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Customers Bancorp(CUBI) - 2022 Q3 - Earnings Call Transcript

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度核心每股收益(EPS)为2.30美元,同比增长135% [9] - 核心资产回报率(ROAA)为1.64%,核心普通股回报率(ROCE)为25.9% [9] - 截至2022年9月30日,核心每股收益(排除PPP)为5.15美元 [10] - 第三季度净利息收入同比增长38%,总运营费用同比下降400万美元 [10] - 公司预计2023年核心每股收益将达到6美元或更高 [72] 各条业务线数据和关键指标变化 - 低风险、可变利率的专业贷款垂直领域增长了5亿美元,抵消了抵押贷款公司贷款下降3亿美元的影响 [10] - 消费者分期贷款出售5亿美元,净收益约1300万美元 [10] - 低至无损失的专业垂直领域占总贷款的63%,消费者分期贷款占比从15%降至10% [22] - 消费者分期贷款出售后,消费者分期贷款占总贷款的比例降至10%以下,占总资产的比例低于7% [46] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司总存款增长3%至175亿美元,过去三年翻了一番 [17] - 数字资产客户增长显著,第三季度新增111名客户,总客户数超过300名 [39] - CBIT交易量在第三季度翻了一番,第四季度交易量已超过第三季度 [41] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于低风险、可变利率的专业贷款垂直领域,以降低信用风险并提高资产敏感性 [21][51] - 公司通过出售消费者分期贷款和优化资产负债表来增强资本比率 [26] - 公司将继续通过技术驱动的交易银行平台和CBIT平台推动低成本的存款增长 [28][37] - 公司计划在2023年推出新的数字中小企业(SMB)捆绑产品,并推出设备融资试点 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来的前景保持乐观,预计在2023年实现核心每股收益6美元或更高 [72] - 公司认为当前的市场波动和即将到来的经济衰退不会对其贷款组合产生重大影响 [69] - 公司将继续通过技术优势和客户体验保持竞争优势 [73] 其他重要信息 - 公司流动性充足,拥有约100亿美元的流动性 [28] - 公司预计2023年净利息收入将继续增长,净利息收益率(NIM)将在2023年扩大 [54] - 公司计划在未来几个月内回购200万股股票,前提是股价低于账面价值 [74] 问答环节所有的提问和回答 问题: 公司如何平衡增长与资本积累 - 公司将优先支持有机贷款增长,同时会利用200万股的股票回购计划 [76] 问题: CBIT平台的存款客户结构 - CBIT平台的主要目标是建立低至无成本的存款获取渠道,90%以上的客户资金是非利息账户 [78] 问题: 是否计划出售更多消费者贷款 - 公司目前没有进一步出售消费者贷款的计划,但可能会评估战略合作伙伴关系 [82] 问题: 净利息收益率(NIM)扩张的驱动因素 - 公司预计通过PPP贷款偿还、证券组合的现金流再投资以及资产敏感性来推动NIM扩张 [88][89] 问题: 存款成本上升的影响 - 公司预计存款成本将随着市场利率上升而增加,但将通过资产收益率的上升来抵消 [121] 问题: 数字技术创新的进展 - 公司在数字技术领域处于领先地位,拥有60至75名专注于技术创新的团队成员 [127] 问题: CBIT平台的收入来源 - CBIT平台不收取即时支付费用,但通过传统的银行服务(如ACH和电汇)获得收入 [131] 问题: 银行即服务(BaaS)的初步兴趣 - 公司在BaaS领域看到了显著的机会,特别是在贷款服务和支付领域 [135]