公司人员情况 - 截至2022年12月31日，公司全球员工和可计费分包商约3200人[5] - 截至2022年12月31日，公司全球共有约3200名员工，其中约1800名分布在北美、南美和印度，1400名在欧洲，约86%为IT专业人员，14%为销售、招聘、交付、行政和支持岗位人员[30] - 2022年末公司总员工数约3200人，较2021年末的约3450人减少7%，技术资源人员占比约86%，支持岗位人员占比14%[76] 公司收购情况 - 2022年9月29日，公司收购Eleviant Technologies，加强数字业务并拓展能力[16] - 2022年9月29日，公司以约1900万美元收购Eleviant 100%股权，包括1740万美元现金、价值120万美元的173,802股普通股和价值40万美元的20万份股票期权，还有最高500万美元的或有对价[67] - 2022年9月29日，公司以约1900万美元收购Eleviant 100%股权，包括1740万美元现金、价值120万美元的普通股和价值40万美元的股票期权，还有最高500万美元的或有对价[81] - 2022年公司以2300万美元收购Eleviant Technologies, Inc.，并确认客户关系无形资产[111] - 2022年9月29日，公司以约1900万美元收购Eleviant 100%股权，预计加速数字解决方案销售增长 [153] - 2022年第三季度收购Eleviant净支付现金1820万美元，2020年收购StarDust净支付约430万美元[91] - 收购Eleviant可获最高500万美元的或有对价，若2022 - 2024财年营收和毛利达标，每超1万美元可额外获2000美元，收购日公允价值为400万美元[154] - 截至2022年12月31日，收购Eleviant剩余或有对价负债公允价值约400万美元，其中约90万美元和310万美元分别计入“其他流动负债”和“其他长期负债”[155] - 收购Eleviant的收购对价公允价值为2295.1万美元，包括现金1738.2万美元、股份发行117.8万美元等[155] - 收购StarDust可获最高110万美元的或有对价，若2020和2021财年合并直接利润达标，每超1万欧元可额外获1000欧元，收购日公允价值为10万美元[156] - 2021年公司因StarDust 2020财年合并直接利润达标支付或有对价30万美元，截至2021年12月31日剩余或有对价负债公允价值为零[156][157] 公司营收情况 - 2022 - 2020年公司总营收分别为3.2508亿、3.92285亿和3.66091亿美元，2022年较2021年下降17.1%[18] - 2022年北美IT解决方案和服务收入较2021年下降17.2%，欧洲下降11.5%[18] - 非战略技术服务收入2022年较2021年下降25.0%，2021年较2020年下降15.3%[19] - 2022 - 2020年技术服务提供商营收占比分别为22.5%、26.7%和31.3%[21] - 2022年医疗保健业务整体需求下降，2021年较2020年增长[22] - 2022年金融服务营收占比下降，2021年较2020年上升[23] - 2022年公司为约541个客户提供服务，约53.3%的收入来自北美，46.7%来自欧洲[25] - 2022年IBM客户占公司合并收入超10%[25] - 2022、2021、2020年按时间和材料、进度开票、完工百分比法核算的合同收入占合并收入的比例分别为76.1%、79.8%、81.0%；19.1%、17.8%、15.9%；4.8%、2.4%、3.1%[27] - 2022 - 2020年，按时计费合同收入占比分别为76.1%、79.8%、81.0%；进度计费合同分别为19.1%、17.8%、15.9%；完工百分比法合同分别为4.8%、2.4%、3.1%[70] - 2022 - 2020年，北美IT解决方案和服务收入分别为84,038千美元、101,506千美元、67,948千美元；欧洲分别为149,931千美元、169,341千美元、154,847千美元；非战略技术服务分别为91,111千美元、121,438千美元、143,296千美元[72] - 2022 - 2020年，技术服务提供商收入占比分别为22.5%、26.7%、31.3%；医疗保健分别为18.1%、21.6%、14.9%；金融服务分别为15.9%、16.2%、15.8%；制造业分别为15.5%、11.7%、13.5%；能源分别为5.8%、5.1%、6.2%；一般市场分别为22.2%、18.7%、18.3%[72] - 2022 - 2020年，公司直接成本占收入比分别为75.4%、78.0%、79.0%；毛利润分别为24.6%、22.0%、21.0%；营业收入分别为3.4%、3.2%、2.5%；净利润分别为2.0%、3.5%、2.1%[73] - 2022年北美IT解决方案和服务收入较2021年减少1750万美元，降幅17.2%，因2021年一个超3500万美元的大项目未在2022年重复[74] - 2022年欧洲收入较上一年下降11.5%，因外币汇率大幅下降[75] - 2022年非战略技术服务收入较2021年减少3030万美元，降幅25.0%[75] - 2022年公司总营收3.2508亿美元，较2021年的3.92285亿美元下降17.1%，其中北美营收1.73409亿美元，占比53.3%，较2021年下降20.6%；欧洲营收1.51671亿美元，占比46.7%，较2021年下降12.8%[76] - 2022年和2021年计入营收的可报销客户费用分别为60万美元和110万美元[76] - 2022年欧洲业务营收下降主要因比利时、卢森堡、法国和英国货币相对美元疲软，欧元和英镑平均价值分别下降10.9%和10.1%，外汇波动在2021年为公司贡献1860万美元营收和120万美元运营收入[76] - 最大客户IBM在2022年和2021年分别占公司合并营收的17.6%（5710万美元）和19.1%（7480万美元），与IBM的协议2023年10月27日到期，2022年末和2021年末公司对IBM的应收账款分别为1400万美元和890万美元[76] - 2022年公司有效税率为30.8%，2021年为 - 17.0%；2022年净利润占营收的2.0%，即每股摊薄收益0.44美元，2021年为3.5%，即每股摊薄收益0.92美元[78] - 2022年、2021年和2020年的收入分别为3.2508亿美元、3.92285亿美元和3.66091亿美元[117] - 2022年、2021年和2020年的净利润分别为660.9万美元、1373万美元和763.9万美元[117] - 2022年、2021年和2020年的综合收入分别为824.3万美元、1215.7万美元和1081.4万美元[118] - 2022年净收入为6609千美元，较2021年的13730千美元有所下降[120] - 2022年技术服务提供商、医疗保健、金融服务、制造业、能源和一般市场的收入占比分别为22.5%、18.1%、15.9%、15.5%、5.8%和22.2%[122] - 2022年按时间和材料、进度计费和完工百分比法核算的合同收入占比分别为76.1%、19.1%和4.8%[124] - 2022年北美和欧洲的收入分别为173409千美元和151671千美元，占比分别为53.3%和46.7%，较2021年分别下降20.6%和12.8%[124] - 2022年可计费费用总计600000美元，低于2021年的1100000美元和2020年的1900000美元[124] - 2022年基本每股收益为0.46美元，摊薄后每股收益为0.44美元；2021年基本每股收益为0.99美元，摊薄后每股收益为0.92美元 [145] - 2022年公司营业利润为1107.6万美元，2021年为1274.2万美元，2020年为913万美元[191] - 2022年美国市场营收1.6951亿美元，2021年为2.15637亿美元，2020年为2.03495亿美元[192] 公司业务板块 - 2021年第四季度起，公司按北美IT解决方案和服务、欧洲IT解决方案和服务、非战略技术服务三个业务板块运营和报告[72] - 公司业务分为北美IT解决方案和服务、欧洲IT解决方案和服务、非战略技术服务三个板块[189] 公司合同与订单情况 - 截至2022年和2021年12月31日，固定价格和所有托管支持合同的积压订单分别约为4760万美元和6850万美元，2022年积压订单中约69%（3290万美元）预计在2023年实现，2021年积压订单中约47%（3210万美元）在2022年实现[27] - 截至2022年12月31日，固定价格和进度计费合同未履行或部分未履行的履约义务交易价格分别约为940万美元和3820万美元，其中约3290万美元预计在2023年实现，约1470万美元预计在2024年及以后实现[127] 公司竞争情况 - 公司业务面临竞争，主要来自大型国内外公司、硬件供应商和软件系统供应商、小型本地公司或个人、客户内部IT员工[28] 公司知识产权情况 - 公司已在美国专利商标局注册了标志和徽标，并在其他运营国家采取措施维护知识产权[29] 公司面临的风险 - 公司业务依赖大量高素质IT专业人员、销售和管理人员，当前面临人才竞争和工资通胀问题[37] - 公司长期战略是退出非战略技术服务，若执行不成功可能对收入和经营业绩产生不利影响[37] - 公司客户合同多为短期或可短时间终止，大量合同不续签、提前终止或重新谈判可能影响经营业绩[37] - 公司可能因网络攻击或数据泄露承担责任并损害声誉[40] - 公司面临网络风险，数据价值和依赖增加、监管合规要求提高、网络攻击手段演变等因素使风险上升，若发生安全事件可能造成多方面损失[41] - 激烈竞争和大客户议价能力可能使公司计费费率下降，若无法控制人员成本，将影响收入、利润率和经营业绩[42] - 客户可能将IT需求外包到公司未开展业务的海外国家，影响公司客户留存和获取能力[43] - 公司很大一部分收入来自单一客户IBM，与IBM的协议于2023年10月27日到期，若该客户需求大幅减少，将影响公司收入和经营业绩[44] - 若无法向客户开票或收回应收账款，公司经营业绩、财务状况和现金流将受不利影响[44] - 若将海外业务现金余额汇回美国，公司可能面临额外税务负债，美国税法变化也可能影响税务支出和现金流[45] - 公司内部控制可能无法防止或发现财务报表错报，若内部控制不足，将影响公司业务和经营业绩[46] - 新冠疫情对公司业务和财务业绩产生不利影响，未来影响程度不确定，宏观经济状况也影响公司经营业绩[48][50] - 收购风险包括整合挑战、核心业务中断、无法实现目标和承担负债等[53] - 公司面临资金延迟、减少或停止、医疗保健IT支出减少、政府法规和会计准则变化等风险，可能对收入和经营成果产生不利影响[51] - 公司股价过去有波动，未来可能因宏观经济、市场条件、未达目标等因素继续波动[57] - 激进股东行动可能导致公司产生大量成本、分散管理层和董事会注意力，对业务和股价产生不利影响[55] - 公司所得税和其他税项规定及负债未来可能受多种因素不利影响，包括不同国家税前收入差异、递延税资产和负债估值变化等[52] 公司财务状况 - 截至2022年12月31日，公司商誉余额为3600万美元，公司会在特定情况下评估商誉减值[47] - 2022年末商誉总计3600万美元，较2021年的1970万美元增加，主要因2022年第三季度收购Eleviant [141] - 截至2022年12月31日，公司商誉总计3600万美元，其中北美IT解决方案和服务部门1880万美元，欧洲IT解决方案和服务部门1720万美元[85] - 2022年10月公司对法国和卢森堡IT解决方案和服务报告单位进行年度商誉减值测试，法国业务部门公允价值超过账面价值约1%，该部门10月末商誉总计1220万美元[85] - 截至2022年12月31日，法国IT解决方案和服务报告单元的商誉余额为1220万美元[106] - 截至2022年12月31日，公司合并资产负债表上的商誉总计3600万美元[130] - 2022年末收购的无形资产净值为1294.3万美元，2021年末为728万美元，2022年和2021年摊销费用均为120万美元 [142] - 2022年末累计其他综合损失为1530.6万美元，2021年末为1694万美元 [147] - 2022年和2021年末公司担保分别约为300万美元和310万美元 [149] - 2022年末财产、设备和