宏观经济与政策影响 - 2020年新冠疫情爆发，各国采取的防控措施对全球经济产生不利影响[41] - 欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）执法可导致最高2000万欧元或公司全球收入4%的罚款[66] - 自2021年1月1日起，欧盟向英国的个人数据传输有长达6个月的过渡期，过渡期结束后可能受影响[66] 公司战略规划 - 公司计划通过整合产品服务、推出新产品等方式增加客户关系数量和广度[42] - 公司期望通过整合第一数据的运营，降低成本并提高客户服务质量，实现或超越成本协同效应目标[44] - 公司预计在有战略需求时收购业务，剥离不符合市场、产品或财务战略的业务[45] - 公司将根据长期增长和盈利能力进行资本分配决策，包括内部投资、偿还债务、回购股份或收购等[47] 公司竞争情况 - 公司接受业务的主要竞争对手包括富达国民信息服务公司、全球支付公司等[54] - 公司金融科技业务的竞争对手包括计算机服务公司、费埃哲公司等[55] - 公司支付业务的竞争对手包括ACI环球公司、万事达卡等[56] 公司人员情况 - 截至2020年12月31日，公司全球员工超44000人，约17000人在美国境外工作[78] - 2020年公司承诺投资5000万美元支持黑人和少数族裔拥有的小企业[80] - 2020年公司年度员工敬业度调查中，超90%的员工参与[83] 公司债务与公允价值情况 - 截至2020年12月31日，公司固定和可变利率债务（不包括融资租赁和其他融资义务）的账面总额分别为183亿美元和18亿美元[346] - 截至2020年12月31日，公司固定利率高级票据公允价值为2070万美元[346] - 假设市场利率变动1%，公司固定利率高级票据公允价值变动不会影响提前回购决策；可变利率债务利息费用将增加约1800万美元；结算资产利息相关收入将减少约3000万美元[346][347][349] 公司收入与汇率影响情况 - 2020年和2019年，公司分别约13%和12%的总收入来自美国境外[351] - 假设美元相对相关货币升值或贬值10%，2020年和2019年公司税前收入将分别减少或增加2000万美元和2500万美元[351] - 截至2020年12月31日，公司用于对冲印度运营成本外汇风险的外汇远期合约名义金额约为2.59亿美元，公允价值为900万美元[351] 公司财务关键指标变化（营收、利润等） - 2020年、2019年、2018年总营收分别为1.4852亿美元、1.0187亿美元、0.5823亿美元[357] - 2020年、2019年、2018年净利润分别为0.0975亿美元、0.0914亿美元、0.1187亿美元[357] - 2020年、2019年、2018年综合收益分别为0.0803亿美元、0.0793亿美元、0.1174亿美元[360] - 2020年、2019年总资产分别为7.4619亿美元、7.7539亿美元[363] - 2020年、2019年总负债分别为4.1290亿美元、4.2682亿美元[363] - 2020年、2019年股东权益分别为3.3070亿美元、3.4595亿美元[363] - 2020年、2019年基本每股收益分别为1.42美元、1.74美元[357] - 2020年、2019年摊薄每股收益分别为1.40美元、1.71美元[357] - 2020年、2019年用于计算每股收益的基本股份数分别为6.721亿股、5.123亿股[357] - 2020年、2019年用于计算每股收益的摊薄股份数分别为6.834亿股、5.226亿股[357] - 2018 - 2020年各年末普通股数量分别为791百万股、791百万股、789百万股，库存股数量分别为376百万股、112百万股、121百万股[366] - 2018 - 2020年净收入分别为1187百万美元、897百万美元、936百万美元[366] - 2018 - 2020年经营活动提供的净现金分别为1552百万美元、2795百万美元、4147百万美元[368] - 2018 - 2020年投资活动使用的净现金分别为663百万美元、16602百万美元、341百万美元[368] - 2018 - 2020年融资活动（使用）提供的净现金分别为 - 842百万美元、14191百万美元、 - 3836百万美元[368] - 2020年和2019年综合权益表中的净收入与综合收益表中的金额不同，分别因39百万美元和17百万美元可赎回非控股权益未计入权益[366] - 2020年和2019年综合权益表中的总分配分别排除了42百万美元和7百万美元支付给可赎回非控股权益的分配[366] - 2020年综合权益表中的总分配排除了25百万美元与美洲银行商户服务合资企业相关的分配[366] - 2018 - 2020年折旧和其他摊销分别为382百万美元、615百万美元、1077百万美元[368] - 2018 - 2020年收购相关无形资产摊销分别为163百万美元、1036百万美元、2133百万美元[368] 公司重大事件（收购、拆分等） - 2019年7月29日，公司以465亿美元收购第一数据公司100%已发行和流通的股票[371] - 2020年第一季度，公司对可报告业务部门进行了重新调整[372] - 2018年2月21日，公司董事会宣布进行1比2的股票拆分，对合并资产负债表的影响是普通股增加400万美元，额外实收资本相应减少[375] 公司资产相关情况 - 2020年和2019年12月31日，受限现金及现金等价物分别为1300万美元和4000万美元[382] - 2020年和2019年12月31日，坏账准备分别为4800万美元和3900万美元[383] - 2020年和2019年12月31日，预付费用均为3.48亿美元[387] - 2020年和2019年，公司发生的商户信用损失分别为1.13亿美元和4000万美元，持有的抵押品分别为12亿美元和5.1亿美元，商户信用损失准备金分别为5900万美元和3400万美元[390] - 2020年、2019年和2018年，所有财产和设备的折旧费用分别为5.23亿美元、2.47亿美元和9200万美元[391] - 2020年产品开发支出约占公司总收入的6%，2019年和2018年均为8%[394] - 公司每年对商誉进行减值评估，或在情况表明可能发生减值时更频繁地进行评估[398] - 2020年第一季度公司对受业务板块调整影响的报告单元进行了商誉减值评估，确定商誉未减值；2020年第四季度年度评估也确定商誉未减值[399] - 截至2020年12月31日，应付账款和应计费用总计31.86亿美元，2019年为30.80亿美元，其中贸易应付账款为4.37亿美元，2019年为3.92亿美元；客户存款为7.02亿美元，2019年为6.50亿美元等[404] - 2020年、2019年和2018年公司分别确认利息费用7.16亿美元、5.07亿美元和1.93亿美元，利息收入700万美元、3400万美元和400万美元[414] - 2020年、2019年和2018年计算基本每股收益使用的加权平均普通股股数分别为6.721亿股、5.123亿股和4.055亿股；稀释每股收益使用的加权平均普通股和普通股等价物股数分别为6.834亿股、5.226亿股和4.137亿股；2020年排除130万股加权平均股份，2019年和2018年各排除110万股用于计算反稀释性股票期权的普通股等价物[418] - 2020年、2019年和2018年支付利息分别为6.73亿美元、2.91亿美元和1.65亿美元；支付所得税分别为1.56亿美元、1.97亿美元和2.59亿美元；2019年和2018年结算资产负债表日后的库存股购买分别为600万美元和2600万美元；2020年非货币性资产分配为7.26亿美元；2020年融资软件安排为3.08亿美元[419] 公司会计准则采用情况 - 公司于2020年1月1日采用ASU 2018 - 15，采用前瞻性方法，对合并财务报表无重大影响[420] - 公司于2020年采用ASU 2018 - 14，对披露无重大影响[421] - 公司于2020年1月1日采用ASU 2018 - 13，对披露无重大影响[422] - 公司于2020年1月1日采用ASU 2016 - 13，采用修改后的追溯调整法，导致期初留存收益累计减少4500万美元[425] - 公司于2019年1月1日采用ASU No. 2016 - 02，确认租赁负债3.83亿美元和使用权资产3.43亿美元[427][428] - 公司于2018年1月1日采用ASU 2014 - 09，留存收益期初余额累计增加2.08亿美元[430] - 公司采用ASU 2016 - 02未对合并损益表和合并现金流量表产生重大影响[428] - 公司采用ASU 2020 - 01和ASU 2019 - 12不会对合并财务报表和披露产生重大影响[432][433] 各业务线收入情况 - 2020年处理服务收入为105.28亿美元，硬件、印刷和卡片生产收入为15.36亿美元[451] - 2020年专业服务收入为7.28亿美元，软件维护收入为5.68亿美元[451] - 2020年许可和终止费用收入为2.85亿美元，输出解决方案邮资收入为8.64亿美元[451] - 2020年其他收入为3.43亿美元，各业务板块总收入为148.52亿美元[451] - 公司接受、金融科技和支付三个业务板块2020年的收入分别为55.22亿美元、29.01亿美元和55.04亿美元[451] - 2019年总营收为101.87亿美元，2018年为58.23亿美元[452] - 2020、2019和2018年公司美国以外地区收入分别占总收入的约13%、12%和6%[450] 公司合同资产与负债情况 - 2020年末合同资产为4.33亿美元，2019年末为3.82亿美元；2020年末合同负债为7.33亿美元，2019年末为6.47亿美元[453] - 2020年公司确认了4.92亿美元来自期初合同负债余额的收入[454] - 2019年因收购第一数据，合同资产和合同负债分别增加1.53亿美元和1.17亿美元，当年确认了3.8亿美元来自期初合同负债余额的收入[455] - 2020年末资本化销售佣金为4.02亿美元，2019年末为3.57亿美元；2020年末资本化转换或实施成本为2.9亿美元，2019年末为1.76亿美元[460] - 2020、2019和2018年资本化合同成本摊销费用分别为1.24亿美元、1.05亿美元和1.06亿美元[460] 公司收购相关情况 - 2019年7月29日公司收购第一数据，支付总购买价464.75亿美元[461][463] - 收购第一数据时，第一数据股东获得2.86亿股公司普通股，公司支付164.14亿美元偿还第一数据现有债务[462][463] - 截至2020年7月29日测量期结束，公司对第一数据初步购买价格分配进行调整，使商誉增加3.04亿美元[468] - 第一数据收购最终资产分配中，收购资产总计656.08亿美元，承担负债总计172.73亿美元，净收购资产483.35亿美元[468] - 2019年收购First Data，全年营收41亿美元，运营收入10亿美元，交易费用约1.75亿美元[474][475] - 2019 - 2018年未审计补充备考合并财务信息显示，2019年总营收157.75亿美元，净利润15.2亿美元；2018年总营收152.84亿美元，净利润11.25亿美元[477] - 2018年10月31日收购Elan资产，总价约6.59亿美元，2018年营收2900万美元，运营收入600万美元[480][482] - 2020年收购MerchantPro、Bypass和Inlet，总价1.67亿美元，无形资产约8100万美元，商誉约9000万美元[486][487][488] - 2021年1月22日收购Ondot Systems，将扩展公司数字能力[489] 公司业务出售与合资企业情况 - 2020年7月1日解散与美国银行合资企业BAMS，确认税前收益3600万美元[490][491] - 2020年2月18日出售投资服务业务60%控股权，获税前收益4.28亿美元[495] - 2018年3月29日公司出售Fiserv Automotive Solutions和Fiserv LS各55%控股权，获4.19亿美元毛收入[496] - 2018年公司出售业务确认2.27亿美元税前收益，相关税费7700万美元[496] - 2018年税前收益中含基于贷款合资企业估计企业价值对45%留存权益重新计量的1.24亿美元[496] - 2019年公司出售业务确认1000万美元税前收益，相关税费200万美元[496] - 2019年8月Sagent