公司收购与出售业务情况 - 2022年公司收购多家企业，总购买价99400万美元，净收购现金2800万美元，含公允价值600万美元的或有对价[233] - 2022年公司出售业务总对价9900万美元，确认税前净亏损7600万美元；2023年前九个月，因出售业务最终营运资金调整确认税前亏损300万美元[228] - 2023年9月25日，公司以5600万美元收购欧洲商户服务公司剩余49%股权[229] - 2023年7月25日，公司出售金融对账业务，现金收益2.32亿美元，确认税前收益1.77亿美元[234] - 2022年3月，公司与少数股东终止合资企业，少数股东以1.75亿美元购买额外商户合同，公司确认税前收益1.47亿美元[235] - 2023年7月公司出售金融对账业务获得现金收益2.32亿美元[294] 公司业务部门构成 - 公司业务包括商户受理、金融科技和支付与网络三个可报告业务部门，以及企业及其他支持部门[220][223] 公司收购与出售业务目的 - 公司收购企业旨在满足客户需求、改变行业动态、实现业务规模等；出售业务是为了符合市场、产品或财务战略[224] 行业发展趋势 - 全球支付领域技术发展迅速，数字支付、电子商务和实时支付基础设施不断扩展，竞争加剧[236] - 商家需求推动支付系统向简单、集成和灵活方向发展，直接数字渠道成为新的商户获取机会[237] - 金融机构为应对监管和竞争，将增加对交易处理、信息管理等方面的投资，外包需求有望增加[241] 公司财务关键指标变化（总营收） - 2023年第三季度总营收48.73亿美元，较2022年增长3.55亿美元，增幅8%[252] - 2023年前九个月总营收141.76亿美元，较2022年增长10.7亿美元，增幅8%[254] - 2023年第三季度总营收增加3.55亿美元，增幅8%；前九个月增加10.7亿美元，增幅8%，主要因全球处理收入增加，部分被外汇汇率波动抵消[259] 公司财务关键指标变化（运营收入） - 2023年第三季度运营收入15.03亿美元，较2022年增长6.48亿美元，增幅76%[252] - 2023年前九个月运营收入35.68亿美元，较2022年增长10.07亿美元，增幅39%[254] - 2023年第三季度总运营收入增加6.48亿美元，增幅76%；前九个月增加10.07亿美元，增幅39%，运营利润率提升[274] 公司财务关键指标变化（净收入） - 2023年第三季度净收入9.69亿美元，较2022年增长4.76亿美元，增幅97%[252] - 2023年前九个月净收入22.4亿美元，较2022年增长4.56亿美元，增幅26%[254] 公司面临的宏观风险 - 全球宏观经济状况可能对公司业务、经营成果和财务状况产生重大不利影响，但近期银行倒闭未对经营成果产生重大影响[243] 公司面临的汇率风险 - 公司在某些国家的经营成果可能受到汇率波动和货币贬值的不利影响，公司持续监控外汇汇率环境以管理风险[244] 公司财务报表编制情况 - 公司合并财务报表按照美国公认会计原则编制，需管理层进行估计、判断和假设，自2022年12月31日财年以来关键会计政策和估计无重大变化[245][249] 未经审计财务结果影响因素 - 未经审计的财务结果受收购、处置和外汇波动的影响[250] 各业务线营收关键指标变化（Acceptance业务） - 2023年第三季度Acceptance业务营收增加2.28亿美元，增幅12%；前九个月增加5.86亿美元，增幅11%，主要因全球商户收单支付量增加，部分被外汇汇率波动抵消[260] 各业务线营收关键指标变化（Fintech业务） - 2023年第三季度Fintech业务营收增加2900万美元，增幅4%；前九个月增加2400万美元，增幅1%，主要因处理收入和许可收入增加[261] 各业务线营收关键指标变化（Payments业务） - 2023年第三季度Payments业务营收增加8700万美元，增幅5%；前九个月增加3.81亿美元，增幅8%，主要因借记卡、信用卡处理业务和Zelle业务交易增加[262] 公司财务关键指标变化（总费用） - 2023年第三季度总费用减少2.93亿美元，降幅8%；前九个月增加6300万美元，增幅1%，费用占营收比例下降[263] 公司财务关键指标变化（处理和服务成本占比） - 2023年第三季度处理和服务成本占比降至32.7%，前九个月降至35.0%，得益于运营杠杆和费用管理[265] 各业务线运营收入关键指标变化（Acceptance业务） - 2023年第三季度Acceptance业务运营收入增加1.47亿美元，增幅24%；前九个月增加3.64亿美元，增幅22%，运营利润率提升[269] 各业务线运营收入关键指标变化（Payments业务） - 2023年第三季度Payments业务运营收入增加8900万美元，增幅12%；前九个月增加2.97亿美元，增幅15%，运营利润率提升[270] 各业务线运营收入关键指标变化（Corporate and Other业务） - 2023年第三季度Corporate and Other业务运营亏损减少3.82亿美元，前九个月减少3.07亿美元，受业务出售收益和费用减少影响[277] 公司财务关键指标变化（净利息支出） - 2023年第三季度净利息支出较2022年增加6800万美元，增幅36%；前九个月较2022年增加1.58亿美元，增幅30%[278] 公司财务关键指标变化（所得税拨备占比） - 2023年第三季度和前九个月所得税拨备占税前收入和非合并附属公司投资损益的比例分别为19.8%和22.5%、19.5%和19.7%[280] 公司财务关键指标变化（非合并附属公司投资损益） - 2023年和2022年第三季度非合并附属公司投资损益分别为 - 200万美元和 - 1200万美元；前九个月分别为 - 1100万美元和2.22亿美元[282] 公司财务关键指标变化（归属于非控股股东的净利润） - 2023年和2022年第三季度归属于非控股股东的净利润分别为1700万美元和1200万美元；前九个月分别为4200万美元和3600万美元[283] 公司财务关键指标变化（稀释后每股净收益） - 2023年和2022年第三季度稀释后每股净收益分别为1.56美元和0.75美元；前九个月分别为3.54美元和2.68美元[284] 公司财务关键指标变化（经营活动净现金、资本支出等） - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为36亿美元，较2022年的30亿美元增加19%；资本支出为10.34亿美元，较2022年的11.48亿美元减少10%[287] - 2023年和2022年前九个月来自非合并附属公司的总分配分别为1.52亿美元和1.68亿美元[288] - 2023年和2022年前九个月资本支出分别约占总收入的7%和9%[289] - 2023年前九个月公司回购了37亿美元的普通股，2022年为18亿美元[290] 公司债务情况 - 截至2023年9月30日，短期和长期债务当期到期部分总计6.49亿美元，较2022年12月31日的4.68亿美元有所增加；长期债务总计226.57亿美元，较2022年12月31日的209.5亿美元有所增加[299] - 2023年8月，公司完成公开发行20亿美元优先票据，包括7亿美元2028年8月到期的5.375%优先票据和13亿美元2033年8月到期的5.625%优先票据；5月，完成发行8亿欧元2031年5月到期的4.500%优先票据；3月，完成公开发行18亿美元优先票据，包括9000万美元2028年3月到期的5.450%优先票据和9000万美元2033年3月到期的5.600%优先票据[299] - 截至2023年9月30日，公司债务主要包括209亿美元固定利率优先票据和12亿美元欧元商业票据计划下的未偿还借款[300] - 截至2023年9月30日，可变利率债务总计16.18亿美元，其中外国信贷额度3.69亿美元，加权平均利率48.428%；欧元商业票据12.49亿美元，加权平均利率3.880%[303] - 2023年6月，公司利用发行美元商业票据所得款项和手头运营现金偿还了定期贷款安排下的所有剩余未偿还借款，从而终止该安排[305] - 截至2023年9月30日，贷款合资企业有4.37亿美元高级无担保债务未偿还，可变利率循环信贷安排借款能力总计8300万美元，其中4500万美元已借款[308] - 截至2023年9月30日，公司为贷款合资企业债务担保的非或有负债估计公允价值为3300万美元，或有负债为2100万美元[308] 公司可用资金情况 - 截至2023年9月30日，可用资金总计7.2亿美元，其中国内3.76亿美元，国际3.44亿美元；不可用资金总计6.29亿美元[309] 公司循环信贷安排情况 - 公司维持总承付额为60亿美元的循环信贷安排，借款利率基于有担保隔夜融资利率或基准利率加上特定利差[310] 公司市场风险管理情况 - 公司面临利率和外汇汇率波动带来的市场风险，通过与信誉良好的机构签订衍生工具进行套期保值[317] - 公司高级管理层积极监控利率和外汇汇率波动带来的市场风险[317] - 公司通过与信誉良好的机构签订衍生品合约来对冲利率和外汇汇率波动风险[317] - 公司目前利用远期外汇合约、固定对固定交叉货币利率互换合约等工具管理风险[317] 公司外汇风险情况 - 公司外汇风险主要源于非美国业务以当地货币开展的部分[318] - 公司业务面临风险的主要货币有阿根廷比索、巴西雷亚尔等[318] - 高通胀经济体中公司非美元计价的外国投资和外汇交易可能导致外汇损失[318] - 某些国家货币贬值风险可能对公司国际经营业绩产生负面影响[318] 公司市场风险信息披露情况 - 2022年12月31日年度报告10 - K表的7A项包含公司面临市场风险的更多信息[319] - 截至2023年9月30日的九个月内，公司市场风险的定量和定性分析无重大变化[319]