财务数据和关键指标变化 - 第三季度报告的同比收入增长23%，按并购影响调整后，本季度的预估收入增长为13%，过去12个月的预估收入同比增长为18% [8] - 第三季度调整后EBITDA为3020万美元，利润率为19.1%；调整后毛利润为1.005亿美元，调整后毛利率为63.5% [32][33] - 调整后销售和营销费用为2800万美元，占收入的17.7%，低于去年同期的18.9%；调整后产品开发成本为1800万美元，占收入的11.4%，高于去年同期的9.7%；调整后G&A费用为2430万美元，占收入的15.4%，略低于去年同期的15.5% [34][35] - 第三季度调整后无杠杆自由现金流为2200万美元，同比增长1.3%，利润率为13.9%；过去12个月调整后无杠杆自由现金流为8140万美元；本季度杠杆自由现金流为910万美元，过去12个月杠杆自由现金流为4400万美元 [36] - 第四季度预计总收入为1.57 - 1.59亿美元，调整后EBITDA为3200 - 3300万美元；2022年全年收入指引为6.16 - 6.18亿美元，调整后EBITDA为1.16 - 1.17亿美元 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度订阅和交易费用为1.201亿美元，同比增长31%；营销技术解决方案为3630万美元，同比增长15% [28] - 季度末有超过7万名客户使用不止一种解决方案，同比增长30%，占总客户群的比例略超10% [20] - 季度末年化总支付交易量（TPV）约为105亿美元，同比增长22% [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 不到5%的总收入以美元以外的货币计价，近期美元走强对2022年第四季度收入造成约50万美元的不利影响 [42] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续平衡增长和盈利能力，优先将支付及相邻营销和客户体验解决方案整合到整个解决方案集中，以推动未来增长 [23] - 为应对当前市场状况，第四季度指导考虑并延续当前趋势，运营上重新调整投资方向，削减成本以实现平衡增长和盈利目标 [18] - 公司认为自己处于有利地位，将成为服务型中小企业数字化转型的主要受益者，专注执行战略优先事项，为股东创造价值 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济逆风加剧，特别是影响营销服务解决方案，但公司仍有望实现全年中两位数增长和稳健盈利 [7] - 假设宏观逆风持续，预计2023年收入增长与目前水平相近 [19] - 公司对EverCommerce的未来前景感到兴奋和乐观，认为服务经济的数字化才刚刚开始，公司是推动这一数字化转型的领先软件提供商 [87] 其他重要信息 - 本周公司董事会授权将股票回购计划金额翻倍至1亿美元，并将计划延长至2023年底 [10] - RoofSnap是EverPro的屋顶测量估算软件解决方案，在自然灾害发生时与相关机构合作，为受灾家庭提供帮助 [25][26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 营销业务的挑战为何未波及核心业务或支付业务 - 核心业务和核心行动系统是为小企业提供的垂直业务管理软件，是这些企业的核心工作流程和基本服务；支付业务也嵌入核心工作流程；营销服务是补充工具，当业务收缩时，营销业务受影响，而核心业务和支付业务不受影响 [47][48] 问题: 客户在计费条款方面有无要求，对第四季度自由现金流有无影响 - 公司与许多按月支付小额费用的小企业合作，目前无需为客户延长条款或调整计费程序 [50] 问题: 客户使用多种产品比例下降，是否意味着客户行为改变或某些产品使用减少 - 该比例下降是因为客户群在增长，公司更关注现有客户使用更多产品和服务的数量，这一数量在持续增长；目前核心客户在使用核心行动系统方面的行为和需求未发生重大变化 [51][53] 问题: 公司重新调整支出方向，哪些领域增长最快，哪些领域较弱 - 核心行动系统是主要增长领域，其中EverPro（家庭现场服务类别）表现良好；EverWell中与健身相关的软件解决方案增长滞后，尚未恢复到疫情前水平 [54][55] 问题: 公司内部采取哪些措施提升潜在客户生成业务 - 可以采取的措施包括扩大广告客户基础、拓展受影响较小的类别（如管道等基本现场服务类别）、从中长期来看，通过SEO努力建立有机流量能力，使流量来源多样化 [59][60] 问题: 2023年的增长预期如何 - 假设当前逆风持续，公司预计增长与本季度13%的有机增长水平相近 [62] 问题: 净留存率未来趋势如何，逆风是由客户流失增加还是营销支出减少导致 - 公司净收入留存率约为100%，预计将维持该水平并有望增长；营销服务客户与核心行动系统客户不同，对净留存率影响较小，目前未看到该类别或整体业务的净留存率下降 [65][66] 问题: 公司能否削减支出，销售和营销费用趋势有无改善 - 目前销售和营销费用在获取客户的效率方面没有重大变化；随着公司上市超过一年，预计在G&A方面将出现运营杠杆；品牌整合等措施也将提高运营效率 [68][69] 问题: 高利率对公司指导策略、收购和股票回购有何影响，是否应偿还更多债务 - 公司在本季度对2亿美元债务进行了掉期操作以固定利率，减轻利率风险；公司对当前杠杆水平感到舒适，董事会和管理团队在进行资本分配时会考虑资本成本；公司认为目前增加股票回购是最佳的资本利用方式，未来产生的现金流可用于不同用途 [73][75] 问题: 营销业务下滑速度是否出乎意料 - 公司在第二季度财报电话会议上已注意到营销服务业务的下滑，并将其纳入预算，但第三季度后半段下滑幅度超出预期，不过已在第四季度预算中考虑该因素 [78][79] 问题: 营销业务在正常环境下的季度季节性如何 - 在正常环境下，第四季度和第一季度初通常是低谷期，第二季度和第三季度通常是高峰期 [81] 问题: 客户获取成本有无变化 - 到目前为止，客户获取成本没有显著增加或减少，公司习惯在多渠道进行广告投放，对成本波动有一定管理经验 [82][83] 问题: TPV增长放缓，客户健康状况、追踪终端消费者能力和支付意愿有无变化 - 核心行动系统集成支付业务占比约75%，业务基本正常，未出现客户流失率、净留存率等指标的恶化；唯一增长放缓的是EverWell中健身软件部分，主要是因为健身行业尚未恢复到疫情前水平 [84][85]