1月31日，公司没有交叉货币互换或外汇远期合约[245]