收入和利润表现 - 第三季度营收为3.61351亿美元，同比增长24.5%[12] - 九个月累计营收为10.37341亿美元，同比增长25.5%[12] - 第三季度净利润为3909.5万美元，同比增长47.5%[12] - 九个月累计净利润为1.11119亿美元，同比增长28.5%[12] - 第三季度摊薄后每股收益为1.16美元，去年同期为0.77美元[12] - 2022年第三季度净利润为3909.5万美元，相比2021年同期的2650.7万美元增长47.5%[21] - 2022年前九个月净利润为1.11119亿美元，相比2021年同期的8645.9万美元增长28.5%[23][26] - 2022年第三季度公司总营收为3.61351亿美元，同比增长24.5%[57][58] - 2022年第三季度净收入为3909.5万美元[57] - 2022年前九个月总净收入为10.37亿美元，相比2021年同期的8.27亿美元增长了25.4%[60][61] - 2022年前九个月净收入为1.11亿美元，相比2021年同期的8646万美元增长了28.5%[60][61] - 2022年第三季度净利润为3909.5万美元，同比增长47.5%[79] - 2022年第三季度基本每股收益为1.18美元，稀释后每股收益为1.16美元[79] - 2022年前九个月净利润为1.111亿美元，同比增长28.5%[79] 毛利润表现 - 第三季度毛利润为1.30889亿美元，同比增长16.3%[12] - 九个月累计毛利润为3.78156亿美元，同比增长18.3%[12] - 2022年第三季度总毛利为1.30889亿美元，同比增长16.3%[57][58] - 2022年前九个月总毛利润为3.78亿美元，相比2021年同期的3.20亿美元增长了18.3%[60][61] 成本和费用 - 第三季度收入成本为2.30462亿美元，同比增长29.7%[12] - 2022年第三季度运营费用为8077.8万美元[57] - 2022年第三季度折旧和摊销费用为1013.7万美元，同比增长9.2%[88] - 2022年前九个月折旧和摊销费用为4199.3万美元，相比2021年同期的3715.9万美元增长13.0%[26] - 2022年前九个月股权激励费用为3675万美元，相比2021年同期的2879.6万美元增长27.6%[23][26] - 2022年前九个月摊销费用为12.875百万美元，较2021年同期的9.780百万美元增长32%[115] - 2022年九个月期间，销售和营销费用为7203.4万美元，其中衍生品收益为2.3万美元[142] - 2022年九个月期间，折旧和摊销费用为4205.7万美元，其中衍生品收益为9.6万美元[142] - 净退休福利成本中，服务成本在2022年第三季度为921千美元，同比增长5.4%[163] - 净退休福利成本在2022年前九个月为3,594千美元，同比增长9.5%[163] - 公司对401(k)计划的供款在2022年第三季度为1,097千美元，同比增长39.0%[168] - 公司对全球各地社保供款计划的供款在2022年第三季度为4,660千美元，同比增长30.2%[168] - 总租赁成本在2022年第三季度为6,700千美元，同比下降18.4%[173] - 2022年9个月期间基于股份的补偿总费用为36,750千美元，较2021年同期的28,796千美元有所增加[186] 各业务部门表现 - 保险业务部门营收为1.16198亿美元，占公司总营收的32.2%[57] - 数据分析业务部门营收为1.66298亿美元，占公司总营收的46.0%[57] - 新兴业务部门营收为5603.5万美元，占公司总营收的15.5%[57] - 分析服务业务在2022年前九个月贡献收入4.77亿美元，相比2021年同期的3.34亿美元增长了42.6%[60][62] 各地区表现 - 美国市场是公司最大收入来源，2022年前九个月收入为8.92亿美元，相比2021年同期的7.09亿美元增长了25.7%[65] 现金流状况 - 2022年前九个月经营活动产生的净现金为1.01089亿美元，相比2021年同期的1.13762亿美元下降11.1%[26] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为7518.2万美元，相比2021年同期的2151.8万美元增加249.5%[26] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为6182万美元，相比2021年同期的1.89067亿美元下降67.3%[26] - 2022年前九个月库存股收购支出为7171.2万美元，相比2021年同期的8562万美元下降16.2%[23][26] 资产和负债变动 - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为8.9262亿美元，较2021年底下降34.1%[5] - 截至2022年9月30日，应收账款净额为2.56911亿美元，较2021年底增长32.3%[5] - 截至2022年9月30日，公司总权益为7.04584亿美元，相比2021年同期的6.84985亿美元增长2.9%[21][23] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为9827.1万美元，相比2021年同期的1.23693亿美元下降20.6%[26] - 截至2022年9月30日，公司应收账款净额为2.57亿美元，相比2021年12月31日的1.94亿美元增加了32.3%[67] - 截至2022年9月30日，公司未开票应收账款为1.34亿美元，相比2021年12月31日的9334万美元增加了43.9%[67] - 截至2022年9月30日，长期资产为1.42亿美元，相比2021年12月31日的1.63亿美元减少了12.8%[65] - 应收账款净额为2.569亿美元，较2021年底的1.942亿美元增长32.3%[75] - 现金及现金等价物总额为9827.1万美元，较2021年底的1.438亿美元下降31.7%[80] - 短期投资总额为1.729亿美元，较2021年底的1.794亿美元下降3.6%[81] - 财产和设备净值为7993.3万美元，较2021年底的8600.8万美元下降7.1%[84] - 内部开发软件成本净额从2021年12月31日的906.3万美元增长至2022年9月30日的1441.6万美元，增幅达59.1%[89] - 其他流动资产总额为54.509百万美元，较2021年12月31日的62.971百万美元下降13%[117] - 应计费用及其他流动负债总额为96.800百万美元，较2021年12月31日的76.350百万美元增长27%[120] - 其他非流动负债总额为37.243百万美元，较2021年12月31日的24.591百万美元增长52%[121] - 截至2022年9月30日，累计其他综合亏损为154.203百万美元，主要受外币折算损失135.910百万美元影响[124] - 经营租赁使用权资产从2021年底的76,692千美元下降至2022年9月30日的61,966千美元，减少19.2%[172] - 总经营租赁负债从2021年底的86,993千美元下降至2022年9月30日的70,914千美元，减少18.5%[172] 投资和收购活动 - 公司收购Clairvoyant AI Inc.的总对价约为9032.5万美元，其中或有对价公允价值为900万美元[93][99] - 截至2022年9月30日，公司已支付Clairvoyant收购对价7898.4万美元，截至2021年12月31日为7683.1万美元[93] - 收购Clairvoyant产生的商誉为5745.4万美元，并分配到Analytics报告分部[96][99][103] - 收购Clairvoyant确认的客户关系无形资产公允价值为3160万美元，预计经济寿命7年[96][101] - 收购Inbound Media Group, LLC确认商誉199.2万美元及无形资产91.6万美元[107] - 截至2022年9月30日，公司商誉总额为4.0578亿美元，Analytics分部商誉为2.8673亿美元[110] - 截至2022年9月30日，公司无形资产净额为6900.8万美元，其中客户关系净额为6214.7万美元[113] - 无形资产净值为80.182百万美元，其中客户关系净值占比最大，为69.998百万美元[115] - 客户关系剩余加权平均寿命为5.7年，而开发技术剩余寿命较短，为1.5年[115] - 预计2022年第四季度（10月1日至12月31日）未来摊销费用为4.228百万美元[115] 金融工具和衍生品 - 衍生金融工具负债按公允价值计量为20.011百万美元，归类为第二层级[126] - 或有对价负债按公允价值计量为11.439百万美元，归类为第三层级[126] - 截至2022年9月30日，公司按公允价值计量的金融资产总额为1.479亿美元，其中一级资产为1.329亿美元，二级资产为1498.9万美元[128] - 衍生金融工具资产（二级）为1498.9万美元，负债为363.7万美元[128] - 或有对价负债（三级）为900万美元[128] - 截至2022年9月30日，未平仓外汇远期合约名义本金总额为6.0456亿美元，利率互换合约名义本金总额为7500万美元[135] - 计入其他综合收益的衍生品净损失约为1075.7万美元，预计未来12个月内将重分类至损益[136] - 用于经济对冲的非指定套期保值外汇远期合约在2022年九个月期间造成1124.5万美元的损失[140] - 现金 flow 套期保值关系中的衍生品在2022年九个月期间于其他综合收益中确认未实现损失2863.8万美元[140] - 2022年第三季度，现金 flow 套期保值关系的损益重分类至成本费用等项目，税前总额为亏损156.7万美元[140] - 截至2022年9月30日，衍生金融工具在资产负债表中列报：其他流动资产995万美元，其他资产219万美元，流动负债1175.2万美元，非流动负债811.4万美元[138] - 或有对价期初余额为1143.9万美元，本期新增收购143.9万美元，公允价值变动100万美元，期末余额为1143.9万美元[131] - 2022年九个月期间，衍生金融工具税后净收益为107.9万美元[142] 借款和融资活动 - 公司总借款为2.7亿美元，其中长期借款2.35亿美元，短期借款3500万美元[143] - 循环信贷额度从3亿美元增至4亿美元，到期日从2022年11月21日延长至2027年4月18日[148] - 信贷额度有效利率在2022年第三季度为3.4%，九个月期间为2.3%[151] - 截至2022年9月30日，公司预计未来利息支付总额为4758.4万美元[155] - 截至2022年9月30日，公司未偿还的信用证金额为46.1万美元[156] 股东权益和股票回购 - 2022年九个月期间，公司以总计6852.1万美元回购了503,858股普通股，加权平均股价为135.99美元[161] - 2022年九个月期间，与员工股权归属相关的股票回购总额为319.1万美元，涉及27,219股，加权平均股价为117.23美元[157] - 截至2022年9月30日，公司根据2018年综合激励计划有1,308,384股可供授予[186] - 2022年九个月期间，公司根据股份匹配计划授予了52,636个匹配限制性股票单位[190] - 截至2022年9月30日，与限制性股票单位相关的未确认补偿成本为73,569千美元，预计在2.5年内摊销[192] - 截至2022年9月30日，与绩效限制性股票单位相关的未确认补偿成本为24,273千美元，预计在2.0年内摊销[196] 税务情况 - 2022年第三季度所得税费用为1244.7万美元[57] - 公司有效税率从2021年第三季度的13.7%上升至2022年同期的24.2%[180] - 2022年第三季度所得税费用为12,447千美元，较2021年同期的4,196千美元显著增加[180] - 公司有效税率从2021年9个月期间的20.3%上升至2022年同期的23.9%[181] - 公司2022年9个月期间所得税费用为34,774千美元，较2021年同期的22,019千美元有所增加[181] - 研发支出资本化会计变更导致2022年9月30日当期所得税负债和递延所得税资产余额合计增加17,640千美元[182] - 2022年9个月期间计入其他综合收益的所得税总收益为14,710千美元，而2021年同期为1,690千美元[183] 其他运营数据 - 2022年第三季度来自权益法投资的收益为108万美元[57] - 2022年第三季度外汇收益、利息费用及其他收入净额为132.3万美元[57] - 2022年前九个月从期初合同负债中确认的收入为1.63亿美元[71] - 2022年前九个月合同履约成本新增844.9万美元[72] - 2022年第三季度其他净收入为226.1万美元，同比增长31.4%[83] - 预期信用损失拨备在2022年前九个月增加75.2万美元，而2021年同期减少41.4万美元[75] - 2022年第三季度内部开发软件摊销费用为183.2万美元，去年同期为108.6万美元[89] - 2022年前九个月内部开发软件摊销费用为441.4万美元，去年同期为316.5万美元[89] - 截至2022年9月30日，公司已承诺根据协议支出约6,200千美元用于购买财产和设备[200]