贷款与租赁业务 - 公司出售了5.218亿美元的消费分期贷款，以优化资产负债表[243] - 截至2022年9月30日，公司贷款和租赁的信用损失准备金为1.331亿美元[243] - 公司调整了贷款组合，增加了低信用风险的商业贷款和浮动利率贷款[233] - 截至2022年9月30日，贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）占总贷款和租赁的1.03%，低于2021年同期的1.65%[255] - 2022年第三季度净冲销额为1850万美元，占平均贷款和租赁的47个基点，高于2021年同期的710万美元[255] - 2022年第三季度信用损失准备金减少2120万美元，主要由于消费者分期贷款出售部分抵消了贷款增长和宏观经济预测恶化[255] - 2022年前九个月的信贷损失准备金增加了1830万美元，主要反映了贷款增长和宏观经济预测的恶化[256] - 2022年前九个月的净冲销额为3920万美元，占年度平均贷款和租赁的36个基点，相比2021年同期的2620万美元（22个基点）有所增加[256] - 2022年第三季度的贷款和租赁信用损失拨备为780万美元的收益，而2021年同期为1320万美元的拨备[390] - 2022年前九个月的贷款和租赁信用损失拨备为3160万美元，而2021年同期为1350万美元[390] - 截至2022年9月30日，贷款和租赁应收账款的ACL为1.302亿美元，占贷款和租赁应收账款的1.03%，而2021年12月31日为1.378亿美元，占1.53%[390] - 2022年第三季度的净冲销为1850万美元，比2021年同期增加了1140万美元[391] - 2022年前九个月的净冲销为3920万美元，比2021年同期增加了1300万美元[391] - 2022年第三季度的ACL覆盖率（不包括PPP贷款）为1.03%，而2021年12月31日为1.53%[392] - 2022年第三季度的年度化净冲销率为0.58%，而2021年同期为0.36%[396] - 2022年前九个月的年度化净冲销率为0.48%，而2021年同期为0.46%[396] - 公司约44%的商业房地产、商业和住宅建设、消费者住宅以及商业和工业贷款类型以房地产作为抵押[400] - 截至2022年9月30日，公司总贷款和租赁组合为153.37亿美元，其中非应计贷款/不良贷款（NPL）为2.79亿美元，占总贷款和租赁组合的0.18%[406][408] - 商业贷款和租赁应收账款总额为106.97亿美元，其中非应计贷款/不良贷款为7434万美元，占总商业贷款和租赁的0.07%[406][408] - 住宅贷款的不良贷款率为1.38%，非应计贷款/不良贷款为6438万美元[406][408] - 制造房屋贷款的不良贷款率为5.50%，非应计贷款/不良贷款为2584万美元[406][408] - 消费者贷款应收账款总额为19.11亿美元，其中非应计贷款/不良贷款为1.59亿美元，占总消费者贷款的0.83%[406][408] - 公司总贷款和租赁组合的拨备覆盖率为0.85%，拨备总额为13.02亿美元[408] - 商业和工业贷款（包括专业贷款）的拨备覆盖率为371.04%，拨备总额为1.51亿美元[408] - 多户住宅贷款的拨备覆盖率为1230.05%，拨备总额为1.42亿美元[408] - 住宅贷款的拨备覆盖率为84.70%，拨备总额为5453万美元[408] - 制造房屋贷款的拨备覆盖率为173.45%，拨备总额为4482万美元[408] - 截至2022年9月30日，公司贷款和租赁组合总额为153亿美元，较2021年12月31日的146亿美元有所增长[411] - 2022年9月30日，非不良贷款和租赁占比为0.18%，较2021年12月31日的0.34%有所下降[411] 存款与负债 - 公司通过区块链支付平台CBIT持有19亿美元的低成本存款，截至2022年9月30日[230] - 2022年9月30日，公司存款总额为175亿美元，较2021年12月31日的168亿美元增长4.4%[415] - 2022年9月30日，定期存款为19亿美元，较2021年12月31日的5.07亿美元增长274.1%[415] - 2022年9月30日，公司持有的CBIT相关存款为19亿美元，较2021年12月31日有所增加[414] - 2022年9月30日，公司未保险存款总额为125亿美元，较2021年12月31日的121亿美元有所增加[417] - 2022年9月30日，公司短期债务为3.65亿美元，较2021年12月31日的7.75亿美元有所减少[421] - 2022年9月30日，公司长期FHLB和FRB借款为5亿美元，较2021年12月31日有所增加[423] - 2022年9月30日，公司FHLB和FRB的最大借款能力分别为35.6亿美元和25.6亿美元[424] 净利息收入与净息差 - 截至2022年9月30日，公司净利息收入为1.59亿美元，同比下降27.7%，主要由于PPP贷款利息收入减少[251] - 2022年第三季度净息差（NIM）为3.16%，同比下降143个基点，主要由于利率上升环境下负债成本增加[252] - 2022年前九个月净息差为3.38%，同比下降17个基点，主要由于利率上升环境下负债成本增加52个基点[254] - 净利息收入在2022年第三季度同比下降6090万美元，主要由于PPP贷款利息收入减少[277] - 平均生息资产增加9.876亿美元，主要由于商业和工业贷款及租赁、投资证券、多户住宅贷款、分期贷款和住宅抵押贷款的增加[277] - 净利息收益率（NIM）同比下降143个基点至3.16%，主要由于PPP贷款减免减少和利率上升环境下负债结构的变化[278] - PPP贷款的平均收益率为4.31%，而利息支票账户的平均成本为2.00%[278] - 非利息存款的平均余额为32亿美元，占总存款的一部分[278] - 2022年第三季度的总资金成本为1.62%，而2021年同期为0.50%[278] - 商业和工业贷款及租赁，特别是专业贷款，推动了生息资产结构的转变[278] - PPP贷款的平均余额为13亿美元，占总生息资产的一部分[278] - 利息支票账户的平均余额为67亿美元，占总负债的一部分[278] - 2022年第三季度的净利息收入为15.9亿美元，同比下降6086万美元[274] - 净利息收入在2022年前九个月减少了280万美元，主要由于PPP贷款的利息收入减少[283] - 平均生息资产增加了8.156亿美元，主要由于商业和工业贷款及租赁、投资证券、分期贷款、多户住宅和住宅抵押贷款的增加[283] - 净利息收益率（NIM）下降了17个基点至3.38%，主要由于利率上升环境下生息负债结构的变化[284] - PPP贷款的平均余额为19亿美元，收益率为4.95%，而利息支票账户的平均余额为63亿美元，成本为1.17%[284] - 非利息存款的平均余额为42亿美元，总资金成本在2022年前九个月为0.93%[284] - 商业和工业贷款及租赁，特别是专业贷款，推动了生息资产收益率的17个基点增长[284] - 利率上升环境下，生息负债成本增加了52个基点，导致NIM下降[284] - 2022年前九个月的总利息收入为6.157亿美元，而2021年同期为5.668亿美元[280] - 2022年前九个月的总利息支出为1.271亿美元，而2021年同期为7547万美元[280] - 2022年前九个月的总存款和借款成本为0.93%，而2021年同期为0.57%[284] - 2022年第三季度净利息收入（GAAP）为1.59亿美元，同比下降27.7%[286] - 2022年第三季度净利息收入税后等价（Non-GAAP）为1.49亿美元，同比增长38.4%[286] - 2022年第三季度净利息收益率（GAAP）为3.16%，同比下降1.42个百分点[286] 非利息收入与支出 - 2022年第三季度的非利息收入减少了3460万美元，主要由于向第三方出售消费者分期贷款导致的2350万美元损失[258] - 2022年前九个月的非利息收入减少了3590万美元，主要由于向第三方出售消费者分期贷款导致的2350万美元损失[260] - 2022年第三季度的非利息支出减少了380万美元，主要由于2021年第三季度的存款关系调整费用减少了620万美元[261] - 2022年前九个月的非利息支出增加了1350万美元，主要由于技术、通信和银行运营费用增加了550万美元[262] - 2022年第三季度的非利息收入为-901.7万美元，同比下降135.2%[293] - 2022年第三季度商业租赁收入为709.7万美元，同比增长36.1%[293] - 2022年第三季度银行自有寿险收入为344.9万美元，同比增长73.5%[293] - 2022年第三季度抵押贷款仓库交易费用为154.5万美元，同比下降50.2%[293] - 2022年第三季度SBA和其他贷款销售损失为525.3万美元，同比下降98.0%[293] - 消费者分期贷款销售损失增加2350万美元，涉及5.218亿美元的贷款销售[303][304] - 贷款费用增加110万美元，主要来自未使用的信用额度和其他商业借款人的费用[305][306] - 投资证券销售收益减少820万美元，涉及1.266亿美元的AFS债务证券销售[307] - 投资证券未实现损失增加30万美元，主要反映在CRA合格共同基金份额的未实现损失[310] - 外国子公司销售损失减少280万美元，涉及CB Green Ventures和CUBI India Ventures的股权证券销售[312] - 非利息支出减少381万美元，主要由于技术、通信和银行运营费用减少[317] - 员工薪资和福利增加500万美元，主要由于未来增长所需的平均全职员工增加[318] - 技术、通信和银行运营费用减少170万美元，主要由于存款服务费用和交换维护费用减少[319] - 专业服务费用减少60万美元，主要由于PPP贷款减免过程的外部专业服务费用减少[324] - 商业租赁折旧增加150万美元，主要由于设备金融集团的运营租赁安排增长[328] - 广告和促销费用在2022年第三季度增加了50万美元，主要由于广告代理和媒体支出的增加[334] - 存款关系调整费用在2022年第三季度减少了620万美元，主要由于2021年第三季度支付给单一高成本存款客户的补偿费用[337] - 其他非利息支出在2022年第三季度减少了190万美元，主要由于PPP贷款发放费用减少和诉讼和解费用的减少[339] 税收与股息 - 2022年第三季度的有效税率为21.9%，相比2021年同期的23.8%有所下降，主要由于更高的投资税收抵免和银行拥有的人寿保险政策的死亡福利[263] - 2022年前九个月的有效税率为22.0%，相比2021年同期的22.7%有所下降，主要由于更高的投资税收抵免和限制性股票单位的超额税收优惠[264] - 2022年前九个月没有来自终止经营的净亏损，相比2021年同期的3800万美元亏损有所改善[267] - 2022年前九个月的优先股股息为650万美元，相比2021年同期的970万美元有所减少[269] - 2022年第三季度的所得税费用减少了1840万美元，主要由于税前收入的减少[341] - 2022年九个月的所得税费用减少了1780万美元，主要由于税前收入的减少[342] - 2022年九个月的终止经营业务净亏损减少了3800万美元，主要由于BM Technologies普通股的限制性股票奖励和资产出售的税务影响[347] - 2022年第三季度的优先股股息为250万美元，2021年同期为300万美元[349] 资产与负债 - 2022年9月30日的总资产为204亿美元，较2021年12月31日增加了7.926亿美元，主要由于贷款和租赁应收款的增加[354] - 2022年9月30日的总负债为190亿美元，较2021年12月31日增加了7.719亿美元，主要由于存款和联邦基金购买的增加[355] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为4.044亿美元，较2021年12月31日的5.180亿美元下降21.9%[356] - 投资证券（按公允价值计算）从2021年12月31日的38.17亿美元下降至2022年9月30日的29.44亿美元，降幅为22.9%[356][361] - 贷款和租赁应收款项从2021年12月31日的90.18亿美元增加至2022年9月30日的126.08亿美元，增长39.8%[356] - 截至2022年9月30日，公司总资产为203.68亿美元，较2021年12月31日的195.75亿美元增长4.0%[356] - 公司总存款从2021年12月31日的167.78亿美元增加至2022年9月30日的175.22亿美元，增长4.4%[356] - 截至2022年9月30日，公司商业贷款余额为134亿美元，占其总贷款和租赁组合的87.5%，较2021年12月31日的124亿美元（占比85.3%）有所增加[370] - 公司持有的PPP贷款从2021年12月31日的32.50亿美元下降至2022年9月30日的11.55亿美元，降幅为64.5%[356][370] - 公司持有的抵押贷款仓库贷款从2021年12月31日的22.84亿美元下降至2022年9月30日的15.69亿美元，降幅为31.3%[356][374] - 公司持有的到期投资证券从2021年12月31日的0美元增加至2022年9月30日的8.86亿美元[356][363] - 公司出售了5.218亿美元的消费分期贷款，并确认了2350万美元的销售损失[364] - 设备金融集团的设备融资贷款余额从2021年12月31日的3.787亿美元增长至2022年9月30日的5.2亿美元，增幅为37.3%[375] - 多户贷款余额从2021年12月31日的15亿美元增长至2022年9月30日的23亿美元，占总贷款和租赁组合的比例从10.2%上升至14.8%[376] - PPP贷款余额从2021年12月31日的33亿美元下降至2022年9月30日的12亿美元，降幅为63.6%[377] - 消费者贷款余额从2021年12月31日的21亿美元下降至2022年9月30日的19亿美元，占总贷款和租赁组合的比例从14.7%下降至12.5%[378] - 2022年9月30日，公司出售了5.218亿美元的消费者分期贷款，其中4亿美元以资产支持证券形式融资，1.007亿美元以现金支付[380] - 2022年9月30日，公司持有的待售贷款总额为5224万美元，较2021年12月31日的16254万美元下降67.9%[381] - 2022年9月30日，公司总贷款和租赁应收款净额为152.01亿美元，较2021年12月31日的144.15亿美元增长5.5%[383] - 2022年9月30日，公司PPP贷款余额为12亿美元，较2021年12月31日的33亿美元下降63.6%[384] - 2022年9月30日，公司抵押贷款仓库贷款余额为15.69亿美元，较2021年12月31日的22.84亿美元下降31.3%[386] - 2022年9月30日，公司有一笔600万美元的无担保营运资金贷款因借款人申请破产保护而面临信用风险[388] 宏观经济与风险 - 公司预计未来将继续面临高通胀、全球供应链问题和地缘政治冲突的不确定性[233] - 公司继续监控COVID-19及其变种、俄乌冲突和宏观经济不确定性对其运营的影响[233] - 公司预计未来利率将继续上升，并为此调整了存款和贷款组合[233]