公司业务 - 公司为超60万服务型中小企业提供SaaS解决方案，涵盖家庭服务、健康服务、健身与wellness服务三个核心垂直领域[131] - 公司提供业务管理软件、计费与支付解决方案、客户体验解决方案和营销技术解决方案等垂直定制解决方案[133][134][135][138] 公司战略 - 自成立以来已收购52家公司，以加深现有垂直领域的竞争优势，进入新的垂直领域和地区[144] - 公司采用“落地并拓展”战略，通过向现有客户交叉销售产品和服务来提高客户参与度和净预估收入留存率[139][141] 公司收入情况 - 2022年和2021年前九个月约95%的收入为经常性或重复性收入，2022年第三季度年化净收入留存率约为100%[141] - 2022年第三季度和前九个月的预估收入增长率分别为12.7%和16.1%[153] - 公司收入主要来自订阅和交易费用、营销技术解决方案和其他收入三个来源[164] - 2022年9月30日止三个月和九个月，订阅和交易费用收入同比分别增长30.8%和36.3%，营销技术解决方案收入同比分别增长14.8%和13.9%[169] - 2022年9月30日止三个月和九个月，总营收分别为1.58亿美元和4.59亿美元，2021年同期分别为1.29亿美元和3.54亿美元[180] - 2022年第三季度和前九个月总营收分别为1.58126亿美元和4.58948亿美元，较2021年同期增长2959.2万美元（23.0%）和1.04458亿美元（29.5%）[184] - 2022年第三季度和前九个月订阅及交易费用分别为1.20085亿美元和3.43734亿美元，较2021年同期增长2829.7万美元（30.8%）和9161.5万美元（36.3%）[184] - 2022年第三季度和前九个月营销技术解决方案收入分别为3627.6万美元和1.0134亿美元，较2021年同期增长466.6万美元（14.8%）和1236.6万美元（13.9%）[184] - 订阅及交易费用增长与客户群增长、支付平台处理交易量增加以及2021年完成收购带来的收入有关[184] - 营销技术解决方案增长与使用数字营销应用的客户增长以及平台产生的消费者潜在客户增加有关[184] 公司利润情况 - 2022年第三季度调整后毛利润为1.00471亿美元，2021年同期为8557.6万美元；2022年前九个月调整后毛利润为2.95445亿美元，2021年同期为2.35002亿美元[156] - 2022年9月30日止三个月和九个月，调整后EBITDA分别为3.02亿美元和8.39亿美元，2021年同期分别为2.90亿美元和7.79亿美元[163] - 2022年9月30日止三个月和九个月，运营亏损分别为725.4万美元和2692.6万美元，2021年同期分别为406.6万美元和2144.1万美元[180] - 2022年9月30日止三个月和九个月，净亏损分别为1585.3万美元和4204.3万美元，2021年同期分别为3690.6万美元和7723.5万美元[180] - 2022年第三季度和前九个月营收成本分别为5765.5万美元和1.63503亿美元，较2021年同期增长1469.7万美元（34.2%）和4401.5万美元（36.8%）[187] 公司费用情况 - 公司预计销售和营销费用绝对值将增加，占收入的百分比可能增加[170] - 公司预计产品开发费用绝对值将增加，占收入的百分比总体保持一致[171] - 公司预计一般和行政费用绝对值将增加，随着业务规模扩大，占收入的百分比将下降[173] - 2022年第三季度和前九个月销售和营销费用分别为2944万美元和8953.1万美元，较2021年同期增长428.4万美元（17.0%）和2188.4万美元（32.4%）[188] - 2022年第三季度和前九个月产品开发费用分别为1850.8万美元和5356.8万美元，较2021年同期增长579.7万美元（45.6%）和1848.5万美元（52.7%）[191] - 2022年第三季度和前九个月一般及行政费用分别为3216.4万美元和9674.8万美元，较2021年同期增长638.5万美元（24.8%）和1695.2万美元（21.2%）[192][194] - 2022年第三季度和前九个月折旧和摊销费用分别为2761.3万美元和8252.4万美元，较2021年同期增长161.7万美元（6.2%）和860.7万美元（11.6%）[195] - 2022年第三季度和前九个月，利息及其他费用净额分别增加370万美元（72.7%）和减少1020万美元（32.6%）[197] - 2022年第三季度和前九个月，债务清偿损失均减少2870万美元[198][199][200] - 2022年第三季度和前九个月，所得税收益分别减少73.1万美元（71.5%）和增加180万美元（42.3%）[201] 公司财务指标评估 - 预估收入增长率用于评估公司合并运营绩效，调整后毛利润和调整后息税折旧摊销前利润用于评估公司财务和运营绩效[149][154][159] - 公司的净预估收入留存率计算可能因多种因素而波动，且可能与其他公司类似指标不同[142] 宏观经济影响 - 宏观经济环境受新冠疫情、通胀上升、美元走强、利率上升和供应链中断等因素影响，可能对公司收入、产品和服务需求以及经营成本产生不利影响[145] 公司运营可比性 - 公司运营结果的可比性受业务合并和收购影响[179] 公司现金流情况 - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为9520万美元，循环信贷额度下可用借款能力为1.9亿美元，定期贷款未偿还金额为5.445亿美元[205] - 2022年前九个月，经营活动提供净现金3761.2万美元，投资活动使用净现金1359.5万美元，融资活动使用净现金2455.9万美元[206] - 2022年前九个月，经营活动净现金由4200万美元净亏损、1.01亿美元净非现金调整和2140万美元经营资产和负债净变化组成[207] - 2022年前九个月，投资活动使用的现金主要用于软件开发成本1140万美元[210] - 2022年前九个月，融资活动使用的现金主要用于回购和注销普通股2190万美元[212] 公司信贷与融资 - 2021年7月6日，公司对旧有信贷安排进行再融资，签订了总额为5.4亿美元的新信贷协议[215] - 截至2022年9月30日，信贷安排下未偿还金额为5.445亿美元，均为定期贷款，有效利率约为5.8%[222] - 2022年10月31日，公司签订名义金额2亿美元的利率互换协议，将部分定期贷款从浮动利率转换为固定利率，期限五年，固定利率为4.2295%[219][235] - 循环信贷承诺费预计为每年0.25% - 0.375%，信用证前端固定费用为每年0.125%[221] - 循环信贷借款可在2026年7月到期前偿还和再借款，定期贷款于2028年7月到期，可偿还或提前还款但不可再借款[221] - ABR借款利息按季度支付，欧元借款利息在适用借款期限的最后工作日支付[220] - 截至2022年9月30日，公司遵守信贷安排下的契约[223] 公司股票回购 - 2022年6月14日，董事会批准最高5000万美元股票回购计划，截至9月30日的三个月和九个月分别回购并注销1801062股和2097108股，花费1920万美元和2190万美元[225] - 2022年11月7日，董事会批准扩大股票回购计划，新增5000万美元额度，总授权达1亿美元，并将到期日延长至2023年12月31日[226] 公司其他情况 - 2021年，公司完成五笔收购，总对价为3.671亿美元[204] - 除利率互换协议外，截至2022年9月30日，公司合同义务与10 - K年度报告披露相比无重大变化[227] - 2022年前九个月，公司关键会计政策与10 - K年度报告讨论相比无重大变化[230]