公司业务范围 - 公司为超50万服务型中小企业提供SaaS解决方案，涵盖家庭服务、健康服务、健身与wellness服务三个核心垂直领域[189] 公司收入情况 - 公司产生三种类型的收入，约95%的收入在2021年前九个月和2020年全年是经常性或重复性的，过去8个季度平均每月净预估收入留存率稳定在99%以上[198][202] - 公司收入主要来自订阅和交易费用、营销技术解决方案和其他收入三个来源[231] - 2021年前三季度，订阅和交易费用收入同比分别增长52.9%和49.7%，营销技术解决方案收入同比分别增长29.8%和41.8%[235] - 2021年第三季度和前九个月总营收分别为1.28534亿美元和3.5449亿美元，较2020年同期增长3938.3万美元（44.2%）和1.08969亿美元（44.4%）[248][251] - 2021年第三季度和前九个月订阅及交易费用分别为9178.8万美元和2.52119亿美元，较2020年同期增长3177.1万美元（52.9%）和8370.6万美元（49.7%）[248][251] - 2021年第三季度和前九个月营销技术解决方案收入分别为3161万美元和8897.4万美元，较2020年同期增长725.1万美元（29.8%）和2623.6万美元（41.8%）[248][251] - 2021年第三季度和前九个月来自收购的收入分别为2080万美元和5750万美元[251] 公司收购情况 - 公司自成立以来收购51家公司，2020年收购9家，截至2021年10月31日，2021年收购4家[205] - 2021年前九个月完成4笔收购，总代价1.853亿美元；2020年完成9笔收购，总代价4.153亿美元[270] - 2021年7月8日，公司以9970万美元收购新西兰预订和业务管理软件公司Timely 100%股权[293] - 2021年7月8日，公司以1590万美元收购电子收费捕获解决方案提供商MDTech 100%股权[293] 公司融资情况 - 2021年7月6日完成首次公开募股，发行19117648股普通股，净收益3.039亿美元，承销商行使超额配售权后额外净收益4390万美元[206] - 2021年7月6日进行私募配售，向Silver Lake关联实体出售4411764股普通股，净收益7500万美元[207] - 2019年8月信贷协议提供4.15亿美元定期贷款、最高1.35亿美元延迟提取定期贷款、最高5000万美元循环贷款和最高1000万美元信用证子限额，2020年9月修订后延迟提取定期贷款总额达3.85亿美元[280] - 2021年7月6日新信贷协议总额5.4亿美元，包括3.5亿美元新定期贷款、1.9亿美元新循环贷款和最高2000万美元信用证子限额，公司用所得款项偿还原信贷安排欠款[284] 公司人员与业务调整 - 2020年第一季度末公司将全球员工和业务过渡到远程办公，第二季度进行了裁员[210] 公司业绩增长情况 - 2020年第一季度末至第二季度，公司收入环比下降4.7%，第三季度环比增长11.9%，2021年第三季度环比增长3.4%，与2020年第三季度相比增长17.7%，均排除收购影响[211] - 2021年第三季度和前九个月的预估营收增长率分别为20.0%和20.6%[220] 公司财务指标相关 - 公司认为关键业务和非GAAP财务指标有助于评估和比较多期财务和运营表现、识别业务趋势、制定业务计划和战略决策[216] - 预估收入增长率是管理层评估公司综合运营表现、进行规划和预测的关键指标[217] 公司利润情况 - 2021年第三季度和前九个月调整后毛利润分别为8557.6万美元和2.35002亿美元，2020年同期分别为5967.1万美元和1.59149亿美元[224] - 2021年第三季度和前九个月调整后EBITDA分别为2903.8万美元和7792.1万美元，2020年同期分别为2912.6万美元和5676.5万美元[229] - 2021年第三季度和前九个月运营亏损分别为406.6万美元和2144.1万美元，2020年同期运营利润分别为373.8万美元和亏损1112.6万美元[248] - 2021年第三季度和前九个月净亏损分别为3690.6万美元和7723.5万美元，较2020年同期扩大3146.2万美元和3820.4万美元[248] 公司费用情况 - 预计销售和营销费用在可预见的未来将在绝对金额上增加，且在近期和中期占收入的百分比也将增加[238] - 预计产品开发费用在绝对金额上会增加，占收入的百分比将大致保持一致[239] - 预计一般和行政费用在可预见的未来将在绝对金额上增加，近期和中期占收入的百分比也将增加，未来随着业务规模扩大占比将下降[240] - 折旧和摊销主要与无形资产、财产和设备以及资本化软件有关[241] - 利息和其他费用净额主要包括长期债务的利息费用[242] - 2021年第三季度和前九个月营收成本分别为4295.8万美元和1.19488亿美元，较2020年同期增长1347.8万美元（45.7%）和3311.6万美元（38.3%）[248][253] - 2021年第三季度和前九个月销售和营销费用分别为2515.6万美元和6764.7万美元，较2020年同期增长1308.4万美元（108.4%）和3134.2万美元（86.3%）[248][254] - 2021年第三季度和前九个月产品开发费用分别为1271.1万美元和3508.3万美元，较2020年同期增长508.9万美元（66.8%）和1280.1万美元（57.4%）[248][257] - 2021年第三季度和前九个月基于股票的薪酬费用分别为474.5万美元和1684.9万美元，2020年同期分别为347万美元和529.7万美元[250] - 2021年第三季度和前九个月，一般及行政费用分别增加870万美元（50.9%）和2340万美元（41.5%）[260] - 2021年第三季度和前九个月，折旧和摊销费用分别增加680万美元（35.7%）和1860万美元（33.7%）[261] - 2021年第三季度和前九个月，利息及其他费用净额分别减少460万美元（47.2%）和增加60万美元（2.0%）[263] - 2021年第三季度和前九个月，债务清偿损失均增加2870万美元[267] - 2021年第三季度和前九个月，所得税收益分别增加40万美元（78.0%）和140万美元（52.2%）[268] 公司资金状况 - 截至2021年9月30日，公司有现金、现金等价物和受限现金9830万美元，新循环信贷额度下可用借款额度1.55亿美元，新信贷安排下未偿还金额3.85亿美元[271] - 2021年前九个月，经营活动提供净现金1367.3万美元，投资活动使用净现金1.94239亿美元，融资活动提供净现金1.80514亿美元[272] - 2021年前九个月，经营活动净现金主要由7720万美元净亏损，1.222亿美元非现金调整和3130万美元经营资产和负债净变化构成[273] - 2021年前九个月，投资活动净现金主要用于1.832亿美元的公司收购（扣除所获现金）[276] 公司信贷协议相关 - 截至2021年9月30日，新信贷安排欠款3.85亿美元，其中新定期贷款3.5亿美元，新循环贷款3500万美元，新定期贷款有效利率约4%[291] - 新循环贷款承诺费预计为每年0.25% - 0.375%，信用证固定前置费为每年0.125%，新循环贷款2026年7月到期，新定期贷款2028年7月到期[290] - 若任何财季末循环贷款本金总额超过新循环贷款可用承诺总额的35%，该财季末第一留置权杠杆比率须不超过7.50:1.00 [286] - 若任何财季末循环贷款和信用证支出本金总额（不包括最高500万美元未提取信用证和现金抵押信用证）超过循环贷款本金总额的35%，该财季末第一留置权杠杆比率须不超过8.80:1.00 [283] - 截至2021年9月30日，公司遵守新信贷协议的契约规定[292] 公司资格情况 - 公司目前符合《2012年创业企业融资法案》下“新兴成长型公司”资格，选择与私人公司在同一时期采用新的或修订后的会计指引[300][301] 公司业绩影响因素 - 公司认为业绩和未来成功取决于多个因素，这些因素既带来机会也带来风险和挑战[215]