公司收购与股权交易 - 2021年4月1日公司完成对Custom Truck LP的收购，收购价格为15亿美元[119][122] - 部分卖方以价值1.005亿美元的Custom Truck LP股权换取公司普通股，每股价值5美元[120] - 公司向Platinum发行普通股，总购买价格在7亿至7.63亿美元之间，每股购买价格为5美元[121] - PIPE投资者以每股5美元的价格购买2800万股普通股，总购买价格为1.4亿美元[121] 公司股本与股价情况 - 收购完成后，截至2021年4月1日，公司已发行和流通的普通股为2.45919383亿股，收盘价为每股9.35美元[122] 公司融资情况 - 公司发行9.2亿美元本金的5.50% 2029年到期高级有担保第二留置权票据[123] - 公司与银行签订7.5亿美元的五年期第一留置权高级有担保资产循环信贷协议[123] - 2021年4月1日，发行人发行了9.2亿美元本金、利率5.50%、2029年到期的高级有担保第二留置权票据[219] 租赁设备折旧政策 - 租赁设备折旧按直线法在5至7年的可租赁寿命内分摊至估计残值[128] 期末OEC定义 - 期末OEC是衡量期结束时设备的原始成本，用于计算某些指标和确定财务贷款契约合规性[136] 公司经营部门情况 - 公司运营三个可报告的经营部门：设备租赁解决方案、卡车和设备销售以及售后零部件和服务[144] 设备租赁解决方案部门车队情况 - 截至2022年9月30日，设备租赁解决方案（ERS）部门的租赁车队由超9600台设备组成[145] 2022年第三季度财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度总营收3.5778亿美元，较2021年同期的3.57305亿美元增长0.1%，主要因租赁收入和租赁设备销售增加，部分被卡车和设备销售（TES）部门新设备和二手设备销售下降抵消[156][162] - 2022年第三季度租赁收入1.1501亿美元，占营收32.1%，较2021年同期的1.09108亿美元增长5.4%[162] - 2022年第三季度设备销售收入2.10903亿美元，占营收58.9%，较2021年同期的2.17163亿美元下降2.9%[162] - 2022年第三季度不包括租赁设备折旧的收入成本为2.26996亿美元，占营收63.4%，较2021年同期的2.419亿美元下降6.2%[162] - 2022年第三季度租赁设备折旧为4261.2万美元，占营收11.9%，较2021年同期的5015.3万美元下降15.0%[162] - 2022年第三季度毛利润为8817.2万美元，占营收24.6%，较2021年同期的6525.2万美元增长35.1%[162] - 2022年第三季度净亏损238.2万美元，较2021年同期的2052.5万美元净亏损减少1814.3万美元，主要因毛利润扩大，部分被可变利率债务和可变利率地板计划负债的较高利息费用抵消[162][166] - 2022年第三季度整体有效税率为47.7%，这些项目的影响导致在该季度确认约730万美元的税收费用[164] - 截至2022年9月30日，期末OEC为1428800千美元，较2021年同期增加57054千美元，增幅4.2%[168] - 截至2022年9月30日，平均租赁OEC为1182500千美元，较2021年同期增加78938千美元，增幅7.2%[168] - 截至2022年9月30日，车队利用率为83.8%，较2021年同期增加2.4个百分点，增幅2.9%[168] - 截至2022年9月30日，销售订单积压为709180千美元，较2021年同期增加370723千美元，增幅109.5%[168] - 2022年第三季度调整后EBITDA为91634千美元，较2021年同期增加7211千美元，增幅8.5%[173] - 2022年第三季度净亏损为2382千美元，较2021年同期减少亏损18143千美元，减亏幅度88.4%[173] - 2022年第三季度EBITDA为75306千美元，较2021年同期增加11889千美元，增幅18.7%[173] - 2022年第三季度实际收入为357,780千美元，2021年预估收入为357,305千美元；2022年前九个月实际收入为1,086,362千美元，2021年预估收入为1,127,186千美元[207] - 2022年第三季度毛利润为88,172千美元，2021年预估为72,678千美元；2022年前九个月毛利润为255,423千美元，2021年预估为199,132千美元[207] - 2022年第三季度净亏损2,382千美元，2021年预估净亏损14,956千美元；2022年前九个月净利润7,968千美元，2021年预估净亏损87,884千美元[207] - 2022年第三季度调整后EBITDA为91,634千美元，2021年预估为84,423千美元；2022年前九个月调整后EBITDA为268,494千美元，2021年预估为227,529千美元[207] - 2022年期末OEC为1,428,800千美元，2021年为1,371,746千美元；2022年前九个月平均OEC为1,161,400千美元，2021年为1,066,318千美元[207] - 2022年第三季度车队利用率为83.8%，2021年为81.4%；2022年前九个月车队利用率为83.0%，2021年为80.4%[207] - 2022年第三季度OEC租金收益率为38.5%，2021年为38.0%；2022年前九个月OEC租金收益率为38.9%，2021年为37.5%[207] - 2022年第三季度销售订单积压为709,180千美元，2021年为338,457千美元；2022年前九个月销售订单积压为709,180千美元，2021年为338,457千美元[207] 各条业务线2022年第三季度数据关键指标变化 - 设备租赁解决方案（ERS）板块2022年第三季度总营收为149130千美元，较2021年同期增加16905千美元，增幅12.8%[175] - 卡车和设备销售（TES）板块2022年第三季度设备销售额为173782千美元，较2021年同期减少16280千美元，降幅8.6%[179] - 售后零部件和服务（APS）板块2022年第三季度总营收为34868千美元，较2021年同期减少150千美元，降幅0.4%[181] 2022年前9个月财务数据关键指标变化 - 2022年前9个月总营收为10.86362亿美元，较2021年的8.10715亿美元增长34%，各收入流均增长[188] - 2022年前9个月毛利润为2.55423亿美元，占收入23.5%，较2021年的1.32161亿美元增长93.3%[188] - 2022年前9个月净利润为796.8万美元，较2021年的亏损1777.88万美元增加1.85756亿美元[188] - 2022年前9个月末OEC为14.288亿美元，较2021年的13.71746亿美元增长4.2%[194] - 2022年前9个月平均OEC租金为11.614亿美元，较2021年的10.78947亿美元增长7.6%[194] - 2022年前9个月车队利用率为83%，较2021年的80.4%增长3.2%[194] - 2022年前9个月OEC租金收益率为38.9%，较2021年的37.5%增长3.7%[194] - 2022年前9个月销售订单积压为7.0918亿美元，较2021年的3.38457亿美元增长109.5%[194] - 2022年前9个月EBITDA为2.41195亿美元，较2021年的2847.9万美元增长746.9%[197] - 2022年前9个月调整后EBITDA为2.68494亿美元，较2021年的1.82195亿美元增长47.4%[197] 2021年营收构成情况 - 2021年第三季度租赁收入为109,108千美元，设备销售为217,163千美元，零部件销售及服务为31,034千美元，总收入为357,305千美元[212] - 2021年前九个月租赁收入为307,909千美元，设备销售为728,780千美元，零部件销售及服务为90,497千美元，总收入为1,127,186千美元[214] 公司现金及借款情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为2620万美元，较2021年12月31日的3590万美元减少970万美元[217][227] - 截至2022年9月30日，ABL信贷安排下未偿还借款为4.47亿美元，较2021年12月31日的3.949亿美元增加[217] - 截至2022年9月30日，戴姆勒信贷安排下借款为6120万美元，总额度1.75亿美元，利率为联邦基金利率加0.80% [223] - 截至2022年9月30日，帕卡信贷额度借款为2020万美元，额度7500万美元，利率为伦敦银行同业拆借利率加2.4% [224] - 截至2022年9月30日，PNC设备融资贷款协议借款为2.675亿美元，额度2.95亿美元，利率为三个月期SOFR加3.25% [225] 有担保票据违约情况 - 若2029年有担保票据发生违约事件且持续，持有至少30%该系列未偿还票据本金总额的持有人可宣布全部本金立即到期应付[222] 公司现金流情况 - 2022年前九个月，经营活动产生的净现金为430万美元，2021年同期为1.128亿美元[230] - 2022年前九个月，投资活动使用的净现金为1.539亿美元，2021年为14.196亿美元[231] - 2022年前九个月，融资活动产生的净现金为1.419亿美元，2021年为13.245亿美元[232]