财务数据和关键指标变化 - 第四季度合并收入为7790万美元，同比变化受去年第四季度北美一项重大医疗系统业务超2500万美元收入及主动退出低利润率非战略业务导致的930万美元收入减少影响 [7] - 第四季度GAAP运营收入为250万美元，利润率3.1%；非GAAP运营收入为400万美元，占收入的5.1%，同比上升30个基点；全年GAAP运营利润率扩大20个基点至3.4%，非GAAP运营利润率扩大70个基点至4.3% [9] - 第四季度约86%的员工可计费，上年同期为90%；全年运营活动产生的现金为1190万美元；年末现金及现金等价物为2510万美元，2021年末为3560万美元，主要因收购Eleviant使用现金；年末循环信贷额度无未偿还余额，也无其他长期债务 [10] - 2022年全年净收入为660万美元，摊薄后每股收益0.44美元，非GAAP基础下为0.56美元，略超预期中点；第四季度净收入利润率为1.6%，全年为2.0%；调整后EBITDA利润率在第四季度提高至6.2%，同比上升40个基点，全年为5.3%，同比上升70个基点 [69] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年提供超1亿美元软件工程服务，第四季度毛利率超34% [4] - 第四季度北美和欧洲IT解决方案与服务业务板块毛利润率扩大590个基点至31.8%，为近年最高水平；北美板块包括收购的Eleviant，实现43.9%的毛利润率；欧洲板块因利用率提高和数字解决方案组合增加推动利润率上升 [60] - 全年合并毛利润率为24.6%，同比上升260个基点，各板块均推动毛利润率扩张；第四季度合并毛利润率为27.6%，同比上升530个基点，较两年前上升630个基点 [27][61] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美市场产生稳定潜在客户并达成新客户合作，受益于Eleviant的增量贡献；欧洲市场虽面临宏观经济逆风，但仍推动基于解决方案的新业务，按固定汇率计算收入同比略有增长 [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是到2023年底完成向基于IT数字解决方案和服务业务的转型，专注成为全球数字IT解决方案提供商，利用数字转型趋势，依托CTG品牌优势，向医疗、金融、制造、政府和能源等行业提供服务 [4][23] - 进行收购以促进增长，收购标准为目标公司需是成熟盈利组织，其技能要加速公司数字转型战略，解决方案和人员要与公司战略高度协同，如收购Eleviant带来AI、机器学习等数字专业知识，拓展云迁移等技术能力 [24] - 专注降低交付成本，Eleviant增加了公司在印度钦奈和哥印拜陀的离岸交付中心产能和灵活性，其在人工智能和机器人流程自动化方面的专业知识可实现服务交付功能自动化 [68] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为自身基础坚实、能力广泛、有创新文化和积极的员工队伍，有信心应对潜在压力和宏观不确定性，到2023年底实现约7%的调整后EBITDA利润率目标 [6] - 管理层对2023年业绩指引感到乐观，预计除非战略业务外的其他业务将实现高个位数增长，约为市场增速的两倍 [33] - 预计欧洲业务今年将实现良好增长，北美IT解决方案与服务板块也将增长，非战略业务预计将大幅减少3500万 - 4000万美元收入，预计年底欧洲业务占比将超过50% [42] 其他重要信息 - 公司启动ERP系统实施项目，预计总成本800万 - 1000万美元，为期两年，目标在2024年底完成，大部分成本将在项目期间费用化，GAAP每股收益估计已考虑该项目，非GAAP每股收益披露将加回这些成本 [11][30] - 2022年资本支出仅150万美元，包括资本化软件的增加；预计2023年资本支出略高，但不超过200万 - 250万美元 [43] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司业务管道和转化率情况以及2023年业绩指引的依据 - 公司对第四季度业务表现感到鼓舞，尽管存在宏观经济逆风，但业务管道中有大量机会，赢单率稳定，续约和延期率高，管道吞吐量也在改善；收购Eleviant有望推动销售协同效应，预计剩余时间内业务管道将增加；除Eleviant外的其他业务预计实现高个位数增长，约为市场增速的两倍 [33][70] 问题: 欧洲市场的整体环境、劳动力问题是否缓解以及新项目赢单率是否提高 - 欧洲第四季度表现出色，但进入2023年面临一些逆风，比利时和卢森堡政府要求对员工薪酬进行自动指数化调整，公司和客户成本都会突然增加，客户支出能力下降；公司年初通过提高账单费率将部分成本转嫁给客户，但可能需要上半年时间才能转嫁大部分成本；劳动力限制仍然存在，招聘困难，公司通过招聘应届生并通过CTG学院培训以及利用全球交付中心来解决劳动力问题，希望能延续第四季度的良好态势 [15][35] 问题: ERP项目的时间安排和地理范围 - ERP实施是一个全球项目，旨在改善公司全球所有核心系统；截至目前已进行了大量规划工作，2023年已开始实施；作为一家全球公司，预计需要2023年和2024年两年时间完成各个部分的实施，涉及ERP、核心会计系统、招聘、资源管理和开发等系统，涵盖北美和欧洲多个国家的业务 [72] 问题: Eleviant对北美IT解决方案毛利润率的影响以及未来能否维持北美毛利润率在40%以上 - 未具体量化Eleviant对北美毛利润率的贡献，但Eleviant的毛利率超过50%，是CTG公司组合的出色补充；北美业务在第四季度毛利润率表现出色，但预计不会持续保持近44%的水平，未来有望稳定在30%多接近40%的水平 [50] 问题: 公司对各行业垂直领域的看法以及如何影响业绩指引 - 公司的数字转型服务和软件工程服务关注多个垂直领域，包括医疗、金融、制造、政府和能源；医疗行业中，医疗服务提供商资金紧张，但可能会改变对离岸交付中心的态度，公司可利用Eleviant在该领域的业务；金融行业尤其是保险领域注重数字转型，有良好机会；欧洲政府业务稳定，有可靠合同和机会；能源行业正在增长，公司在该领域的销售和解决方案架构师方面加大投资，业务管道有所增长 [55] 问题: 公司的税率情况以及是否与地理布局有关 - 公司预计长期税率在30% - 35%之间，过去两个季度税率略高是由于存在一些不可扣除项目，预计未来不会出现这种情况 [42] 问题: 2022年资本支出情况以及2023年的预期 - 2022年总资本支出仅150万美元，包括资本化软件的增加；预计2023年资本支出会略高，但不超过200万 - 250万美元，因为Eleviant带来的优质产品有机会进行成本资本化 [43]