财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收1.285亿美元，同比增长44%，按预估计算同比增长20%；调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为2900万美元，利润率23% [10] - 第三季度订阅和交易费用收入9180万美元，同比增长53%；营销技术解决方案收入3160万美元，同比增长30% [30] - 第三季度调整后毛利润8560万美元，调整后毛利率67%，与2020财年第三季度持平 [34] - 第三季度销售和营销费用2430万美元，占收入19%，高于去年同期的13%；产品开发成本1240万美元，占收入10%，高于去年同期的9%；一般及行政费用（G&A）2000万美元，占收入16%，高于去年同期的13% [35][36][37] - 第三季度调整后EBITDA为2900万美元，高于第三季度指引上限；调整后EBITDA利润率23%，较去年同期下降10个百分点；按美国通用会计准则（GAAP）计算，第三季度运营亏损410万美元，而2020年第三季度运营收入为370万美元 [38] - 第三季度末现金、现金等价物和受限现金为9830万美元，总债务为3.851亿美元，净杠杆约为2.2倍；收购DrChrono的价格为1.825亿美元，预计收购后预估净杠杆约为3.7倍 [39] - 预计第四季度总营收1.295 - 1.31亿美元，调整后EBITDA为2700 - 2800万美元；2021财年总营收上调至4.84 - 4.855亿美元，调整后EBITDA为1.05 - 1.06亿美元 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 支付业务方面，第三季度末总支付价值（TPV）年化运行率超过86亿美元，自2020年底增长15% [15] - 收购Service Fusion后，支付业务货币化率提高38%，附加率提高11%；第三季度推出集成客户营销模块，约80个客户在90天内采用；通过优化营销策略，数字渠道获取客户数量增加24%，每用户平均收入（ARPU）提高15% [27][28] 各个市场数据和关键指标变化 - 家庭服务业务EverPro是最大且增长最快的业务，历史上该领域技术采用率较低，但近年来随着需求增长和消费者习惯改变，数字化进程加速 [18] - 健身与健康业务EverWell虽受部分地区疫情限制影响，但仍有环比改善；公司与World Gym International扩大合作，为其北美门店提供俱乐部管理、计费和客户关系管理（CRM）软件 [19][20] - 健康服务业务EverHealth表现强劲，受益于患者对个性化体验的需求增长；公司收购DrChrono，其服务超过4600家独立诊所和13000名医疗服务提供者 [21][22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是为家庭服务、健康服务、健身与健康等垂直市场的中小企业提供定制化软件解决方案，并通过交叉销售支付、客户参与和营销等水平解决方案实现增长 [12][14] - 为提升交叉销售效果，公司聘请新的首席运营官（COO）Stone de Souza，并简化和整合营销解决方案品牌为EverConnect [16][17] - 并购是公司增长战略的核心部分，收购DrChrono将增强公司在健康服务领域的能力，扩大市场份额，并增加交叉销售机会 [22][23][24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第三季度业绩感到满意，业务发展势头良好，有望实现有机增长目标；收购DrChrono是并购战略的成功实践 [28] - 公司接近实现5亿美元的年收入目标，有信心实现数倍增长并产生显著盈利能力；公司处于服务经济数字化转型的前沿，未来将继续实现强劲增长和盈利 [29] - 公司预计2022年DrChrono将贡献约4000万美元的收入；公司将继续保持15% - 20%的有机增长率 [41][77] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中提及的部分内容为前瞻性陈述，受风险、不确定性和假设影响，不代表未来观点 [5] - 公司使用非GAAP财务指标提供额外信息，与GAAP指标的主要差异在于折旧和摊销、基于股票的薪酬、收购相关成本和其他非经常性成本 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司业务在第四季度是否有季节性因素 - 各垂直业务存在季节性因素，家庭和现场服务中的部分细分领域（如屋顶工程、园林绿化）在特定地理区域和季节活动减少；支付业务在假期期间服务商业活动会减少；家庭和现场服务的营销技术业务也会受到一定影响 [44][45] 问题: 如何看待整体中小企业需求市场，客户流失率是否改善 - 第三季度客户留存表现良好，年化净收入留存率约为98%，月度净收入留存率超过99%，表明公司解决方案有助于商家持续发展 [49][50] 问题: 第三季度业绩超出指引的部分中，MDTech贡献多少，多少为有机增长 - MDTech是小规模收购，贡献不足100万美元，业绩超出指引主要是有机增长 [53] 问题: 推动公司业绩增长的因素有哪些，从垂直业务和交叉销售角度有何亮点 - 各垂直业务表现良好，整体经济和宏观动态是驱动因素之一；健身与健康业务持续改善；新客户获取和交叉销售是增长的重要支柱，支付业务交叉销售增长显著，客户参与应用的交叉销售也开始有起色；服务经济数字化趋势为公司带来发展机遇 [56][57][58][59] 问题: 如何加速EverConnect营销解决方案的市场推广和交叉销售 - 整合品牌和运营将提升客户体验，提高交叉销售效率，使市场推广更高效；公司将利用现有品牌资产，并引入EverCommerce品牌 [61][62] 问题: 公司上市后对并购能力有何帮助，并购节奏是否会改变 - 公司过去五年建立了良好的并购声誉，上市后声誉得到提升；未来将继续保持谨慎和战略眼光，寻找有助于整体生态系统的机会，今年并购情况与去年相似 [65][66] 问题: 公司业务增长中，现有客户健康状况改善和新客户获取各占多少比重 - 数字化推动新客户获取，现有客户的交叉销售创造长期增长机会，提高客户留存率；公司仍处于交叉销售的早期阶段，未来将有更多改善和渗透；各垂直业务的复苏已基本完成 [68][69][70] 问题: EverHealth业务的支付机会如何，DrChrono在支付方面的情况怎样 - 公司在健康服务领域的支付机会不断增加，DrChrono作为核心系统，支付集成和患者参与是重要机会，现有解决方案的支付集成也在不断增长 [74][75] 问题: 第四季度预估的可持续增长情况如何 - 公司预计未来多年将保持15% - 20%的有机增长率，第四季度虽有季节性因素，但业务将延续今年的增长势头 [77] 问题: EverConnect的交叉销售机会能否量化，与现有客户相比如何 - EverConnect刚于10月底推向市场，处于早期阶段，暂无具体量化指标；参考EverHealth的经验，整合品牌策略有助于在销售时推动多产品销售 [81][82] 问题: 与World Gym的合作情况，新业务规模和多地点业务机会是否增加 - 与World Gym的合作是公司向高端市场拓展的成功案例，将会员管理、计费和营销自动化解决方案整合，为高端客户提供端到端的集成解决方案；公司对后续类似业务机会感到乐观 [83][84] 问题: 新COO有哪些推动交叉销售的计划 - 2021年剩余时间，新COO主要进行测试和基础设施建设，重点关注嵌入式支付和交叉销售；2022年将利用测试和学习成果，推动嵌入式支付、营销技术和客户参与解决方案的交叉销售；他将采用测试和学习的方法，利用数据制定计划，提高交叉销售成功率 [86][87][88] 问题: 交叉销售中，新市场拓展和中小企业供应商整合的情况如何 - 对于小型中小企业，公司填补其数字化空白，提供更多解决方案；对于高端客户，整合解决方案和单一供应商的优势明显，如与World Gym的合作 [91][92]