公司名称变更 - 2022年5月5日，Lawson Products, Inc.更名为Distribution Solutions Group, Inc. [211] 公司合并情况 - 2022年4月1日完成TestEquity合并和Gexpro Services合并[213] - 2022年4月1日完成合并，合并按反向合并处理，DSG的劳森业务运营结果自合并日起纳入报表[252] 网络安全事件 - 2022年2月，公司计算机网络遭遇网络安全事件，已聘请法医公司调查并采取通知等措施，暂无重大成本且无法估计补救总成本[239][240] 制造业PMI数据 - 2022年第二季度平均每月PMI为54.8，2021年第二季度为60.8，高于50一般表示制造业扩张，低于50表示收缩[218][225][233] 各业务线产品及供应商情况 - TEquipment提供200,000种产品和500个制造商品牌[221] - Techni - Tool提供约80,000种产品[222] - Jensen Tools可获取约400个供应商和超70,000种产品[223] - Gexpro Services有大约3,100个供应商，提供约60,000种产品，在9个国家超32个服务中心运营[229][231] 库存准备金情况 - 2022年6月30日，公司库存准备金为920万美元，约占总库存的3.5%，准备金占总库存比例每变动1%，将影响销货成本250万美元[244] 或有对价衍生负债公允价值计量 - 公司使用蒙特卡罗模拟估值模型计量或有对价衍生负债公允价值[250] 半导体芯片短缺问题 - TestEquity预计客户供应链中半导体芯片短缺问题的恢复可能要到2023年[228][238] 运营收入和调整后EBITDA对比（年度季度） - 2022年和2021年第三季度运营收入分别为411.3万美元和546.8万美元，上半年分别为710.1万美元和772.1万美元[256] - 2022年和2021年第三季度调整后EBITDA分别为3165.3万美元和1114.4万美元，上半年分别为4515.5万美元和1835.4万美元[256] 各业务调整后EBITDA（年度季度） - 2022年第三季度劳森、TestEquity、Gexpro Services和其他业务调整后EBITDA分别为940.5万美元、864.7万美元、1191.5万美元和168.6万美元[258] - 2022年上半年劳森、TestEquity、Gexpro Services和其他业务调整后EBITDA分别为940.5万美元、1413.8万美元、1992.6万美元和168.6万美元[258] 劳森业务财务数据（第三季度） - 2022年第三季度劳森GAAP运营收入为 - 25.62万美元，调整后运营收入为 - 25.62万美元，调整后EBITDA为940.5万美元[261] - 2021年第三季度劳森GAAP运营收入为0，调整前运营收入为24.43万美元，调整后EBITDA为777.9万美元[261] - 2022年第三季度劳森收入为1073.34万美元，成本为505.52万美元，毛利为567.82万美元[261] - 2021年第三季度劳森收入为948.61万美元，成本为449.6万美元，毛利为499.01万美元[261] 第二季度整体财务数据对比 - 2022年第二季度总营收为3.21336亿美元，2021年同期为1.34152亿美元，Lawson、TestEquity、Gexpro和All Other业务占比分别为33.4%、30.5%、31.1%、5.1%和—%、50.6%、49.4%、—%[268] - 2022年第二季度总成本为2.06781亿美元，占净销售额64.4%，2021年同期为1.00411亿美元，占比74.8%[268] - 2022年第二季度毛利润为1.14555亿美元，占净销售额35.6%，2021年同期为3374.1万美元，占比25.2%[268] - 2022年第二季度总销售、一般和行政费用为1.10442亿美元，占净销售额34.3%，2021年同期为2827.3万美元，占比21.1%[268] - 2022年第二季度运营收入为411.3万美元，占净销售额1.3%，2021年同期为546.8万美元，占比4.1%[268] - 2022年第二季度净亏损为471.5万美元，占净销售额1.5%，2021年同期净利润为46.1万美元，占比0.3%[268] 劳森业务第二季度财务数据 - 2022年第二季度Lawson业务营收为1.07334亿美元，较2021年增加1.07334亿美元，成本为5055.2万美元，毛利润为5678.2万美元，运营亏损为256.2万美元[272] - 2022年第二季度Lawson调整后EBITDA为940.5万美元，较2021年增加940.5万美元[272] - 2022年第二季度Lawson营收较调整后2021年同期增长13.1%至1.07334亿美元，毛利润增加690万美元至5680万美元，毛利率从52.6%升至52.9%[274][275][276] - 截至2022年6月30日的三个月，Lawson调整后EBITDA为940万美元，较上年同期增加160万美元，增幅20.9%[281] - 截至2022年6月30日的三个月，收入从上年同期的6790万美元增至9790万美元，增长3000万美元，增幅44.2%；剔除收购因素，收入增长约10.6%[282][283] - 截至2022年6月30日的三个月，毛利润占销售额的百分比从上年同期的21.2%增至23.3%，增加210个基点[284] TestEquity业务第二季度财务数据 - 2022年调整后EBITDA为864.7万美元，较2021年的368万美元增加496.7万美元，增幅135.0%[279] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用增至5930万美元，上年同期调整后为4750万美元[280] - 截至2022年6月30日的三个月，TestEquity调整后EBITDA为860万美元，较上年同期增加500万美元[289] - 截至2022年6月30日的三个月，收入为9980万美元，上年同期为6630万美元，增加3350万美元，增幅50.5%；有机增长约6.0%[291] Gexpro Services业务第二季度财务数据 - 截至2022年6月30日的三个月，Gexpro Services调整后EBITDA为1190万美元，较上年同期增加450万美元[295] 第二季度其他财务数据 - 2022年第二季度利息费用为380万美元，上年同期为430万美元，减少51万美元，降幅12.0%[297][298] - 2022年第二季度债务清偿损失为280万美元[299] - 截至2022年6月30日的三个月，所得税收益为360万美元，有效税率为43.4%；上年同期所得税费用为60万美元，有效税率为54.8%[302] 前六个月整体调整后财务数据 - 2022年前六个月调整后收入为2.122亿美元，较去年同期的1.882亿美元增长12.8%[310][311] - 2022年前六个月调整后毛利润为1.123亿美元，较去年同期的1.003亿美元增加1200万美元，增幅12.0%[310][314] - 2022年前六个月调整后销售、一般和行政费用为1.038亿美元，较去年同期的9360万美元增加1017万美元，增幅10.9%[310][315] 各业务前六个月财务数据 - 2022年前六个月Lawson调整后EBITDA为1740万美元，较去年同期增加120万美元，增幅7.3%[310][316] - 2022年前六个月收入为1.703亿美元，较2021年同期的1.336亿美元增长27.4%，有机增长8.6%[317][318] - 2022年前六个月毛利润为3970万美元，较2021年同期的2820万美元增加1160万美元，增幅41.1%[317][319] - 2022年前六个月销售、一般和行政费用为3990万美元，较2021年的2950万美元增加1030万美元，增幅35.0%[317][320] - 2022年前六个月TestEquity调整后EBITDA为1410万美元，较去年同期增加820万美元，增幅138.1%[323][325] - 2022年前六个月Gexpro Services收入为1.815亿美元，较去年同期的1.253亿美元增长44.8%，有机增长5%[324][327] - 2022年前六个月Gexpro Services调整后EBITDA为1990万美元，较去年同期增加750万美元，增幅60.5%[323][331] 前六个月其他财务数据 - 2022年前六个月债务清偿损失为340万美元，主要因债务再融资注销先前资本化融资成本[335] - 2022年前六个月或有对价衍生负债公允价值变动损失为570万美元[336] - 2022年前六个月其他净费用较上年增加100万美元，主要因纳入Lawson业务[337] - 2022年前六个月所得税收益为460万美元，有效税率38.6%；2021年同期所得税费用为40万美元，有效税率37.5%[338] 现金及流动性情况 - 2022年6月30日现金及现金等价物为1790万美元，2021年12月31日为1470万美元[341] - 2022年6月30日公司流动性为1.038亿美元，包括1790万美元现金及现金等价物和8590万美元借款额度[342] 未来债务还款情况 - 未来十二个月债务本金还款为1500万美元[343] 各活动净现金情况 - 2022年上半年经营活动净现金使用3954.3万美元，2021年同期提供891.2万美元[344] - 2022年上半年投资活动净现金使用1.153亿美元，2021年同期使用1208.9万美元[344] - 2022年上半年融资活动净现金提供1.57亿美元，2021年同期提供375.5万美元[344]