公司业务概述 - 公司业务包括商户受理、金融科技、支付与网络三个可报告业务板块及企业与其他部分[152][155] - 公司是全球领先的支付和金融服务技术解决方案提供商，服务全球客户[151] 业务收购情况 - 2022年6月1日收购The LR2 Group, LLC，4月1日收购Finxact, Inc.，总收购价约67.1亿美元，扣除2700万美元收购现金[157][158] - 2021年有多笔收购，总收购价约882亿美元，扣除4300万美元收购现金，含3400万美元或有对价[159] - 2022年公司收购City POS和Finxact剩余股权，总价约6.71亿美元（扣除收购现金2700万美元）[216] 市场环境与行业趋势 - 过去25年美国金融机构数量以每年约3%的速度相对稳定下降[167] - 全球支付格局不断演变，技术进步、数字支付等增长，竞争也在变化[160] - 商户需求推动移动和电子商务增长，需要现代POS系统和支付解决方案[161] - 金融机构引入新金融产品，对数字渠道和外包解决方案需求增加[165][166] 外部风险因素 - 新冠疫情自2020年初以来影响全球经济和市场，可能继续影响公司未来业绩[168] - 2021年起全球供应链出现短缺和延误问题，公司未来可能难以及时按历史价格采购零部件和原材料[169] 关键会计政策 - 截至2021年12月31日的年度报告中确定的关键会计政策和估计无重大变化[170] 财务数据关键指标变化（季度） - 2022年Q2处理和服务业务收入36.96亿美元，产品业务收入7.54亿美元，总收入44.5亿美元，同比增长10%[174] - 2022年Q2总费用35.9亿美元，同比增长5%，营业利润8.6亿美元，同比增长34%[174] - 2022年Q2净利润6.09亿美元，同比增长114%，归属于公司的净利润5.98亿美元，同比增长122%[174] - 2022年Q2成本方面，处理和服务成本15.02亿美元，产品成本5.42亿美元，同比分别增长0%和16%[174] - 2022年第二季度总营收增加3.99亿美元，增幅10%；前六个月增加7.82亿美元，增幅10%[182] - 2022年第二季度总运营收入增加2.16亿美元，增幅34%；前六个月增加5.87亿美元，增幅52%[193] - 2022年第二季度总运营利润率增加340个基点至19.3%；前六个月增加560个基点至19.9%[193] - 2022年第二季度总费用增加1.83亿美元，增幅5%；前六个月增加1.95亿美元，增幅3%[188] - 2022年第二季度处理和服务成本占比降至40.6%；前六个月降至41.6%[189] - 2022年第二季度产品成本占比升至71.9%；前六个月升至70.5%[190] - 2022年和2021年第二季度所得税拨备占税前收入和非合并联营公司投资收益的比例分别为22.2%和48.5%，2022年和2021年前六个月分别为18.2%和31.1%[201] - 2022年和2021年第二季度非合并联营公司投资收益分别为1.28亿美元和4200万美元，2022年和2021年前六个月分别为2.34亿美元和5800万美元[203] - 2022年和2021年第二季度归属于非控股股东权益的净利润分别为1100万美元和1500万美元，2022年和2021年前六个月分别为2400万美元和2900万美元[207] - 2022年和2021年第二季度Fiserv每股摊薄净利润分别为0.92美元和0.40美元，2022年和2021年前六个月分别为1.94美元和0.85美元[208] 财务数据关键指标变化（半年） - 2022年上半年处理和服务业务收入70.6亿美元，产品业务收入15.28亿美元，总收入85.88亿美元，同比增长10%[178] - 2022年上半年总费用68.82亿美元，同比增长3%，营业利润17.06亿美元，同比增长52%[178] - 2022年上半年净利润12.91亿美元，同比增长114%，归属于公司的净利润12.67亿美元，同比增长121%[178] - 2022年上半年成本方面，处理和服务成本29.38亿美元，产品成本10.78亿美元，同比分别增长1%和10%[178] - 2022年前六个月利息费用净额减少700万美元，降幅2%[199] - 2022年前六个月经营活动净现金为18亿美元，较2021年同期的20亿美元下降10%[210] - 2022年和2021年前六个月资本支出分别约占总收入的8%和6%[211] - 2022年和2021年前六个月公司分别回购了10亿美元和12亿美元的普通股[214] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度Acceptance业务营收增加2.35亿美元，增幅14%；前六个月增加4.91亿美元，增幅16%[183] - 2022年第二季度Fintech业务营收增加4900万美元，增幅6%；前六个月增加9100万美元，增幅6%[185] - 2022年第二季度Payments业务营收增加9700万美元，增幅7%；前六个月增加1.54亿美元，增幅5%[186] 公司资金与债务情况 - 2022年6月30日公司现金及现金等价物为8.83亿美元，循环信贷额度为36亿美元（扣除商业票据计划和信用证未偿还借款指定额度24亿美元）[209] - 2022年6月30日公司债务主要包括175亿美元固定利率优先票据和24亿美元商业票据计划未偿还借款[221] - 新循环信贷安排要求每财季末合并债务不超过过去四个财季EBITDA的3.75倍[225] - 定期贷款安排要求每财季末合并债务不超过过去四个财季EBITDA的3.5倍，且EBITDA至少为合并利息费用的3.0倍[226] - 2022年7月1日，公司赎回本金总额7亿美元、利率3.50%、2022年10月到期的优先票据[228] - 2022年6月30日，公司可变利率债务总额34.14亿美元，包括外国信贷额度3.13亿美元（利率30.81%）、美元商业票据12.48亿美元（利率1.98%）等[229] - 公司循环信贷安排总承贷能力为60亿美元[231] - 2022年6月30日，FDR持有的应收账款证券化项目应收款为12亿美元，借款4.85亿美元，抵押品容量9亿美元，最大借款能力5亿美元[232] - 2022年7月25日，公司用商业票据收益偿还应收账款融资安排下的未偿金额并终止该协议[234] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为8.83亿美元和8.35亿美元[235] 金融债务契约与风险 - 2022年上半年，公司遵守所有金融债务契约，预计未来也将继续遵守[227] - 公司面临利率和外汇汇率波动带来的市场风险，高级管理层积极监控这些风险[237]