资产增长 - 公司总资产从2021年12月31日的583.09亿美元增长至2022年3月31日的1085.97亿美元，增长幅度为86.2%[10] - 贷款和租赁净额从2021年12月31日的321.94亿美元增长至2022年3月31日的646.76亿美元，增长幅度为100.9%[10] - 存款总额从2021年12月31日的514.06亿美元增长至2022年3月31日的915.97亿美元，增长幅度为78.2%[10] - 股东权益从2021年12月31日的47.38亿美元增长至2022年3月31日的105.70亿美元，增长幅度为123.1%[10] - 公司其他综合亏损从2021年3月31日的4600万美元增长至2022年3月31日的3.15亿美元，增长幅度为584.8%[16] - 公司2022年第一季度现金及银行存款余额为5.23亿美元，同比增长27.56%[23] - 公司通过CIT合并获得了约53.775亿美元的资产，其中包括32.714亿美元的贷款和租赁资产[82] - 公司获得了32.714亿美元的贷款和租赁资产，其中非PCD贷款和租赁的公允价值为294.81亿美元，PCD贷款和租赁的公允价值为32.33亿美元[89] - 公司获得了78.38亿美元的运营租赁设备，其中包括铁路和非铁路设备[90] - 公司获得了12.02亿美元的银行自有寿险（BOLI）资产，其公允价值与账面价值相等[92] - 公司持有的待售资产包括6500万美元的住宅抵押贷款和1600万美元的商业贷款[49] - 公司在2022年3月31日的商誉为3.46亿美元，全部与CIT合并前完成的业务合并相关[50] - 公司在2022年3月31日拥有13亿美元的银行自有寿险（BOLI），其中12亿美元是通过CIT合并获得的[61] - 公司在2022年3月31日拥有约80亿美元的运营租赁设备，主要与铁路部门相关[62] - 公司其他资产总估值为21.98亿美元，包括低收入住房税收抵免和其他权益法投资7.77亿美元、使用权资产3.27亿美元、房屋和设备2.3亿美元、衍生金融工具公允价值2.09亿美元、对手方应收款1.33亿美元及其他5.22亿美元[95] - 投资证券总估值为188.52亿美元，其中可供出售证券估值为92.95亿美元，持有至到期证券估值为94.57亿美元[109] - 截至2022年3月31日，公司持有的可供出售投资证券总额为97.26亿美元，公允价值为92.95亿美元[113] - 截至2022年3月31日，公司持有的持有至到期投资证券总额为100.74亿美元，公允价值为94.57亿美元[113] - 截至2022年3月31日，公司持有的59亿美元投资证券被用作抵押品[118] - 截至2022年3月31日，公司持有的FHLB股票价值为3900万美元[122] - 截至2022年3月31日，公司持有的非市场化证券价值为6700万美元[122] - 截至2022年3月31日，公司商业贷款总额为501.01亿美元，较2021年12月31日的225.86亿美元大幅增长[126] - 截至2022年3月31日，公司消费者贷款总额为154.23亿美元，较2021年12月31日的97.86亿美元大幅增长[126] - 公司通过CIT并购获得的PCD贷款和租赁总额为35.62亿美元，初始PCD ACL为2.84亿美元[152] - 截至2022年3月31日，公司租赁资产总额为3.88亿美元，较2021年12月31日的6,800万美元大幅增加[174] - 公司运营租赁设备总价值为79.72亿美元，其中铁路车辆和机车占72.51亿美元，其他设备占7.21亿美元[180] - 公司融资租赁净投资总额为22.2亿美元，其中租赁应收款为18.82亿美元，未担保残值资产为2.83亿美元[182] - 公司商誉为3.46亿美元，全部来自CIT合并前的业务合并，且未发生减值[185] - 公司核心存款无形资产净值为1.56亿美元，2022年第一季度摊销费用为600万美元[187] - 公司无形资产负债为5200万美元，2022年第一季度摊销费用为400万美元[189][191] - 公司住宅抵押贷款服务权资产为28亿美元，2022年第一季度摊销费用为100万美元[197] - 公司其他资产总额为333亿美元，较2021年底增加159.1亿美元，主要由于CIT合并带来的资产增加[201] - 公司存款总额为9159.7亿美元，较2021年底增加4019.1亿美元，主要由于CIT合并带来的存款增加[203] 收入与利润 - 净利息收入从2021年3月31日的3.4亿美元增长至2022年3月31日的6.49亿美元，增长幅度为90.9%[13] - 非利息收入从2021年3月31日的1.37亿美元增长至2022年3月31日的8.5亿美元，增长幅度为520.4%[13] - 净收入从2021年3月31日的1.47亿美元增长至2022年3月31日的2.71亿美元，增长幅度为84.4%[13] - 公司普通股每股收益从2021年3月31日的14.53美元增长至2022年3月31日的16.70美元，增长幅度为14.9%[13] - 公司2022年第一季度净收入为2.71亿美元，同比增长84.35%[23] - 2022年第一季度利息收入、非利息收入和净收入分别为7.1亿美元、4.18亿美元和3.35亿美元[107] - 2022年第一季度，公司其他利息和股息收入为8900万美元，较2021年同期的3200万美元大幅增长[115] - 公司2022年第一季度租赁收入为2.66亿美元，其中运营租赁收入为2.08亿美元，融资租赁利息收入为4200万美元[182] 现金流量 - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4亿美元，同比增长217.46%[23] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为23.82亿美元，去年同期为-39.9亿美元[23] - 公司2022年第一季度融资活动产生的现金流量净额为-25.97亿美元，去年同期为39.12亿美元[23] 负债与股东权益 - 公司总负债从2021年12月31日的535.71亿美元增长至2022年3月31日的980.27亿美元，增长幅度为83.0%[10] - 公司2022年第一季度长期借款偿还总额为30.31亿美元，去年同期为1800万美元[23] - 公司发行了614万股A类普通股，每股价格为859.76美元，总对价为52.79亿美元[76] - 公司发行了32.5万股B系列优先股，每股清算优先权为1000美元，总清算优先权为3.25亿美元[77] - 公司发行了800万股C系列优先股，每股清算优先权为25美元，总清算优先权为2亿美元[77] - 公司支付了8100万美元用于CIT的RSU和PSU转换为BancShares的RSU和CIT董事奖励[78] - 截至2022年3月31日，公司未来五年内租赁负债的未折现现金流出总额为4.32亿美元[176] 并购与重组 - 公司完成了与CIT Group Inc.的合并，合并后的实体在2022年第一季度业绩中体现[33] - 公司从2022年第一季度开始报告三个运营部门：通用银行、商业银行和铁路，以及一个非运营部门：企业[36] - 公司重新评估了贷款类别，将小企业管理局薪资保护计划（SBA-PPP）贷款重新分类为商业和工业贷款类别[37] - 公司在CIT合并后获得了限制性股票单位奖励（RSUs）和绩效股票单位奖励（PSUs），并按照0.062的交换比率转换为BancShares RSUs[64] - 公司计算每股收益时考虑了CIT合并中未归属的RSUs的稀释效应[66] - CIT合并的总购买价格考虑为59.52亿美元，其中包括52.79亿美元的普通股对价和5.41亿美元的优先股对价[82] - 公司记录了4.31亿美元的初步收购收益，代表收购净资产的公允价值超过购买价格的部分[82] - 公司通过CIT并购获得的PCD贷款和租赁的初始ACL为2.84亿美元，非PCD贷款和租赁的初始ACL为4.54亿美元[167] - 2022年第一季度，公司未使用承诺的ACL增加了6,300万美元，主要反映了CIT并购带来的额外承诺[170] 贷款与信贷 - 公司2022年第一季度信贷损失拨备为4.64亿美元，去年同期为-1100万美元[23] - 2022年3月31日，商业贷款和租赁的总逾期金额为3.65亿美元，较2021年12月31日的5700万美元显著增加[131] - 2022年3月31日，消费者贷款的总逾期金额为1.64亿美元，较2021年12月31日的8000万美元增加[131] - 2022年3月31日，非应计贷款总额为5.38亿美元，较2021年12月31日的1.21亿美元大幅增加[134] - 2022年3月31日，其他房地产和收回资产为4300万美元，较2021年12月31日的4000万美元略有增加[134] - 2022年3月31日，商业贷款的非应计贷款总额为4.26亿美元，较2021年12月31日的4500万美元显著增加[134] - 2022年3月31日，消费者贷款的非应计贷款总额为1.12亿美元，较2021年12月31日的7600万美元增加[134] - 截至2022年3月31日，公司商业贷款总额为501.01亿美元，其中商业建筑贷款为26.33亿美元，业主自用商业抵押贷款为135.53亿美元，非业主自用商业抵押贷款为92.93亿美元，商业和工业贷款为224.02亿美元，租赁贷款为22.2亿美元[143] - 商业贷款中，风险分类为“通过”的贷款占比最高，商业建筑贷款中“通过”类贷款为25.06亿美元，业主自用商业抵押贷款中“通过”类贷款为130.64亿美元，非业主自用商业抵押贷款中“通过”类贷款为85.45亿美元，商业和工业贷款中“通过”类贷款为207.42亿美元[143] - 截至2022年3月31日，消费者贷款总额为154.23亿美元，其中住宅抵押贷款为117.11亿美元，循环抵押贷款为18.4亿美元，消费者汽车贷款为13.2亿美元，其他消费者贷款为5.52亿美元[146] - 消费者贷款中，住宅抵押贷款的逾期情况较为严重，90天或以上的逾期贷款为5900万美元，占总住宅抵押贷款的0.5%[146] - 商业和工业贷款中，风险分类为“次级”的贷款为10.28亿美元，占总商业和工业贷款的4.6%[143] - 租赁贷款中，风险分类为“通过”的贷款为20.67亿美元，占总租赁贷款的93.1%[143] - 非业主自用商业抵押贷款中，风险分类为“特别提及”的贷款为1.36亿美元，占总非业主自用商业抵押贷款的1.5%[143] - 消费者汽车贷款中，30-59天的逾期贷款为600万美元，占总消费者汽车贷款的0.5%[146] - 业主自用商业抵押贷款中，风险分类为“可疑”的贷款为100万美元，占总业主自用商业抵押贷款的0.007%[143] - 商业建筑贷款总额为12.38亿美元，其中2021年新增贷款为5.42亿美元，2020年为4亿美元[149] - 自用商业抵押贷款总额为120.99亿美元，其中2021年新增贷款为30.79亿美元，2020年为30.73亿美元[149] - 非自用商业抵押贷款总额为30.41亿美元，其中2021年新增贷款为6.54亿美元，2020年为7.48亿美元[149] - 商业和工业贷款总额为59.37亿美元，其中2021年新增贷款为21.36亿美元，2020年为10.32亿美元[149] - 租赁贷款总额为2.71亿美元，其中2021年新增贷款为9500万美元，2020年为7000万美元[149] - 商业贷款总额为225.86亿美元，其中2021年新增贷款为65.06亿美元，2020年为53.23亿美元[149] - 2021年住宅抵押贷款当前状态为21.39亿美元，较2020年的16.63亿美元增长28.6%[151] - 2021年消费者汽车贷款当前状态为5.97亿美元，较2020年的3.43亿美元增长74.1%[151] - 2021年消费者其他贷款当前状态为1.31亿美元，较2020年的2400万美元增长445.8%[151] - 2022年3月31日，公司商业贷款TDR总额为1.31亿美元，其中非应计部分为2800万美元[159] - 2022年3月31日，公司消费者贷款TDR总额为7200万美元，其中非应计部分为2400万美元[159] - 2022年第一季度，公司对81笔贷款进行了重组，涉及金额2400万美元，较2021年同期的129笔贷款和2300万美元有所减少[162] - 2022年3月31日，公司承诺向TDR借款人提供额外贷款100万美元，较2021年12月31日的40万美元有所增加[162] - 2022年第一季度TDR违约金额为200万美元，较2021年同期的300万美元有所下降[163] - 截至2022年3月31日，公司通过FHLB Atlanta和FRB的可用借款能力分别为13,143百万美元和4,242百万美元，较2021年12月31日有所增加[163] - 2022年3月31日，公司商业贷款的ACL增加了1,350万美元，而消费贷款的ACL减少了1,870万美元[166] - 截至2022年3月31日，公司商业贷款的ACL总额为7.43亿美元，消费贷款的ACL总额为1.05亿美元[170] 投资与证券 - 公司2022年第一季度投资证券购买总额为8.1亿美元，去年同期为17.38亿美元[23] - 2022年3月31日，可供出售和持有至到期债务证券的应计利息分别为2600万美元和1600万美元[112] - 公司持有约35.4万股Visa B类普通股，由于交易活动有限且存在诉讼不确定性，这些股票目前没有公允价值[111] - 2022年第一季度，公司未计提可供出售或持有至到期债务证券的信用损失准备[112] - 2022年3月31日，投资证券的未实现损失总额为10.59亿美元，其中可供出售证券未实现损失为4.42亿美元，持有至到期证券未实现损失为6.17亿美元[109] - 截至2022年3月31日，公司持有的可供出售投资证券中，未实现亏损总额为4.42亿美元[115] - 公司持有的持有至到期债务证券主要由政府机构和政府支持实体发行的抵押贷款支持证券组成，未记录任何预期信用损失[119] 租赁业务 - 2022年第一季度，公司运营租赁费用为1,900万美元，较2021年同期的600万美元显著增加[174] - 2022年3月31日，公司运营租赁设备的净账面价值为6,700万美元[179] - 公司2023年至2027年未折现租赁应收款总额为20.99亿美元，折现后租赁应收款为18.82亿美元[183] 存款与市场 - 截至2022年3月31日，定期存款的到期金额为92.42亿美元，其中2023年到期的金额为67.65亿美元，2024年为12.23亿美元，2025年为6.95亿美元，2026年为3.69亿美元，2027年为6700万美元，之后为1.23亿美元[205] - 2022年3月31日，面额超过25万美元的定期存款为16亿美元，而2021年12月31日为5.93亿美元[205] - 截至2021年12月31日，FCB的主要存款市场为北卡罗来纳州和南卡罗来纳州，分别占总存款的50.8%和22.7%[206] - 截至2022年3月31日，加利福尼亚州、北卡罗来纳州和南卡罗来纳州的存款分别占总存款的41.2%、29.2%和13.1%[206] 其他 - 公司2022年第一季度发放普通股现金股利每股0.47美元，总计700万美元[20] - 公司2022年第一季度通过并购发行普通股52.79亿美元，优先股5.41亿美元[25] - 核心存款无形资产估值为1.43亿美元，预计使用寿命为10年，采用直线法摊销[93] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司没有合并的可变利益实体（VIE）[208] - 未合并的可变利益实体（VIE）包括有限合伙权益和合资企业，公司仅作为投资者参与，无法对VIE的经济表现产生重大影响[209]