公司投资与收购 - 公司与TPG收购OneOncology，投资7.184亿美元，占比34.9%，收购总价21亿美元[107] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司毛利润较上年同期季度增加2.493亿美元，增幅12.4%，较上年九个月期间增加3.952亿美元，增幅6.3%[109] - 公司总营收较上年同期季度增长69亿美元，增幅11.5%，较上年同期前九个月增长158亿美元，增幅8.9%，主要得益于美国医疗解决方案部门的增长[135] - 公司总部门运营收入较上年同期季度增长6610万美元，增幅8.7%，较上年同期前九个月增长6620万美元，增幅2.7%[136] - 公司总运营费用较上年同期季度增加6640万美元，增幅4.3%，较上年同期前九个月增加4.433亿美元，增幅10.1%，主要因分销、销售、行政费用等增加，部分被诉讼和阿片类药物相关信贷及上年商誉减值抵消[145] - 2023年6月30日止三个月和九个月的有效税率分别为21.3%和19.3%，2022年同期分别为23.7%和24.0%[146] - 本季度和前九个月总毛利润分别为2.264646亿美元和6.706041亿美元，同比增长12.4%和6.3%[152] - 本季度和前九个月总运营费用分别为1.594518亿美元和4.842251亿美元，同比增长4.3%和10.1%[159] - 本季度和前九个月净利息支出分别为5786.4万美元和1.67989亿美元，去年同期分别为5286.2万美元和1.5915亿美元[167] - 截至2023年6月30日的九个月内，循环和证券化信贷安排的最大期内借款额为21.21亿美元，去年同期为5.9亿美元[170] - 公司预计2023财年资本支出约为5亿美元[177] - 折旧费用较上年同期和前九个月分别增长7.5%和5.3%，摊销费用分别增长126.6%和63.6%[184] - 2023年第二季度和前九个月重组及其他费用分别为6392.4万美元和1.77608亿美元，上年同期分别为785.8万美元和3135.7万美元[186] - 2023年第二季度和前九个月利息费用净额分别增加500万美元（9.5%）和880万美元（5.6%）[193] - 2023年第二季度和前九个月有效税率分别为21.3%和19.3%，上年同期分别为23.7%和24.0%[194] - 2023年前九个月经营活动提供现金20.845亿美元，上年同期为15.386亿美元[199] - 2023年前九个月资本支出为2.829亿美元，上年同期为3.227亿美元[201] - 固定利率债务总额为4329556千美元，浮动利率债务总额为691158千美元，总债务为5020714千美元[203] - 2023年6月30日止九个月，海外业务收入约占合并收入的11%[210] - 截至6月30日，现金及现金等价物为13.893亿美元，每1亿美元超额现金投资，利率下降10个基点，年净利息支出增加10万美元[211] 美国医疗解决方案业务数据关键指标变化 - 美国医疗解决方案业务毛利润较上年同期季度增加8230万美元，增幅6.2%，较上年九个月期间增加2.792亿美元，增幅6.9%[109] - 美国医疗解决方案部门营收较上年同期季度增长65亿美元，增幅12.2%，较上年同期前九个月增长155亿美元，增幅9.9%，主要因市场整体增长，包括GLP - 1类糖尿病和/或减肥产品及特色产品销售增加，部分被新冠治疗产品销售下降抵消[135][139] - 2023年6月30日止三个月和九个月，美国医疗解决方案部门糖尿病和/或减肥产品销售额分别增加24亿美元和56亿美元[139] - 2023年6月30日止三个月和九个月，新冠治疗产品收入分别下降1亿美元和8亿美元[139] - 2023年6月30日止三个月和九个月，公司前两大客户的销售额（包括GLP - 1产品和新冠治疗产品）分别增加21亿美元和50亿美元[139] - 美国医疗解决方案业务本季度和前九个月毛利润分别为1.410822亿美元和4.347841亿美元，同比增长6.2%和6.9%[152] - 2023年第二季度和前九个月美国医疗解决方案业务运营收入分别增长9.5%和4.5%[189] 国际医疗解决方案业务数据关键指标变化 - 国际医疗解决方案业务毛利润较上年同期季度增加8320万美元，增幅11.3%，较上年九个月期间增加1.327亿美元，增幅5.9%[109] - 国际医疗解决方案部门营收较上年同期季度增长3.711亿美元，增幅5.6%，较上年同期前九个月增长3.198亿美元，增幅1.6%，主要因巴西全产品线分销业务、PharmaLex收购、加拿大业务及欧洲分销业务收入增加，部分被巴西特色业务剥离抵消[135][149] - 国际医疗解决方案业务本季度和前九个月毛利润分别为82074.5万美元和2.362981亿美元，同比增长11.3%和5.9%[152] - 2023年第二季度和前九个月国际医疗解决方案业务运营收入分别增长6.2%和下降3.5%[189] 诉讼相关情况 - 公司面临多项诉讼，包括阿片类诉讼、股东证券诉讼、反垄断诉讼等[112][114][116][119] - 截至2023年6月30日，公司与分销商和解协议相关的应计诉讼负债为59亿美元，2022年9月30日为60亿美元[113] - 公司预计在2024年6月30日前支付4.273亿美元，剩余长期负债55亿美元[113] - 2023年3月和9月，公司因诉讼获得收益分别为1.186亿美元和1.685亿美元，2022年9月为180万美元[120] - 2023年6月30日止三个月和九个月，诉讼和阿片类相关信贷包括从H.D. Smith阿片类诉讼赔偿代管账户收到8340万美元[125] - 本季度和前九个月反垄断诉讼和解收益分别为1.18611亿美元和1.6851亿美元，去年同期九个月为183.5万美元[152][155] - 截至6月30日，分销商和解协议涉及48个州及99%符合条件的政治分区，剩余估计负债约59亿美元，预计16年支付[208] 资金与信贷情况 - 截至2023年6月30日，公司货币市场账户投资为0，2022年9月30日为16.02亿美元[121] - 2023年3月，公司偿还了原15亿美元、利率0.737%高级票据剩余的6.75亿美元[179] - 公司有24亿美元多货币优先无担保循环信贷安排，将于2027年10月到期，截至2023年6月30日，借款利率在SOFR/EURIBOR/CDOR/RFR基础上加102.5个基点，年费为总承诺的10个基点[180] - 公司有7500万美元无承诺无担保循环信贷额度、1000万英镑英国透支额度（2024年2月到期）和1亿美元无承诺无担保货币市场信贷额度[181] - 应收账款证券化工具额度为14.5亿美元，2025年10月到期，可增加2.5亿美元[205] 合同相关情况 - 2023年6月30日前九个月无重大合同到期，未来十二个月也无重大合同计划到期，但合同条款变更可能影响公司营收、运营结果和现金流[140][151] 其他影响因素 - 本季度和前九个月土耳其高通胀影响分别为5058万美元和5901.9万美元，去年同期为2761.8万美元[152][156] 公司风险情况 - 公司面临外汇、利率和股票价格波动等市场风险[215] - 公司重大业务风险参考2022财年和2023年第一季度财报中的描述[241] 公司内部控制情况 - 公司披露控制和程序有效，2023年第三季度财务报告内部控制无重大变化[216][217] 公司股票回购计划 - 2023年3月董事会授权最高10亿美元的股票回购计划，截至6月30日未购买[207] 公司税务负债情况 - 截至6月30日，不确定税务状况负债为5.351亿美元[209] 公司现金持有情况 - 截至2023年6月30日和2022年9月30日，外国子公司持有的现金及现金等价物分别为6.432亿美元和6.884亿美元[198]