公司业务范围 - 公司服务超60万客户，涵盖家庭服务、健康服务、健身与wellness服务三个核心垂直领域[127] - 公司提供垂直定制的SaaS解决方案，包括业务管理软件、计费与支付解决方案等[129][130] 公司收入情况 - 2022年和2021年第一季度约95%的收入为经常性或重复性收入，2022年第一季度年化净收入留存率超100%[137] - 公司产生三种类型的收入：订阅和交易费用、营销技术解决方案收入和其他收入[136] - 2022年第一季度按年计算的预估收入增长率为20.2%[149] - 2022年第一季度总营收为1.43576亿美元，较2021年同期增长3867万美元，增幅36.9%，主要得益于订阅和交易费用增加3280.6万美元及营销技术解决方案增加451.6万美元[177] - 2022年第一季度订阅和交易费用收入为1.08001亿美元，较2021年同期增长43.6%；营销技术解决方案收入为2990.4万美元，较2021年同期增长17.8%；其他收入为567.1万美元，较2021年同期增长31.2%[177] - 2022年第一季度收入中包含自2021年3月31日后完成收购带来的1700万美元收入[177] 公司收购情况 - 自成立以来已收购52家公司，以加深现有垂直领域的竞争优势并进入新领域[140] - 2021年完成五笔收购，总代价3.671亿美元，未来预计进行更多收购，可能需寻求额外融资[190] 公司财务业绩影响因素 - 2020年第二季度新冠疫情对财务业绩产生负面影响，2020年下半年及2021年收入有所增加[142] 公司财务指标情况 - 2022年第一季度调整后毛利润为9283.1万美元，2021年同期为6923.2万美元[153] - 调整后EBITDA是管理层评估财务业绩和内部规划预测的关键指标[154] - 2022年调整后EBITDA为2296.2万美元，2021年为2131万美元[158] - 2022年第一季度运营亏损为1356.8万美元，2021年为657.3万美元[175] - 2022年第一季度净亏损为1330.9万美元，2021年为1599.5万美元[175] - 2022年第一季度成本收入比为35.3%，2021年为34.0%，成本收入增加1507.1万美元，增幅42.2%[178][180] 公司费用情况 - 公司预计销售和营销费用在可预见的未来将绝对金额增加，且在近期和中期占收入的百分比也将增加[164] - 公司预计产品开发费用在可预见的未来将绝对金额增加，占收入的百分比基本保持一致[165] - 公司预计一般和行政费用在可预见的未来将绝对金额增加，随着业务规模扩大，占收入的百分比将下降[168] - 2022年第一季度销售和营销费用为3014.5万美元，较2021年同期增加1045.6万美元，增幅53.1%，占收入比例从18.8%升至21.0%[181] - 2022年第一季度产品开发费用为1763.7万美元，较2021年同期增加731.2万美元，增幅70.8%，占收入比例从9.8%升至12.3%[182] - 2022年第一季度一般及行政费用为3122.6万美元，较2021年同期增加913.2万美元，增幅41.3%，占收入比例从21.1%升至21.7%[183] - 2022年第一季度折旧和摊销费用为2739.1万美元，较2021年同期增加369.4万美元，增幅15.6%，占收入比例从22.6%降至19.1%[185] - 2022年第一季度利息及其他费用净额为547.8万美元，较2021年同期减少747.1万美元，降幅57.7%，占收入比例从12.3%降至3.8%[186] - 2022年第一季度所得税收益为573.7万美元，较2021年同期增加221万美元，增幅62.7%，占收入比例从3.4%升至4.0%[187] 公司资金状况 - 截至2022年3月31日，公司有现金、现金等价物和受限现金1.05亿美元，循环信贷额度可用借款能力1.9亿美元，定期贷款未偿还余额5.473亿美元[191] - 2022年第一季度经营活动提供净现金1285.4万美元，投资活动使用净现金439.2万美元，融资活动使用净现金65.2万美元[192] 公司信贷安排 - 2021年7月6日，公司以5.4亿美元新信贷协议对旧信贷安排进行再融资，包括3.5亿美元初始定期贷款和1.9亿美元循环信贷额度[201] - 截至2022年3月31日，信贷安排下未偿还金额为5.473亿美元，均为定期贷款，左轮手枪贷款无未偿还金额[208] - 2022年第一季度，定期贷款的实际利率约为4.0%[208] - 信贷安排包含肯定和否定契约，若任何财季最后一天循环贷款本金总额超过左轮手枪贷款可用承诺总额的35%，该财季最后一天的第一留置权杠杆比率必须为7.50比1.00或更低[204] - ABR借款按季度于3月、6月、9月和12月的最后一个工作日支付利息，欧洲货币借款于借款适用利息期的最后一个工作日支付利息[206] - 左轮手枪贷款的承诺费预计为每年0.25%至0.375%，信用证需支付每年0.125%的固定前置费[207] - 左轮手枪贷款将于2026年7月到期，可在到期前偿还和再借款；定期贷款将于2028年7月到期，可偿还或提前还款但不可再借款[207] - 截至2022年3月31日，公司遵守信贷安排下的契约[209] 公司其他情况 - 公司采用“落地并拓展”策略，通过交叉销售提高客户对解决方案的利用率[135] - 截至2022年3月31日，公司的合同义务与10 - K年度报告中披露的相比无重大变化[210] - 截至2022年3月31日，公司的关键会计政策与10 - K年度报告中讨论的相比无重大变化[212] - 截至2022年3月31日，公司的披露控制和程序在合理保证水平上有效[217]