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Fabrinet(FN) - 2023 Q2 - Quarterly Report

财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月30日,公司现金、现金等价物和短期投资为5.276亿美元,总债务约为1830万美元,预计当前资金及运营现金流至少未来12个月可满足资本和流动性需求[126] - 2022年和2021年截至12月30日和12月24日的三个月,公司营收分别为6.68656亿美元和5.66633亿美元;六个月营收分别为13.24085亿美元和11.09955亿美元[162] - 2022年和2021年截至12月30日和12月24日的三个月,公司净利润分别为6315.7万美元和4887.9万美元;六个月净利润分别为1.27772亿美元和9353万美元[162] - 2022年12月30日止三个月营收为6.687亿美元,较2021年同期的5.666亿美元增加1.021亿美元,增幅18.0%;六个月营收为13.241亿美元,较2021年同期的11.1亿美元增加2.141亿美元,增幅19.3%[165][166] - 2022年12月30日止三个月营收成本为5.834亿美元,较2021年同期的4.973亿美元增加8610万美元,增幅17.3%;六个月营收成本为11.561亿美元,较2021年同期的9.77亿美元增加1.791亿美元,增幅18.3%[167][168] - 2022年12月30日止三个月毛利润为8520万美元,较2021年同期的6940万美元增加1580万美元,增幅22.8%;六个月毛利润为1.68亿美元,较2021年同期的1.33亿美元增加3500万美元,增幅26.3%[169][170] - 2022年12月30日止三个月SG&A费用为1890万美元,较2021年同期的1780万美元增加110万美元,增幅6.2%;六个月SG&A费用为3950万美元,较2021年同期的3840万美元增加110万美元,增幅2.9%[171][172] - 2022年12月30日止三个月运营收入为6630万美元,较2021年同期的5140万美元增加1490万美元,增幅29.0%;六个月运营收入为1.285亿美元,较2021年同期的9450万美元增加3400万美元,增幅36.0%[173][174] - 2022年12月30日止三个月利息收入为230万美元,较2021年同期的30万美元增加200万美元,增幅666.7%;六个月利息收入为390万美元,较2021年同期的110万美元增加280万美元,增幅254.5%[175][176] - 2022年12月30日止三个月外汇净损失为390万美元,2021年同期为40万美元;六个月外汇净损失为180万美元,2021年同期为净收益140万美元[180][181] - 2022年12月30日止三个月净利润为6320万美元,2021年同期为4890万美元;六个月净利润为1.278亿美元,2021年同期为9350万美元[187] - 截至2022年12月30日和2021年12月24日,公司现金、现金等价物和短期投资分别为5.276亿美元和5.199亿美元,未偿还债务分别为1830万美元和3350万美元[190] - 2022年12月30日和2021年12月24日止六个月,经营活动提供的净现金分别为1.051亿美元和5756.8万美元[196] - 2022年12月30日和2021年12月24日止六个月,投资活动使用的净现金分别为2158万美元和5377.7万美元[196] - 2022年12月30日和2021年12月24日止六个月,融资活动使用的净现金分别为3104.5万美元和2977.3万美元[196] - 2022年12月30日和2021年12月24日止六个月,现金、现金等价物和受限现金的净增加(减少)分别为5247.5万美元和 - 2598.2万美元[196] - 截至2022年12月30日和2022年6月24日,公司现金、现金等价物、受限现金和短期投资总额分别为5.276亿美元和4.785亿美元[201] - 若2022年12月30日和2021年12月24日止六个月整体利率下降10个基点,公司利息收入将分别减少约20万美元[201] - 若2022年12月30日和2021年12月24日止六个月LIBOR增加100个基点,公司利息费用将分别增加约10万美元和20万美元[202] - 2022年12月30日和2021年12月24日止六个月,公司未指定为套期工具的衍生品未实现收益分别为400万美元和50万美元[208] - 若美元兑泰铢、人民币和英镑贬值10%,截至2022年12月30日和2022年6月24日,公司美元净头寸将分别减少约670万美元和530万美元[208] - 公司现金和现金等价物存于信用评级A - 及以上的银行和金融机构,短期投资存于评级A1、P - 1、F1及以上的金融机构[209] - 2022年12月30日和2021年12月24日止六个月,公司未指定为套期工具的衍生品未实现收益分别为400万美元和50万美元[208] - 截至2022年12月30日和2022年6月24日,美元兑泰铢、人民币和英镑贬值10%,公司美元净头寸将分别减少约670万美元和530万美元[208] - 截至2022年12月30日,公司现金及现金等价物存于信用评级A - 或以上的银行和金融机构,短期投资存于各金融机构,证券评级为A1、P - 1、F1或更高[209] 各地区业务收入占比变化 - 2022年第四季度,公司来自北美以外开票地的收入占比从2021年同期的56.4%降至51.5%;2022年前六个月,该占比从2021年同期的55.5%降至49.2%[130][131] - 2022年第四季度,北美、亚太及其他地区、欧洲收入占比分别为48.5%、43.1%、8.4%;2022年前六个月,占比分别为50.8%、40.5%、8.7%[133] - 公司预计2023财年剩余时间,北美以外地区收入占比与2022年前六个月水平一致[132] 业务发展影响因素 - 公司预计供应链中断和零部件供应波动至少未来12个月将继续影响营收,且可能加剧[128] - 公司成本中很大一部分是可变成本,但零部件和材料成本占比最大,通胀压力和供应链问题将持续影响毛利率[126] - 公司预计随着泰国和中国工资上涨,员工成本将增加,公司将通过提高员工生产率等措施缓解成本上升[137] - 公司计划向新地理市场扩张,预计将产生额外收入成本,但无法确定具体金额[139] 供应协议情况 - 公司与客户签订的供应协议初始期限最长三年,可自动续约一年,客户会提供需求滚动预测[134] 不同货币资产负债情况 - 截至2022年12月30日和2022年6月24日,泰铢资产分别为2366.1万美元和2121.3万美元,占比分别为70.9%和64.0%;泰铢负债分别为8422万美元和6733.6万美元,占比分别为89.9%和84.8%[144] - 截至2022年12月30日和2022年6月24日,人民币资产分别为382.9万美元和513.2万美元,占比分别为11.5%和15.5%;人民币负债分别为721.3万美元和913.3万美元,占比分别为7.7%和11.5%[144] - 截至2022年12月30日和2022年6月24日,英镑资产分别为588.6万美元和680.1万美元,占比分别为17.6%和20.5%;英镑负债分别为228.7万美元和291.8万美元,占比分别为2.4%和3.7%[144] - 截至2022年12月30日和2022年6月24日,泰铢应付账款的未到期外汇远期合约分别为1.3亿美元和1.35亿美元[145] 非套期保值衍生品收益情况 - 2022年和2021年截至12月30日和12月24日的三个月,非套期保值衍生品分别实现收益420万美元和110万美元[148] - 2022年和2021年截至12月30日和12月24日的六个月,非套期保值衍生品分别实现收益400万美元和50万美元[149] 光通信业务营收情况 - 2022年和2021年截至12月30日和12月24日的三个月,光通信业务营收分别为5.06056亿美元和4.50783亿美元;六个月营收分别为10.03617亿美元和8.78084亿美元[164] 不同产品营收情况 - 2022年12月30日止三个月光学通信产品营收增加5530万美元,增幅12.3%,非光学通信产品营收增加4680万美元,增幅40.4%;六个月光学通信产品营收增加1.255亿美元,增幅14.3%,非光学通信产品营收增加8860万美元,增幅38.2%[165][166] 子公司企业所得税税率情况 - 泰国子公司企业所得税税率为20%,中国、美国、英国和以色列子公司企业所得税税率分别为25%、21%、19%和23%,英国自2023年4月1日起企业所得税税率从19%提高到25%[158] 费用预计情况 - 公司预计2023财年销售、一般和行政费用(SG&A)较2022财年增加,主要因员工成本上升[140]