公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为1076.73亿美元，较2021年12月31日的583.09亿美元增长84.66%[10] - 截至2022年6月30日，公司总负债为970.31亿美元，较2021年12月31日的535.71亿美元增长81.12%[10] - 2022年上半年，公司总利息收入为14.67亿美元，较2021年同期的7.17亿美元增长104.60%[13] - 2022年上半年，公司总利息支出为1.18亿美元，较2021年同期的0.31亿美元增长280.65%[13] - 2022年上半年，公司净利息收入为13.49亿美元，较2021年同期的6.86亿美元增长96.65%[13] - 2022年上半年，公司非利息收入为12.74亿美元，较2021年同期的2.70亿美元增长371.85%[13] - 2022年上半年，公司非利息支出为15.55亿美元，较2021年同期的5.97亿美元增长160.47%[13] - 2022年上半年，公司净利润为5.26亿美元，较2021年同期的3.00亿美元增长75.33%[13] - 2022年上半年，公司综合收益为5100万美元，较2021年同期的2.66亿美元下降80.83%[16] - 2022年上半年，公司普通股基本每股收益为31.52美元，较2021年同期的29.63美元增长6.38%[13] - 2022年6月30日股东权益总额为1.0642亿美元，较2021年6月30日的4477万美元增长137.7%[19][20] - 2022年上半年净收入为5.26亿美元，2021年上半年为3亿美元[23] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为12.43亿美元，2021年上半年使用的净现金为5.65亿美元[23] - 2022年上半年投资活动提供的净现金为26.8亿美元，2021年上半年使用的净现金为43.86亿美元[23] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为36.78亿美元，2021年上半年提供的净现金为49.84亿美元[23] - 2022年6月30日现金及银行存款为5.83亿美元，2021年6月30日为3.95亿美元[23] - 2022年上半年信贷损失拨备为5.06亿美元，2021年上半年为 - 3100万美元[23] - 2022年上半年发放的待售贷款为 - 34.2亿美元，2021年上半年为 - 59.7亿美元[23] - 2022年上半年待售贷款销售所得款项为38.6亿美元，2021年上半年为56.2亿美元[23] - 2022年上半年净贷款变化为 - 26.16亿美元，2021年上半年为1.02亿美元[23] - 2022年上半年现金支付利息2.09亿美元，2021年同期为3200万美元；支付所得税 - 200万美元，2021年同期为8.67亿美元[25] 公司业务运营相关情况 - 公司及其子公司在22个州运营超550家分行[27] - 2022年1月3日公司完成与CIT集团的合并，2022年6月30日止的三、六个月业绩包含合并后实体的活动[33] - 2022年第一季度起公司开始报告多个细分市场，现有三个运营细分市场和一个非运营细分市场[36] 公司资产待售及商誉情况 - 2022年6月30日资产待售主要包括按公允价值计量的2200万美元住宅抵押贷款和按成本与公允价值减处置成本孰低计量的1300万美元商业贷款[49] - 2022年6月30日和2021年12月31日公司商誉均为3.46亿美元，全部与通用银行报告部门相关，2022年上半年无商誉减值[50] 公司衍生金融工具情况 - 公司在CIT合并前无重大衍生金融工具，合并后获得各种衍生金融工具[51] - 公司为客户提供利率衍生合约，包括利率互换协议、利率上限和下限协议，并与经纪交易商进行类似的对冲交易[55] - 公司通过外汇远期合约、利率互换和期权对冲资产和负债组合产生的利率和外汇风险[57] - 所有衍生工具按公允价值记录，非合格套期在合并资产负债表的其他资产或其他负债中列示，损益在其他非利息收入中确认[58] 公司银行拥有的人寿保险情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司银行拥有的人寿保险（BOLI）分别为13亿美元和1.16亿美元，在CIT合并中收购了12亿美元的BOLI[61] 公司经营租赁设备情况 - 2022年6月30日，公司拥有约80亿美元的经营租赁设备，主要与铁路部门相关[62] 公司股权相关情况 - CIT员工持有的受限股票单位奖励（CIT RSUs）和绩效股票单位奖励（CIT PSUs）按0.062的兑换比例转换为BancShares RSUs[64] - 公司在CIT合并后发行约610万股A类普通股，A类普通股于2022年1月3日收盘价为859.76美元，发行A类普通股的收购价格约为53亿美元，支付约8800股零碎股份现金700万美元[76] - CIT的A系列和B系列优先股分别转换为公司新的B系列和C系列优先股，B系列32.5万股，清算优先权为每股1000美元，总计3.25亿美元；C系列800万股，清算优先权为每股25美元，总计2亿美元，新优先股的收购价格为5.41亿美元[77] - 与股票补偿奖励相关的总收购价格为8100万美元[78] - 初步收购价格分配中，普通股收购价格为52.79亿美元，优先股为5.41亿美元，股票补偿为8100万美元，零碎股份现金等为5100万美元，总收购价格为59.52亿美元[83] 公司收购相关情况 - 收购的资产包括现金及银行有息存款30.6亿美元、投资证券65.61亿美元、待售资产5900万美元、贷款和租赁327.14亿美元等，总计537.75亿美元[83] - 承担的负债包括存款394.28亿美元、借款45.36亿美元、保理客户信贷余额15.34亿美元等，总计473.92亿美元[83] - 公司记录了4.31亿美元的初步收购收益，代表收购净资产公允价值超过收购价格的部分，该收益无需纳税[83] - 收购的非PCD贷款和租赁的UPB为2.9542亿美元，公允价值为2.9481亿美元；PCD贷款和租赁的UPB为3550万美元，公允价值为3233万美元；贷款和租赁总计UPB为3.3092亿美元，公允价值为3.2714亿美元[90] - 核心存款无形资产公允价值为1.43亿美元，估计使用寿命为10年，摊销方法为直线法[94] - 其他资产总计公允价值为2.198亿美元，其中低收入住房税收抵免和其他投资为7.77亿美元，使用权资产为3.27亿美元，房产和设备为2.3亿美元，衍生金融工具公允价值为2.09亿美元，交易对手应收款为1.33亿美元，其他为5.22亿美元[96] - 2022年上半年，收购CIT带来的利息收入、非利息收入和净收入分别为7.28亿美元、6.07亿美元和2.66亿美元[105] - 为反映若2021年1月1日完成CIT合并的备考结果，进行了多项调整，包括与非PCD贷款和租赁及未使用承诺相关的5.13亿美元信贷损失拨备，2022年3个月和6个月的合并与整合成本分别为3400万美元和1.69亿美元，与CIT合并相关的公允价值调整和无形资产的估计购买会计调整（PAA）的增值和摊销，以及4.31亿美元的初步收购收益[106] 公司不同时间段收入及净收入情况 - 2022年3个月和6个月的利息收入分别为7.58亿美元和14.68亿美元，2021年同期分别为7.12亿美元和14.38亿美元[107] - 2022年3个月和6个月的非利息收入分别为4.25亿美元和8.43亿美元，2021年同期分别为4.98亿美元和14.99亿美元[107] - 2022年3个月和6个月的净收入分别为2.82亿美元和6.17亿美元，2021年同期分别为3.55亿美元和7.72亿美元[107] 公司贷款相关情况 - PCD贷款和租赁的UPB包含2.72亿美元的PCD毛增额[89] - 时间存款的公允价值通过现金流折现分析估计，交易性存款的账面价值接近公允价值[100] 公司投资证券情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，投资证券的摊销成本分别为197.62亿美元和130.97亿美元，公允价值分别为181.16亿美元和130.60亿美元[110] - 2022年6月30日，可供出售投资证券的摊销成本为98.57亿美元，公允价值为92.10亿美元；持有至到期投资证券的摊销成本为98.32亿美元，公允价值为88.12亿美元[110] - 2021年12月31日，可供出售投资证券的摊销成本为92.15亿美元，公允价值为92.03亿美元；持有至到期投资证券的摊销成本为38.09亿美元，公允价值为37.59亿美元[110] - 公司持有约35.4万股Visa公司的B类普通股，在某些诉讼解决前，这些股票只能转让给其他Visa B类普通股股东，且无确定公允价值和账面价值[112] - 截至2022年6月30日，可供出售和持有至到期债务证券的应计利息应收款分别为2500万美元和1700万美元；2021年12月31日分别为2200万美元和700万美元[113] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月内，无应计利息被视为无法收回并冲减利息收入[113] - 2022年6月30日，持有至到期的非摊销证券中，一年或以内到期的成本为5300万美元，公允价值为5200万美元；1 - 5年到期的成本为9.20亿美元，公允价值为8.63亿美元；5 - 10年到期的成本为13.40亿美元，公允价值为12.15亿美元[115] - 2022年6月30日，可供出售的非摊销证券中，1 - 5年到期的成本为20.54亿美元，公允价值为19.51亿美元；5 - 10年到期的成本为5.15亿美元，公允价值为5.06亿美元；10年以上到期的成本为1700万美元，公允价值为1600万美元[115] - 2022年6月30日，政府机构证券的成本为1.91亿美元，公允价值为1.90亿美元；住宅抵押贷款支持证券成本为54.48亿美元，公允价值为50.20亿美元；商业抵押贷款支持证券成本为16.32亿美元，公允价值为15.27亿美元[115] - 2021年12月31日，政府机构证券的成本为2.21亿美元，公允价值为2.21亿美元；住宅抵押贷款支持证券成本为47.57亿美元，公允价值为47.29亿美元；商业抵押贷款支持证券成本为16.48亿美元，公允价值为16.40亿美元[115] - 2022年3月和6月投资证券利息收入分别为8900万美元和1.72亿美元，2021年同期分别为3600万美元和6600万美元[117] - 2022年上半年可供出售投资证券销售实现净收益1600万美元，2021年同期为2500万美元[117] - 2022年3月和6月可交易权益证券公允价值调整净额分别为 - 600万美元和 - 300万美元，2021年同期分别为1200万美元和2800万美元[117] - 截至2022年6月30日，有53项可供出售投资证券连续12个月以上出现未实现损失，均为政府支持企业发行的抵押支持证券或政府机构证券[119] - 2022年6月30日和2021年12月31日，投资证券账面价值分别为52亿美元和57亿美元，被用作抵押品[121] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司持有的联邦住房贷款银行股票分别为8300万美元和4000万美元[125] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司持有的无可确定公允价值的非市场证券分别为6900万美元和1000万美元[125] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司持有的合格经济适用房项目投资分别为5.38亿美元和1.56亿美元[125] 公司贷款和租赁情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，贷款和租赁总额分别为67.735亿美元和32.372亿美元[129] - 2022年6月30日和2021年12月31日，贷款应计利息分别为1.42亿美元和8700万美元，不计入信用损失估计[129] - 截至2022年6月30日，总贷款和租赁逾期30 - 59天的金额为2.27亿美元，60 - 89天的为7500万美元，90天及以上的为2.21亿美元，总计逾期5.23亿美元，当前贷款和租赁金额为67.212亿美元，总金额为67.735亿美元[134] - 截至2021年12月31日，总贷款和租赁逾期30 - 59天的金额为7100万美元，60 - 89天的为1600万美元，90天及以上的为5000万美元，总计逾期1.37亿美元，当前贷款和租赁金额为32.235亿美元，总金额为32.372亿美元[135] - 截至2022年6月30日，商业贷款和租赁非应计贷款金额为4.13亿美元，逾期90天以上仍计息的贷款为5500万美元；消费者贷款非应计贷款金额为1亿美元，逾期90天以上仍计息的贷款为4500万美元；总贷款和租赁非应计贷款金额为5.13亿美元，逾期90天以上仍计息的贷款为1亿美元[139] - 截至2021年12月31日，商业贷款和租赁非应计贷款金额为4500万美元，逾期90天