公司收购相关 - 2021年4月1日公司完成对Custom Truck的收购，收购后Nesco Holdings, Inc.更名为Custom Truck One Source, Inc.，股票代码从“NSCO”变为“CTOS”[120] - 2020年12月3日，公司与卖方达成收购协议，收购Custom Truck 100%的合伙权益，卖方以价值1.005亿美元的股权换取公司普通股[131] - 2020年12月3日，公司与Platinum签订普通股购买协议，Platinum以7 - 7.63亿美元认购公司普通股，每股5美元；2020年12月21日，PIPE投资者以1.4亿美元认购2800万股公司普通股，每股5美元[132] - 2021年4月1日收购完成后，公司发行2.45919383亿股普通股，当日股价为每股9.35美元，收购初步价格估计为15亿美元[133] - 收购完成日，公司发行9.2亿美元2029年到期、利率5.50%的高级有担保第二留置权票据，并签订7.5亿美元的高级有担保资产循环信贷协议[134] 疫情影响相关 - 2020年3月下旬起公司受疫情负面影响，8月下旬需求和OEC开始改善，但尚未恢复到疫情前水平[125] 成本与风险相关 - 2020年公司减少资本支出、营运资金余额，进行裁员和成本削减，这将导致2021年第二季度服务成本上升[129][130] - 公司面临业务整合、疫情、市场波动、成本上升等多种风险因素[121][123] 业绩评估指标相关 - 公司使用平均OEC在租、车队利用率、OEC在租收益率等指标评估业绩和运营决策[137][138][139][140] - 公司使用毛利润和Adjusted EBITDA等指标监测运营结果，Adjusted EBITDA为非GAAP财务指标[141][142] 2021年第一季度整体财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度总营收7829.9万美元，较2020年同期减少340万美元，降幅4.2%[145] - 2021年第一季度租赁收入4828.9万美元，较2020年同期减少270万美元，降幅5.3%[145] - 2021年第一季度租赁设备销售额1048.5万美元，较2020年同期增加140万美元，增幅15.3%[145] - 2021年第一季度新设备销售额750.2万美元，较2020年同期减少10万美元，降幅1%[145] - 2021年第一季度零部件销售和服务收入1202.3万美元，较2020年同期减少210万美元，降幅14.6%[145] - 2021年第一季度运营费用2327.3万美元，较2020年同期增加870万美元，增幅59.3%[145][146] - 2021年第一季度净亏损2790.7万美元，较2020年同期的1596.9万美元有所扩大[145][149] - 2021年第一季度调整后EBITDA为2753.1万美元，较2020年同期减少453万美元，降幅14.1%[152] - 2021年第一季度平均OEC租金为4.99725亿美元，与2020年同期基本持平[152][156] - 2021年第一季度机队利用率为78.5%，较2020年同期的77.3%提高1.2%[152][157] 各业务线2021年第一季度数据关键指标变化 - 设备租赁与销售（ERS）部门2021年第一季度总营收6.27亿美元，较2020年同期的6.37亿美元下降160万美元，降幅1.6%[160] - 零部件、工具及配件（PTA）部门2021年第一季度总营收1558.2万美元，较2020年同期的1802万美元下降243.8万美元，降幅13.5%[165] - ERS部门租赁收入从2020年的4705.3万美元降至2021年的4473万美元，降幅4.9%[160] - ERS部门租赁设备销售收入从2020年的909.3万美元增至2021年的1048.5万美元，增幅15.3%[160] - PTA部门租赁收入从2020年的394.1万美元降至2021年的355.9万美元，降幅9.7%[165] - PTA部门零部件销售及服务收入从2020年的1407.9万美元降至2021年的1202.3万美元，降幅14.6%[165] 资金状况相关 - 截至2021年3月31日，公司现金为320万美元，较2020年12月31日的340万美元减少20万美元[170] - 截至2021年3月31日，公司在2019信贷安排下的未偿还借款为2.6亿美元，较2020年12月31日的2.51亿美元增加900万美元[170] - 2021年4月1日生效的ABL信贷安排，承诺最高借款额度为7.5亿美元，有7500万美元的摆动信贷子限额和最高5000万美元的信用证额度[171] - 2021年4月1日，发行人发行了9.2亿美元本金的2029年到期、利率5.50%的高级有担保第二留置权票据[181] 2029年有担保票据赎回及相关条款 - 2024年4月15日前，公司可用股权发售净现金收益赎回最多40%的2029年有担保票据，赎回价格为面值的105.5%[185] - 2024年4月15日前，公司每年可赎回最多10%的2029年有担保票据，赎回价格为面值的103%，未使用额度可结转[186] - 控制权变更时，2029年有担保票据持有人有权要求公司以面值的101%加应计未付利息回购票据[187] - 公司或受限子公司出售资产时，在特定情况下需用净收益以面值加应计未付利息回购2029年有担保票据[188] - 若至少90%的2029年有担保票据持有人有效投标，公司或第三方有权按投标价格赎回剩余票据[189] - 若发生违约事件且持续，持有至少30%未偿还2029年有担保票据本金的持有人可宣布全部本金立即到期应付[191] 2021年第一季度现金流量相关 - 2021年第一季度，经营活动净现金使用量为1210万美元，2020年同期为280万美元[193] - 2021年第一季度，投资活动净现金流入为400万美元，2020年同期为现金使用2720万美元[196] - 2021年第一季度，融资活动净现金流入为790万美元，2020年同期为3390万美元[197]