财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度净利息收入同比增长14.4%，环比增长7.9%，主要得益于贷款增长和利率上升 [30][31] - 净息差（NIM）从2.73%扩大至3.04%，环比增加31个基点 [31] - 第二季度贷款年化增长率为13.5%，超出预期，主要来自商业和一般银行业务的强劲表现 [33][61] - 存款总额环比下降2.3%，主要由于高成本存款的减少，但非利息存款增长了11.6% [65][66] - 拨备费用环比增加9100万美元，主要由于CECL宏观经济预测的恶化和贷款增长 [32] - 净坏账率保持在13个基点，低于历史平均水平，非应计贷款率下降至0.76% [33][68] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业银行业务表现强劲，贷款年化增长率为8.4%，主要来自能源、医疗和电信等垂直领域 [62][88] - 一般银行业务贷款年化增长率为18.4%，主要来自分支网络的商业和商业贷款 [61] - 铁路业务利用率提升至96.2%，连续三个季度重新定价率保持在114% [20] - 商业融资业务需求强劲，管道量高于2021年水平，特别是在可再生能源、医疗办公地产和技术、媒体和电信领域 [14][15] - 租赁业务（Business Capital）资产水平接近历史高点，信用质量保持强劲 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在美国市场的贷款增长强劲，特别是在商业和一般银行业务领域 [61][62] - 铁路业务在北美市场表现良好，利用率提升至96.2% [20] - 商业融资业务在多个垂直领域（如可再生能源、医疗办公地产）表现出色 [14][15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司已完成与CIT集团的合并整合，并专注于优化流程和运营 [10] - 公司计划在未来12个月内回购150万股A类普通股，约占流通股的9.4% [9] - 公司预计到2023年底实现2.5亿美元的成本节约目标，目前已实现1.7亿美元的成本节约 [11][12] - 公司将继续通过合并后的协同效应推动收入增长，特别是在商业银行业务和铁路业务领域 [12][15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管当前经济环境存在不确定性，但客户财务状况良好，贷款组合表现稳健 [8] - 公司预计未来几个季度净利息收入将继续增长，净息差将进一步扩大 [46][77] - 公司对2022年全年贷款增长预期为中等至高个位数百分比，存款预计将出现低至中等个位数百分比的下降 [72][75] - 公司预计2022年全年净利息收入将实现高双位数百分比增长，主要得益于贷款增长和资产收益率的提升 [78] 其他重要信息 - 公司预计2022年全年非利息收入将实现高个位数百分比增长，主要得益于铁路业务、财富管理和卡业务的增长 [54][81] - 公司预计2022年全年非利息支出将实现低个位数百分比增长，主要受到通胀压力的影响 [80][81] - 公司预计到2022年底将实现2亿美元的成本节约，到2023年底将实现2.5亿美元的成本节约 [81] 问答环节所有提问和回答 问题: 公司何时开始股票回购计划？ - 公司计划于8月1日开始股票回购 [82] 问题: 存款流失速度是否超出预期？ - 第二季度存款流失略高于预期，部分原因是季节性因素，但公司对流动性状况感到满意 [84] 问题: 贷款增长主要来自哪些市场和风险类别？ - 贷款增长主要来自商业和一般银行业务，特别是在能源、医疗和电信领域，公司坚持其风险偏好 [87][89] 问题: 公司如何看待铁路业务的长期前景？ - 公司目前对铁路业务表现感到满意，暂无出售计划 [99] 问题: 如果美联储停止加息，公司如何应对？ - 公司对资产敏感性进行了分析，认为当前资产负债表对利率变化有一定的保护 [101] 问题: 公司如何看待未来的坏账率？ - 公司预计坏账率将逐步恢复到疫情前的水平，目前没有迹象表明会出现更高的损失 [102] 问题: 股票回购对公司资本水平的影响？ - 公司预计股票回购将使CET1比率降至10.6%，接近其目标范围的上限 [104] 问题: 非利息存款增长的主要驱动因素？ - 非利息存款增长主要来自商业客户，公司通过贷款和存款的综合策略推动增长 [105]