客户数据关键指标变化 - 客户数量从2011年底的867个增长至2023年9月30日的超6600个[140] - 2023年和2022年9月30日，分别有18%和19%的客户位于北美以外，这些客户在对应季度和前九个月分别贡献25%和26%的总收入[142] 业务合同关键指标 - 截至2023年9月30日，平均合同期限为1.7年，近八个季度平均95%的收入来自前期合同或续约[141] - 公司销售的关键事件管理应用按订阅模式，合同期限一般1 - 3年，提前一年计费收款[141] 收入关键指标变化 - 2023年和2022年第三季度收入分别为1.142亿美元和1.114亿美元，同比增长3%；前九个月收入分别为3.33亿美元和3.148亿美元，同比增长6%[142] - 2023年第三季度营收为1.14191亿美元，较2022年同期增长279万美元，增幅2.5%；前九个月营收为3.33028亿美元，较2022年同期增长1826.6万美元，增幅5.8%，增长源于客户群扩大[160][162][171] 净利润关键指标变化 - 2023年和2022年第三季度净利润分别为170万美元和净亏损2210万美元；前九个月净亏损分别为2800万美元和7730万美元[142] - 2023年第三季度净收入为168.3万美元，2022年同期净亏损为2208万美元；前九个月净亏损为2801.5万美元，2022年同期净亏损为7733.5万美元[160] - 2023年9月30日止三个月GAAP净收入（亏损）为1683000美元，2022年同期亏损22080000美元；九个月GAAP净收入（亏损）2023年亏损28015000美元，2022年亏损77335000美元[187] 票据回购情况 - 2023年第三季度，公司支付约6570万美元现金回购约7010万美元本金的2024年到期可转换优先票据，支付约6490万美元现金回购约7470万美元本金的2026年到期可转换优先票据[144] - 2023年第三季度支付约6490万美元现金回购约7470万美元本金的2026年票据[209] - 2023年第三季度支付约6570万美元现金回购约7010万美元本金的2024年票据[210] - 2022年支付约2.888亿美元现金回购约3.164亿美元本金的2024年票据[209] 成本相关指标变化 - 成本包括履行订阅服务费用、托管成本、消息成本、折旧和摊销等，预计2022战略调整完成后运营成本降低[151][152] - 2023年第三季度成本收入为3306.9万美元，较2022年同期减少237.8万美元，降幅6.7%；前九个月成本收入为9814.1万美元，较2022年同期减少240.2万美元，降幅2.4%，主要因员工相关成本减少[160][163][172] 运营费用相关指标变化 - 运营费用包括销售和营销、研发、一般和行政费用，预计2022战略调整完成后运营成本降低[153][154] - 2023年第三季度销售和营销费用为3669.9万美元，较2022年同期减少988.1万美元，降幅21.2%，主要因员工相关成本减少[160][165][166] - 2023年第三季度研发费用为2385.2万美元，较2022年同期减少132.5万美元，降幅5.3%，主要因员工相关成本和软件相关成本减少[160][166] - 2023年第三季度一般及行政费用为3120.4万美元，较2022年同期增加784.7万美元，增幅33.6%，因专业服务和办公相关费用及信贷损失拨备增加[160][166] - 2023年第三季度重组费用为210.9万美元，较2022年同期增加207.2万美元，主要因员工相关费用增加[160][166][167] - 2023年前9个月销售与营销费用为1.216亿美元，较2022年减少1220万美元，降幅9.1%，占收入比例从42%降至37%[174] - 2023年前9个月研发费用为7347万美元，较2022年减少190万美元，降幅2.5%，占收入比例从24%降至22%[174] - 2023年前9个月一般及行政费用为8063万美元，较2022年增加785万美元，增幅10.8%，占收入比例从23%升至24%[174] - 2023年前9个月重组费用为279.4万美元，较2022年减少400万美元，降幅58.8%，占收入比例从2%降至1%[174] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，销售与营销员工分别为505人和642人，研发员工分别为532人和564人，一般及行政员工分别为191人和216人[174] 其他收入（支出）及所得税相关指标变化 - 2023年第三季度其他收入（支出）净额为1350.1万美元，较2022年同期增加1635.9万美元，主要因可转换票据清偿收益和利息费用减少[160][168][169] - 2023年第三季度所得税收益为92.4万美元，较2022年同期增加94.9万美元，主要因估计现金税减少[160][170] - 2023年前9个月其他收入（支出）净额为1674万美元，较2022年增加2137万美元，增幅461.2%，占收入比例从 - 1%升至5%[176] - 2023年前9个月所得税收益（支出）为 - 118.5万美元，较2022年减少294万美元，降幅167.6%，占收入比例从1%降至 - 0%[177] 毛利率关键指标变化 - 2023年第三季度和前九个月毛利率均为71%，2022年同期均为68%，毛利率上升因收入增长超过成本增长[160][163][172] - 2023年9月30日止三个月GAAP毛利率为71.0%，2022年同期为68.2%；九个月GAAP毛利率2023年为70.5%，2022年为68.1%[186] 调整后EBITDA及现金流关键指标变化 - 2023年前9个月调整后EBITDA为5786万美元，2022年同期为2252万美元[181] - 2023年前9个月自由现金流为2613万美元，2022年同期为125.3万美元[182] - 2023年前9个月调整后自由现金流为3708万美元，2022年同期为933.2万美元[182] - 2023年9月30日止九个月，经营活动产生现金4300万美元，主要因8720万美元的非现金经营费用，被2800万美元净亏损和1630万美元经营资产和负债变动所抵消[194] - 2022年9月30日止九个月，经营活动产生现金1580万美元，主要因9960万美元的非现金经营费用，被7730万美元净亏损和650万美元经营资产和负债变动所抵消[196] - 2023年9月30日止九个月，投资活动使用现金1240万美元，包括1270万美元软件开发投资、410万美元购置物业和设备，被440万美元资产出售现金收入和10万美元房东报销款抵消[198] - 2022年9月30日止九个月，投资活动使用现金1460万美元，包括1160万美元软件开发投资、300万美元购置物业和设备、120万美元结算Anvil收购购买负债，被120万美元房东报销款抵消[199] - 2023年前九个月融资活动使用现金1.303亿美元，包括支付1.296亿美元赎回2026年和2024年票据等[201] - 2022年前九个月融资活动使用现金100万美元，主要是支付员工预扣税[202] 债务及现金余额情况 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物总计9770万美元[187] - 截至2023年9月30日，公司承诺结算的合同义务包括2026年票据和2024年票据项下3.637亿美元的债务本金以及2660万美元的租赁义务[190] - 公司认为现金及现金等价物余额和经营活动产生的现金流至少未来12个月足以满足营运资金和资本支出预期现金需求[189] - 2021年3月发行3.75亿美元2026年票据，截至2023年9月30日，3.003亿美元仍未偿还[209] - 2019年12月发行4.5亿美元2024年票据，截至2023年9月30日，6350万美元仍未偿还[209] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为9770万美元[212] 风险因素指标 - 假设利率整体变动100个基点，2023年公司利息收入不会显著变化[208] - 假设外汇汇率变动10%，不会对公司合并财务报表产生重大影响[215] 战略调整情况 - 2022年5月董事会批准2022战略调整计划，包括人员、设施和第三方支出的调整和削减[154]