公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为94.14125亿美元和79.76784亿美元[8] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为43.05763亿美元和37.10529亿美元[8] - 2022年和2021年前三季度，公司物业收入分别为10.46847亿美元和8.38221亿美元[10] - 2022年和2021年前三季度，公司物业总费用分别为3.70952亿美元和3.13971亿美元[10] - 2022年和2021年前三季度，公司非物业收入/（损失）分别为 - 2131.2万美元和1793.2万美元[10] - 2022年和2021年前三季度，公司其他费用分别为5.51899亿美元和4.53025亿美元[10] - 2022年和2021年前三季度，公司持续经营业务税前收入分别为6.1625亿美元和9580.9万美元[10] - 2022年和2021年前三季度，公司净利润分别为6.14037亿美元和9451.7万美元[10] - 2022年和2021年前三季度，归属于普通股股东的净利润分别为6.07904亿美元和9100.9万美元[10] - 2022年前九个月，公司经营活动产生的净现金为576,530千美元，投资活动产生的净现金为 - 1,348,078千美元，融资活动产生的净现金为220,985千美元[29] - 2022年前九个月，公司现金、现金等价物和受限现金净减少550,563千美元，期末余额为68,417千美元[29] - 2021年前九个月，公司净收入为94,517千美元[21][29] - 2021年前九个月，公司经营活动产生的净现金为436,022千美元，投资活动产生的净现金为 - 755,754千美元，融资活动产生的净现金为328,746千美元[29] - 2021年前九个月，公司现金、现金等价物和受限现金净增加9,014千美元，期末余额为433,547千美元[29] - 2022年6月30日，公司总股本为5,177,280千美元；9月30日，总股本为5,108,362千美元[18] - 2021年12月31日，公司总股本为3,516,587千美元；9月30日，总股本为3,953,822千美元[21] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，被排除在摊薄每股收益计算之外的普通股等价证券数量分别约为170万股和170万股；九个月分别约为100万股和180万股[46] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，基本每股收益分别为0.27美元和0.29美元；九个月分别为5.66美元和0.90美元[46] - 2022年第三季度持续经营业务归属于普通股股东的净收入为2980.4万美元，稀释后每股收益为0.27美元；前九个月为6.08027亿美元，稀释后每股收益为5.62美元[48] - 2022年前三季度运营资金为5.28036亿美元，2021年同期为3.9918亿美元[134] - 2022年和2021年第三季度利息费用覆盖率分别约为7.6和6.6，前九个月分别约为7.4和6.4；截至2022年9月30日和2021年，约83.8%和100%的物业无抵押[136] - 2022年前三季度经营活动净现金约为5.765亿美元，2021年同期约为4.36亿美元；投资活动净现金使用约为13亿美元，2021年同期为7.558亿美元；融资活动净现金约为2.21亿美元，2021年同期为3.287亿美元[140] 公司物业业务线数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司拥有、运营或开发178处多户住宅物业，共60,652套公寓[32] - 截至2022年9月30日，有7处物业正在建设中，完工后将有2,219套公寓[32] - 截至2022年9月30日，公司平均住宅租赁期限约为14个月，预计现有租约的物业收入2022年剩余时间为3.275亿美元，2023年为6.467亿美元等，总计9.994亿美元[43][45] - 2022年三季度和前九个月，公司每套公寓平均月物业收入分别为2132美元和2082美元，2021年同期分别为1922美元和1855美元[109] - 2022年三季度和前九个月，公司每套公寓年化总物业费用分别为9094美元和8851美元，2021年同期分别为8631美元和8339美元[109] - 2022年三季度和前九个月，公司100%拥有的运营公寓加权平均数量分别为58427套和55881套，2021年同期分别为51011套和50202套[109] - 2022年三季度和前九个月，公司100%拥有的运营公寓加权平均入住率分别为96.5%和96.7%，2021年同期分别为97.7%和97.1%[109] - 截至2022年9月30日的三个月，总物业收入为3.73772亿美元，较2021年同期增加7964.2万美元，增幅27.1%；九个月总物业收入为10.46847亿美元，较2021年同期增加2.08626亿美元，增幅24.9%[113] - 截至2022年9月30日的三个月，总物业费用为1.32831亿美元，较2021年同期增加2276.3万美元，增幅20.7%；九个月总物业费用为3.70952亿美元，较2021年同期增加5698.1万美元，增幅18.1%[113] - 截至2022年9月30日的三个月，总物业净营业收入（NOI）为2.40941亿美元，较2021年同期增加5687.9万美元，增幅30.9%；九个月总物业NOI为6.75895亿美元，较2021年同期增加1.51645亿美元，增幅28.9%[113] - 截至2022年9月30日的三个月，同店物业NOI增加约2680万美元，主要因同店物业收入增加约3060万美元，部分被物业费用增加约380万美元抵消；九个月同店物业NOI增加约7680万美元，主要因同店物业收入增加约8840万美元，部分被同店物业费用增加约1160万美元抵消[113][115] - 截至2022年9月30日的三个月，同店物业收入增加的3060万美元中，租金收入增加2880万美元，源于平均租金率增长13.8%及其他租金收入增加；九个月同店物业收入增加的8840万美元中，租金收入增加8270万美元，源于平均租金率增长12.3%及其他租金和续租收入增加[113][115] - 截至2022年9月30日的三个月，同店物业费用增加的380万美元主要因房地产税增加约180万美元等；九个月同店物业费用增加的1160万美元主要因维修保养增加340万美元等[113][115] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，非同店和开发及招租社区物业NOI分别增加约3480万美元和8530万美元，主要因收购和整合基金、收购运营物业及部分物业达到稳定状态[115] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，处置/其他物业NOI分别减少约370万美元和950万美元，主要因2021年第四季度处置三个运营物业和2022年3月处置一个运营物业[119] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，非同店和开发及招租社区物业收入分别为5520万美元和1.365亿美元，物业费用分别为2040万美元和5120万美元[117] 公司现金分红情况 - 2022年前三季度，公司宣布向股权持有人支付现金分红，每股2.82美元[15] - 2022年宣布向股权持有人的现金分红为每股0.94美元，总计103,616千美元[18] - 2021年宣布向股权持有人的现金分红为每股2.49美元，总计258,927千美元[21] - 作为REIT，公司需向股东分配至少90%的年度应税收入，为减少所得税，一般政策是分配至少100%的应税收入；2022年9月宣布每股0.94美元的季度股息，假设2022年剩余时间类似分配，年化股息率为每股或每单位3.76美元[150] 公司运营合伙企业权益情况 - 截至2022年9月30日，公司持有两家合并运营合伙企业约93% - 95%的流通普通股有限合伙单位和1%的普通合伙权益[33] 公司租赁相关数据变化 - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司就现有租约确认的摊销费用分别约为1930万美元和840万美元；九个月分别约为4490万美元和1090万美元[35] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司就净低于市场租约确认的收入分别为340万美元和20万美元；九个月分别约为780万美元和20万美元[35] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，现有租约的加权平均摊销期分别约为9个月和10个月；九个月分别约为8个月和10个月[36] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，净低于市场租约的加权平均摊销期分别约为8个月和10个月；九个月分别约为7个月和10个月[36] 公司资本化相关数据变化 - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，资本化利息分别约为500万美元和350万美元；九个月分别约为1350万美元和1280万美元[38] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，资本化房地产税分别约为100万美元和20万美元；九个月分别约为350万美元和270万美元[38] 公司股份发售与回购计划情况 - 2022年5月公司设立2022年ATM股份发售计划，可出售总发行金额最高达5亿美元的普通股，截至文件提交日，仍有最高达5亿美元的普通股可供出售[49] - 2021年8月设立的2021年ATM股份发售计划于2022年5月终止，终止时剩余约7130万美元的发行额度未使用；2020年6月设立的2020年ATM股份发售计划于2021年8月终止，终止时剩余约20万美元未出售[49] - 公司股份回购计划经董事会批准，可回购最高达5亿美元的普通股，截至文件提交日，剩余可回购金额为5亿美元[51] - 2022年4月公司公开发行290万股普通股，获得约4.903亿美元净收益，用于减少无担保信贷额度下的借款；截至2022年9月30日，公司约有1.065亿股流通普通股，无优先股流通[52] - 2022年前9个月，公司通过ATM计划发行约20万股普通股，净收益约2620万美元，截至文件提交日，2022年ATM计划还有最高5亿美元普通股可供出售[94] - 2022年10月，董事会批准将股票回购计划授权从约2.695亿美元增至5亿美元，截至文件提交日，剩余可回购金额为5亿美元[96] 公司土地收购与物业交易情况 - 2022年前三季度公司为未来开发目的收购土地，在夏洛特、纳什维尔和里士满分别收购土地，总价约7.1亿美元；2021年前三季度在德州和佛罗里达收购土地，总价约1.14亿美元[53] - 2022年4月1日公司以约11亿美元现金收购两个非合并自由裁量投资基金剩余68.7%的所有权权益，承担约5.15亿美元现有有担保抵押贷款债务，收购后公司拥有100%所有权权益并进行合并，确认约4.741亿美元收益[53] - 2021年8月公司以约1.763亿美元收购位于佛罗里达州圣彼得堡的一处运营物业；2021年前三季度还分别以约1.053亿美元和1.863亿美元收购位于田纳西州富兰克林和纳什维尔的运营物业[54] - 2022年前三季度公司出售位于马里兰州拉戈的一处运营物业，售价约7190万美元，确认约3640万美元收益[55] - 2022年前9个月，公司为未来开发收购土地，包括夏洛特约42.6英亩（约3270万美元）、纳什维尔约3.8英亩（约3050万美元）、里士满约15.9英亩（约780万美元）[90] - 2022年前9个月，公司出售位于拉戈的一处运营物业，含245套公寓，售价约7190万美元，确认收益约3640万美元[91] 公司基金相关服务收入情况 - 2022年前三季度公司从基金相关服务中获得的净费用收入约为170万美元，2021年第三季度和前三季度分别约为180万美元和490万美元；2022年第三季度因4月1日的收购未获得费用收入[58] 公司债务情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应付票据总额分别为36.88亿美元和31.704亿美元[59] - 2022年8月，公司修订并重述现有信贷安排，新增3亿美元无担保定期贷款安排，将现有无担保循环信贷安排额度从9亿美元增至12亿美元[62] - 2022年9月，公司将4000万美元无担保浮动利率定期贷款到期日从2022年9月延长至2024年9月，利率从LIBOR加保证金改为SOFR加保证金[62] - 2022年4月1日收购基金后，公司承担约5.146亿美元有担保抵押贷款，到期日为2024 - 2028年，收购日有效利率为2.47% - 4.04%[62] - 截至2022年9月30日和2021年，公司未偿还浮动利率债务分别约为2.25