总营收情况 - 2022年和2021年第三季度总营收分别为1.032亿美元和1.076亿美元，同比下降4.0%；2022年和2021年前三季度总营收分别为3.158亿美元和3.164亿美元，同比下降0.2%[96] - 2022年第三季度营收1.03223亿美元，2021年同期为1.07563亿美元，同比下降434万美元，降幅4.0%[121][124] - 九个月内，公司收入从2021年9月30日的3.164亿美元降至2022年9月30日的3.158亿美元，减少0.6亿美元，降幅0.2%[125] 净亏损情况 - 2022年和2021年第三季度净亏损分别为650万美元和530万美元；2022年和2021年前三季度净亏损分别为1590万美元和1100万美元[96] - 2022年第三季度净亏损645.1万美元，2021年同期为527.2万美元；2022年前九个月净亏损1592.2万美元，2021年同期为1095.4万美元[120][121] 调整后EBITDA情况 - 2022年和2021年第三季度调整后EBITDA分别为200万美元和270万美元；2022年和2021年前三季度调整后EBITDA分别为580万美元和1410万美元[96] - 2022年第三季度调整后EBITDA为198.3万美元，2021年同期为267.4万美元；2022年前九个月调整后EBITDA为584.2万美元，2021年同期为1407.3万美元[120][121] 佣金收入占比情况 - 2022年第三季度和前三季度佣金收入分别占总收入约9%和12%，2021年第三季度和前三季度佣金收入均占总收入不到10%[106] 保险业务收入情况 - 2022年和2021年第三季度汽车保险业务收入分别为8815万美元和8966.6万美元，其他保险业务收入分别为1507.3万美元和1789.7万美元；2022年和2021年前三季度汽车保险业务收入分别为2.572亿美元和2.60505亿美元，其他保险业务收入分别为5861.9万美元和5594.3万美元[108] - 2022年第三季度汽车业务营收减少150万美元，其他保险业务营收减少280万美元[124] 营收预测情况 - 预计2022年第四季度营收将从第三季度下降，汽车保险行业挑战致汽车垂直领域推荐收入下降将超过佣金收入增长[108] 业务发展历程 - 2011年推出汽车保险EverQuote市场，2013年为保险公司推出EverQuote Pro，2015年为代理商推出EverQuote Pro，2016年增加家庭和人寿保险，2019年增加健康和租房保险，2020年通过收购推出人寿和健康垂直领域DTC保险产品，2021年通过收购推出汽车、家庭和租房垂直领域DTC保险产品[90][91][92][93][94] 汽车保险行业影响 - 自2021年第三季度起，汽车保险行业面临挑战，影响公司汽车保险垂直领域财务表现，2022年8月有主要保险公司恢复正常支出模式，但飓风Ian给保险公司营销支出带来下行压力[98] 公司成功因素 - 公司成功部分取决于消费者流量增长，计划通过平台功能和数据资产增加流量，也可减少广告投入[99] - 公司成功还取决于保留和扩大保险提供商网络，历史上平台保险提供商数量和每家提供商支出均有增加[102] 业务费用情况 - 2022年第三季度销售和营销费用8909.8万美元，2021年同期为9254.5万美元；2022年前九个月为2.73102亿美元，2021年同期为2.65724亿美元[121] - 2022年第三季度研发费用783.2万美元，2021年同期为925.9万美元；2022年前九个月为2427.3万美元，2021年同期为2688.5万美元[121] - 2022年第三季度一般及行政费用710.2万美元，2021年同期为673.1万美元；2022年前九个月为2140万美元，2021年同期为1852.7万美元[121] - 三个月内，公司销售和营销费用从2021年9月30日的9250万美元降至2022年9月30日的8910万美元，减少340万美元[129] - 九个月内，公司销售和营销费用从2021年9月30日的2.657亿美元增至2022年9月30日的2.731亿美元，增加740万美元，增幅2.8%[130] - 三个月内，公司研发费用从2021年9月30日的930万美元降至2022年9月30日的780万美元，减少140万美元，降幅15.4%[131] - 九个月内，公司研发费用从2021年9月30日的2690万美元降至2022年9月30日的2430万美元，减少260万美元，降幅9.7%[132][133] - 三个月内，公司一般及行政费用从2021年9月30日的670万美元增至2022年9月30日的710万美元，增加0.4万美元，增幅5.5%[135] - 九个月内，公司一般及行政费用从2021年9月30日的1850万美元增至2022年9月30日的2140万美元，增加290万美元，增幅15.5%[136] 渠道营收占比情况 - 2022年第三季度直接渠道营收占比85%，2021年同期为89%；2022年前九个月占比86%，2021年同期为90%[121] - 2022年第三季度间接渠道营收占比15%，2021年同期为11%；2022年前九个月占比14%，2021年同期为10%[121] 收入成本情况 - 三个月内，公司收入成本从2021年9月30日的600万美元降至2022年9月30日的590万美元，减少0.1万美元，降幅2.0%[126] - 九个月内，公司收入成本从2021年9月30日的1780万美元增至2022年9月30日的1790万美元，增加0.2万美元，增幅0.9%[128] 收购相关成本情况 - 2022年9月30日止三个月和九个月，公司收购相关成本分别录得0.1万美元和480万美元的信贷，与或然代价负债的公允价值减少有关[137] 现金及现金等价物与信贷额度情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为3660万美元，循环信贷额度和定期贷款最高可用额度为4500万美元[143] - 循环信贷额度借款不得超过合格应收账款余额的85%，利率为4.25%或《华尔街日报》公布的最优惠利率中的较高者，于2025年7月15日到期；定期贷款利率为0.25%加上4.25%或《华尔街日报》公布的最优惠利率中的较高者[143] 佣金应收款合同资产情况 - 截至2022年9月30日，公司3840万美元佣金应收款合同资产中的2820万美元被归类为长期资产[146] 现金流量情况 - 2022年前九个月，经营活动使用现金1090万美元，主要因净亏损1590万美元和经营资产及负债变动使用现金1700万美元，部分被非现金费用2200万美元抵消；2021年同期经营活动提供现金1400万美元[147][148] - 2022年前九个月，投资活动使用现金320万美元，2021年同期为1820万美元；2022年和2021年分别资本化软件开发成本250万美元和170万美元；2021年投资活动现金使用包括支付1600万美元购买PolicyFuel[147][151] - 2022年前九个月，融资活动提供现金1570万美元，主要来自向Recognition Capital, LLC私募发行普通股所得1500万美元和普通股期权行权所得70万美元；2021年同期融资活动提供现金310万美元，来自普通股期权行权[147][152] 贷款协议要求情况 - 根据修订后的贷款协议，截至2023年12月31日，公司需维持最低资产覆盖率为1.5:1；自2023年12月31日起，需按季度测试固定费用覆盖率至少为1.25:1，杠杆率不超过3.00:1[145] 风险敞口情况 - 截至2022年9月30日，公司无信贷安排下的未偿还借款，因此无重大利率波动风险敞口[157] - 公司与外国供应商签约并有外国子公司，存在外汇汇率不利变动风险，但认为该风险敞口 immaterial，且不进行套期保值[157] 经营亏损与支出预期情况 - 公司自成立以来一直存在经营亏损，预计近期运营费用和资本支出将大幅增加[146] 业务线运营商推荐支出与佣金收入情况 - 2022年第三季度汽车业务运营商推荐支出减少520万美元，佣金收入增加370万美元；其他保险业务运营商推荐支出减少430万美元，佣金收入增加150万美元[124]