期租业务数据变化 - 2023年上半年期租收入为9277.17万美元，较2022年同期的9744.85万美元略有下降，平均TCE费率从2022年的每天每艘33843美元降至2023年的29714美元[6][9] - 2023年上半年佣金为313.95万美元，占期租收入的3.4%，低于2022年同期的3.7%[6][9] - 截至2023年6月30日，非cancellable期租协议未来最低总收入为2.873亿美元，其中2024年6月30日前到期1.651亿美元，2025年到期9040万美元，2026年到期3180万美元[67] 船舶运营数据变化 - 2023年上半年运营的船舶平均数量为17.52艘，所有权天数为3171天，较2022年同期的16.23艘和2938天增加7.9%；航行天数从2022年的2863.1天增至2023年的3101.3天，增幅8.3%[7][9] 费用数据变化 - 2023年上半年航次费用为61.93万美元，高于2022年同期的55.13万美元，分别占租船收入的0.6%和0.7%[6][9] - 2023年上半年船舶运营费用为2014.28万美元，高于2022年同期的1783.05万美元，日均运营费用从2022年的每天每艘6069美元增至2023年的6352美元，增幅4.7%[6][9] - 2023年上半年干坞费用为100.19万美元，2022年同期为250.27万美元[6] - 2023年上半年船舶折旧为1090万美元，2022年同期为780万美元[10] - 2023年上半年关联方管理费用为280万美元，2022年同期为230万美元[10] - 2022年和2023年上半年，低于市场租约公允价值摊销分别为306.38万美元和763.72万美元[47] - 2022年和2023年上半年，支付给管理公司的船舶管理费分别为234.59万美元和275.22万美元[51] - 2022年和2023年6月30日止六个月利息费用分别为214.6602万美元和208.7399万美元，2023年资本化利息为231.6115万美元[66] 收入与利润数据变化 - 2023年上半年运营收入为5850.73万美元，2022年同期为6048.46万美元；净利润为5763.29万美元，2022年同期为6068.61万美元[6] - 2023年上半年基本每股收益为8.28美元，2022年同期为8.40美元；摊薄每股收益为8.25美元，2022年同期为8.36美元[6] - 2023年上半年其他经营收入为140万美元，2022年同期其他经营费用为35万美元[10] - 2023年上半年净收入为5760万美元，2022年同期为6070万美元[11] - 2023年上半年净收入为5763.2915万美元，较2022年同期的6068.6136万美元下降5%[23] - 2023年上半年基本每股收益为8.28美元，摊薄后每股收益为8.25美元；2022年同期基本每股收益为8.40美元，摊薄后每股收益为8.36美元[23] - 2022年和2023年6月30日止六个月，基本每股收益分别为8.40美元和8.28美元，摊薄每股收益分别为8.36美元和8.25美元[73] 资产负债数据变化 - 2023年6月30日总资产为3.94亿美元，2022年12月31日为3.29亿美元；总负债为1.77亿美元，2022年12月31日为1.60亿美元；股东权益为2.17亿美元，2022年12月31日为1.68亿美元[6] - 2023年6月30日现金及现金等价物和受限现金为3820万美元，较2022年12月31日的3140万美元增加680万美元[12] - 截至2023年6月30日，公司总资产为3.94125631亿美元，较2022年12月31日的3.28590425亿美元增长20%[22] - 截至2023年6月30日，公司营运资金盈余为3万美元[31] - 截至2023年6月30日，公司现金余额为3184.1476万美元，受限和留存账户现金为640万美元[32] - 截至2022年12月31日和2023年6月30日，在建船舶预付款分别为5908.36万美元和9381.61万美元[40] - 2023年6月30日，11艘净值2.1455亿美元的船舶用作贷款抵押，7艘未抵押[43] - 截至2022年12月31日和2023年6月30日，未偿还长期银行贷款分别为1.07975亿美元和1.3283亿美元，长期部分分别为5221万美元和1.0468亿美元[58] 现金流量数据变化 - 2023年上半年运营活动提供的净现金为5979.98万美元，2022年同期为6403.77万美元；投资活动使用的净现金为6818.19万美元，2022年同期为6724.69万美元；融资活动提供的净现金为1515.74万美元，2022年同期使用净现金1776.10万美元[6] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量盈余为5980万美元，2022年同期为6400万美元[16] - 2023年上半年投资活动使用的净现金流量为6820万美元，2022年同期为6720万美元[17] - 2023年上半年融资活动提供的净现金流量为1520万美元，2022年同期现金流出为1780万美元[18] - 2023年上半年公司经营活动产生的净现金为5979.9808万美元[25] 贷款与债务情况 - 截至2023年6月30日，公司有七笔未偿还贷款，未偿还余额合计1.328亿美元，未来十二个月计划偿还约2820万美元[19] - 2023年2月6日，Kea Shipowners等公司偿还665万美元债务；5月30日，Noumea Shipping等公司偿还750万美元债务[59][60] - 2023年3月30日和6月29日，公司分别与Eurobank Ergasias S.A.和National Bank of Greece S.A.签订2600万美元贷款协议用于船舶建造[61][62] - 2023年7月13日，公司与Piraeus Bank S.A.签订4000万美元定期贷款协议，1740万美元从“长期银行贷款当期部分”重分类至“长期银行贷款净额”[63] - 2023年7月13日，公司签署贷款协议提取4000万美元，用于refinance截至6月30日的2840万美元未偿债务[33] 船舶建造情况 - 公司签订七艘集装箱船建造协议，2024年6月30日前需支付1.68亿美元，2024年底前需支付剩余6100万美元[32] - 2021年6月29日签约建造的两艘2800teu集装箱船已交付，总价8050万美元，每艘获2600万美元银行贷款[36] - 2022年1月28日签约建造的两艘2800teu集装箱船预计2024年Q1和Q2交付，总价约8970万美元，截至2023年6月30日已支付2560万美元[37] - 2022年3月18日签约建造的三艘1800teu集装箱船预计2024年Q2交付，总价约1.038亿美元，截至2023年6月30日已支付2370万美元[38] - 2022年5月20日签约建造的两艘2800teu集装箱船预计2024年Q4交付，总价约8670万美元，截至2023年6月30日已支付860万美元[39] - 截至2023年6月30日，八艘集装箱船在建，合同总额3.204亿美元，已支付9140万美元，未支付2.29亿美元，其中2024年6月30日前支付1.68亿美元，12月31日前支付6100万美元[69] 股票相关情况 - 截至2023年6月30日，皮特家族控制的公司合计持有公司57.9%的股份[28] - 2022年5月公司宣布2000万美元股票回购计划，已使用约820万美元回购400710股，2023年上半年回购120454股，花费约220万美元[74][76] - 2023年7月和8月，公司根据股票回购计划回购并注销41921股普通股，总代价约为94万美元[86] 利率互换情况 - 2023年上半年公司在利率互换方面确认了330万美元的未实现损失和400万美元的已实现收益，2022年同期为240万美元的未实现收益和10万美元的已实现损失[10] - 截至2023年6月30日，公司有一笔名义金额为2000万美元的未平仓掉期合约[79] - 2022年12月31日，利率互换合约当前部分公允价值为114.2682万美元，长期部分为266.9244万美元；2023年6月30日，当前部分为44.4068万美元，长期部分为7.3007万美元[84] - 2022年上半年，利率互换合约未实现收益为241.0656万美元，已实现损失为10.0752万美元，衍生品总收益为230.9904万美元；2023年上半年，未实现损失为329.4851万美元，已实现收益为403.8484万美元，衍生品总收益为74.3633万美元[85] 其他业务情况 - 2023年4月6日交付的“Gregos”号船成本为4275.46万美元，计入“船舶，净值”[42] - 2023年1月9日出售“ Akinada Bridge”号船，收益520万美元[45] - 2023年7月6日，公司接收第二艘新船M/V Terataki号，该船为2800标准箱支线集装箱船，交付后与Asyad Lines签订36 - 40个月租约[87] - 2023年7月，公司同意终止M/V “Rena P”号和M/V Emmanuel P号的现有定期租船协议，M/V “Rena P”号原租约2025年2月到期，2024年4月前日租金20250美元，之后按CONTEX指数计算（每日最低13000美元，最高21000美元），M/V Emmanuel P号原租约2025年3月到期，日租金19000美元[88] - 公司与东方海外货柜航运有限公司签订新租约，每艘船日租金21000美元，租期20 - 24个月，新租约于2023年8月开始[89] 未归属股份情况 - 截至2023年6月30日，未归属股份84243股，总未确认补偿成本77.2483万美元，预计0.82年确认[71] 公司持续经营情况 - 公司认为通过现有资金来源有能力在未来十二个月持续经营并履行债务[34]