公司收购与出售情况 - 2021年1月22日至6月14日，公司收购Spend Labs、Pineapple Payments等多家企业，总收购价约5.24亿美元，扣除1900万美元收购现金，含3000万美元或有对价[154][155] - 2020年3月2日至5月11日，公司收购MerchantPro、Bypass等企业，总收购价1.67亿美元，扣除200万美元收购现金，含4500万美元或有对价[156] - 2021年10月18日，公司达成收购BentoBox协议，预计四季度完成，收购完成后将纳入商户受理板块[156] - 2020年2月18日，公司出售投资服务业务60%控股权，获税前收益4.28亿美元，相关税务支出1.12亿美元[159] - 2021年2月2日，Tegra118完成合并，公司额外注资2亿美元，获税前收益2800万美元，相关税务支出600万美元[159] - 2021年6月30日，公司出售InvestCloud全部股权，获4.66亿美元，税前收益3300万美元，相关税务支出800万美元[159] - 2021年收购SpendLabs、Pineapple Payments等公司，总收购价格为5.24亿美元；2020年收购Inlet、MerchantPro等公司，总收购价格为1.67亿美元[222][223] - 2020年2月出售投资服务业务60%的控股权，获得税前收益4.28亿美元；2021年6月出售InvestCloud全部股权，获得税前收益3300万美元[227] 业务板块相关情况 - 公司业务包括商户受理、金融科技和支付与网络三个可报告业务板块，以及企业及其他业务[149][152] - 公司持续审查业务组合，收购符合战略需求业务，剥离不符战略业务[153] 市场环境与风险情况 - 全球支付领域技术发展迅速，数字支付、电商和实时支付基础设施不断创新，竞争持续演变[161] - 美国金融机构数量因自愿并购持续下降，若客户因并购流失，公司会根据客户规模和合同终止时间收取合同终止费[166] - 2021年公司开始面临全球供应链中组件和投入品短缺和延迟问题，未来可能难以及时或以历史价格采购[173] - 公司面临利率和外汇汇率波动带来的市场风险，2021年前九个月市场风险定量和定性分析无重大变化[244][245] 财务数据关键指标变化（整体） - 2021年第三季度末三个月，公司总营收41.63亿美元，较2020年的37.86亿美元增长10%[181] - 2021年第三季度末三个月，公司运营收入6.36亿美元，较2020年的5.42亿美元增长17%[181] - 2021年第三季度末三个月，公司净收入4.46亿美元，较2020年的2.76亿美元增长62%[181] - 2021年前三季度总营收1.1969亿美元，较2020年增加949亿美元，增幅9%；第三季度总营收41.63亿美元，较2020年增加3.77亿美元，增幅10%[185][189][191] - 2021年前三季度总费用102.14亿美元，较2020年增加5.3亿美元，增幅5%；第三季度总费用增加2.83亿美元，增幅9%[197] - 2021年第三季度总营业收入增加9400万美元，增幅17%，前九个月增加4.19亿美元，增幅31%；总营业利润率在第三季度增加100个基点至15.3%，前九个月增加260个基点至14.7%[202] - 2021年前九个月利息净支出减少1200万美元，降幅2%[208] - 2021年和2020年前九个月其他收入相对稳定，其中2021年和2020年前九个月分别包含800万美元和300万美元的净外汇交易收益[209] - 2021年前九个月经营活动产生的净现金为27亿美元，较2020年的30亿美元下降9%；资本支出为8.14亿美元，较2020年的6.89亿美元增加18%[219] - 2021年和2020年前九个月分别回购了16亿美元和14亿美元的普通股，截至2021年9月30日，当前回购授权下约有5230万股剩余[221] - 截至2021年9月30日，短期和长期债务当期到期总额为4.49亿美元，2020年12月31日为3.84亿美元；长期债务总额为205.4亿美元，2020年12月31日为203亿美元[229] - 2021年9月30日，公司债务主要包括178亿美元固定利率优先票据和14亿美元美国商业票据未偿还借款[229] - 2021年前九个月，公司遵守所有金融债务契约，预计未来也将遵守未偿债务相关条款和条件[233] - 2021年9月30日，可变利率债务总额为24.94亿美元，其中外国信贷额度加权平均利率为29.39%，未偿还借款1.55亿美元；应收账款证券化贷款加权平均利率为0.93%，未偿还借款5亿美元等[234] - 截至2021年9月30日，FDR持有10亿美元应收账款用于证券化项目，以此为抵押借款5亿美元，应收账款融资协议下抵押能力为7.66亿美元，最大借款能力为5亿美元[235] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司持有的现金及现金等价物分别为9.33亿美元和9.06亿美元[238] - 截至2021年9月30日，公司商业票据信用评级为穆迪P - 2、标普A - 2；公司信用评级为穆迪Baa2（稳定展望）、标普BBB（稳定展望）[242][243] 财务数据关键指标变化（业务成本与费用占比） - 2021年第三季度末三个月，处理和服务业务营收34.07亿美元，占比81.8%，较2020年增长8%；产品业务营收7.56亿美元，占比18.2%，较2020年增长19%[181] - 2021年第三季度末三个月，处理和服务业务成本15.3亿美元，占相关营收的44.9%，较2020年增长10%；产品业务成本5.21亿美元，占相关营收的68.9%，较2020年增长8%[181] - 2021年前三季度处理和服务成本占处理和服务营收的比例降至45.1%，第三季度升至44.9%[198] - 2021年前三季度产品成本占产品营收的比例降至69.9%，第三季度降至68.9%[199] - 2021年前三季度销售、一般和行政费用占总营收的比例降至35.8%，第三季度降至35.5%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年前三季度Acceptance业务营收47.79亿美元，较2020年增加7.01亿美元，增幅17%；第三季度营收17.16亿美元，较2020年增加2.62亿美元，增幅18%[189][192] - 2021年前三季度Fintech业务营收22.51亿美元，较2020年增加9200万美元，增幅4%；第三季度营收7.61亿美元，较2020年增加3400万美元，增幅5%[189][194] - 2021年前三季度Payments业务营收42.97亿美元，较2020年增加2.04亿美元，增幅5%；第三季度营收14.71亿美元，较2020年增加8400万美元，增幅6%[189][195] - 2021年前三季度Corporate and Other业务营收6.42亿美元，较2020年减少4800万美元，减幅7%；第三季度营收2.15亿美元，较2020年减少300万美元，减幅1%[189][196] - 2021年第三季度Acceptance部门营业收入增加1.29亿美元，增幅30%，前九个月增加4.78亿美元，增幅49%；营业利润率在第三季度增加310个基点至32.2%，前九个月增加650个基点至30.6%[204] - 2021年第三季度Fintech部门营业收入增加1000万美元，增幅4%，前九个月增加7300万美元，增幅10%；营业利润率在第三季度下降40个基点至36.0%，前九个月增加190个基点至35.3%[205] - 2021年第三季度Payments部门营业收入增加4400万美元，增幅7%，前九个月增加1.38亿美元，增幅8%；营业利润率在第三季度增加50个基点至43.7%，前九个月增加130个基点至43.1%[206] 其他情况 - 2020年7月1日，公司与美国银行解散合资企业BAMS，获税前收益3600万美元，相关税务支出1300万美元[157] - 自2020年3月下旬起，公司商户收单和支付相关业务受疫情影响，支付量和交易量显著下降，2020年剩余时间及2021年前三季度部分恢复并持续增长[171] - 公司预计2021年底完成与第一数据收购相关的成本协同整合活动，此后收购和整合相关费用将减少[179] - 公司合并财务报表编制遵循美国公认会计原则，自2020年12月31日以来关键会计政策和估计无重大变化[174] - 2020年业务出售收益来自2月出售投资服务业务60%股权获利4.28亿美元和7月解散BAMS获利3600万美元[201] - 截至2021年9月30日，公司披露控制和程序有效，该季度财务报告内部控制无重大变化[247][248] - 管理层认为正常业务中诉讼产生的负债不会对合并财务报表产生重大不利影响[249]