财务数据和关键指标变化 - 第三季度总公司有机收入增长12%,全年有机收入增长预计达到11%,达到之前指引的上限 [37][39][68][70] - 第三季度调整营业利润增长17%,调整营业利润率提升290个基点至38.1% [39] - 前9个月调整每股收益增长16%,达到之前指引的上限 [40][70] - 第三季度自由现金流增长48%,全年自由现金流预计达到40亿美元 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 商户接受业务 - 第三季度有机收入增长20%,全年有机收入增长预计达到高个位数 [43][44] - 第三季度交易量增长2%,剔除批发处理业务后增长6% [46][47] - Clover收入增长26%,Clover付款量增长15%,增值服务渗透率达到17% [50] - Carat收入增长2%,剔除一家大型商户聚合商流失后增长14% [51] - 第三季度调整营业利润增长24%,调整营业利润率提升350个基点至35.9% [52] 支付与网络业务 - 第三季度有机收入增长6%,全年有机收入增长预计达到高端 [54][59] - 北美信用卡活跃账户增长3%,Zelle交易量增长44% [54] - 第三季度调整营业利润增长12%,调整营业利润率提升270个基点至48.6% [59] 金融科技业务 - 第三季度有机收入增长6%,全年有机收入增长预计达到下限 [61][62] - 第三季度调整营业利润增长11%,调整营业利润率提升260个基点至36.7% [62] - 第三季度新增8家核心账户处理客户,包括3家资产超10亿美元的金融机构 [62] 各个市场数据和关键指标变化 - 拉丁美洲市场约占公司总收入的6%,商户接受业务收入的10% [29][30] - 阿根廷和巴西是拉丁美洲最大的市场,其他包括墨西哥、哥伦比亚、乌拉圭和加勒比地区 [29] - 阿根廷通胀预期收入对拉丁美洲业务增长有较大贡献,但未来可能会有所放缓 [30][31] - 拉丁美洲其他增长点包括巴西和阿根廷的即时支付、Software Express的收入增长、在巴西扩展Clover业务等 [30][31] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司致力于持续提升Clover、Carat、开放数据等五大增长机会 [16][17][19][20][26] - 与PayPal达成新的战略合作伙伴关系,为其提供支付服务 [21] - 收购巴西Software Express最大经销商Skytef,拓展在巴西的ISV渠道 [31] - 与Melio达成合作,推出小企业应付账款和应收账款一体化解决方案 [32][33][34] - 公司资产和能力在金融机构、中小企业和大型企业客户群中处于领先地位 [79] - 公司拥有全球100多个国家的广泛客户群和分销网络,以及现代化的IT架构 [79] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第四季度消费支出预计将较第三季度有所放缓,但仍保持韧性,银行和信用社的IT支出维持健康水平 [68][69] - 公司有信心继续增加新客户,保持和扩大现有客户关系,并提高与他们的业务份额 [11] - 公司业务具有较强的抗风险能力,如商户业务一半收入来自非可选消费,金融机构业务85%为经常性收入 [12][13] - 公司有信心在2023年实现15%-16%的调整每股收益增长,并将全年有机收入增长指引提高至11% [14][15][70] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Timothy Chiodo 提问 如何利用STAR和Accel网络以及其他增值服务来赢得企业电商客户? [84][85] Frank Bisignano 回答 公司通过Commerce Hub等平台提供多种增值服务,如降低接受成本的借记卡路由能力、预付产品和礼品卡等,为客户提供全面的omni-channel解决方案 [85][86][87] 问题2 David Togut 提问 Clover增值服务渗透率未来的主要增长驱动因素是什么? [91][92] Frank Bisignano 回答 主要包括针对垂直行业的软件套件,以及横向的员工管理、库存管理等通用增值服务,随着捆绑销售的增加,客户粘性将进一步提升 [92][93] 问题3 Tien-Tsin Huang 提问 拉丁美洲市场未来增长动力是什么,考虑到通胀和利率预期收入可能放缓? [99][100] Robert Hau 回答 拉丁美洲其他增长点包括巴西和阿根廷的即时支付、Software Express的收入增长、在巴西扩展Clover业务等,即使通胀和利率预期收入放缓,整体业绩仍将保持强劲增长 [100][101][102][103]