财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收6.687亿美元，同比增长18%，环比增长2%，调整后环比增长5% [11][101] - 非GAAP每股收益1.90美元，处于指引上限，若剔除0.11美元外汇损失，将远超指引 [4][12] - 毛利润率达13%，与之前纪录持平 [15] - 非GAAP营业利润率达10.9%，创季度新高 [4][36] - 外汇损失390万美元，即每股0.11美元；净利息收入200万美元，约每股0.05美元 [16] - 第二季度末现金、现金等价物、受限现金和短期投资为5.276亿美元，较上季度末增加2770万美元 [17] - 运营现金流4450万美元，资本支出1340万美元，自由现金流3110万美元 [17] - 非GAAP净利润7000万美元，摊薄后每股1.90美元；GAAP净利润摊薄后每股1.71美元 [41] - 有效税率为1.7%，预计全年有效税率为低个位数到中个位数 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 光通信业务 - 光通信营收5.061亿美元，创历史新高，其中光通信电信营收3.929亿美元，同比增长11%，环比下降3% [12] - 硅光子学营收1.234亿美元，环比下降11% [13] - 400G及以上产品营收1.736亿美元，环比下降11% [13] 非光通信业务 - 非光通信营收1.626亿美元，创历史新高，占总营收24% [14] - 汽车业务营收9480万美元，创历史新高，同比增长超一倍，环比增长9% [14] - 工业激光业务营收3090万美元，环比下降13% [39] - 其他非光通信业务营收3680万美元，同比和环比均增长 [39] 数据通信业务 - 数据通信营收1.132亿美元，创历史新高，同比增长15%，环比增长22% [37] - 100G产品营收1.534亿美元，为两年多来最高，同比和环比均增长10% [38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续投资长期增长，新建成的9号楼为未来几年业务扩展提供了重要产能 [9] - 业务模式灵活且有韧性，能快速应对市场动态变化，优化业务 [10] - 计划退出英国业务，预计在本财年末基本完成缩减，将产生约350万美元重组成本，不计入非GAAP结果 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 供应环境逐渐改善，但部分组件仍限制满足客户需求的能力，预计第三季度供应逆风对营收的影响大于第二季度 [8][20][34] - 尽管全球经济趋势不佳，但所服务行业仍具韧性，需求趋势良好 [34] - 对长期需求趋势持乐观态度，有能力有效管理供应限制 [43] 其他重要信息 - 预计第三季度营收在6.4亿 - 6.6亿美元之间，非GAAP净利润摊薄后每股在1.86 - 1.93美元之间 [44] - 外汇对冲带来的顺风贡献约20个基点，但未来几个季度可能转为逆风 [40] - 运营费用为1370万美元，占营收2.1%，营业利润达7310万美元，占营收10.9% [40] - 继续执行向股东返还多余现金的计划，股票回购授权仍有约9490万美元 [42] 问答环节所有提问和回答 问题: 电信业务供应限制的具体组件及情况 - 整体供应情况在某些领域和供应商有所改善，但也出现新的供应短缺，短缺主要集中在电信业务，约占75%，数据通信占25%，短缺组件用于特定电信收发器 [23] 问题: 供应限制的来源及供应链位置 - 部分历史上有问题的供应商情况改善，但出现一两个新的有问题的供应商，本季度供应逆风部分来自中国因疫情导致的组件供应限制 [27][53] 问题: 下一季度数据通信和电信业务的增长假设 - 通常不在指引中细分，但预计电信和数据通信业务环比会略有放缓，但需求仍强劲，供应逆风主要集中在这两个业务 [55] 问题: 3000 - 3500万美元供应逆风是否都在光通信业务及如何分配 - 主要集中在光通信业务，约75%在电信，25%在数据通信，汽车和激光业务供应情况较稳定 [63] 问题: 供应逆风是否主要影响400G及以上产品 - 是的，第二季度和预计第三季度的供应逆风主要影响400G及以上产品 [67] 问题: 达到初始满负荷运行率的评估及对DZS机会的看法 - 与DZS合作关系良好，业务进展顺利，供应情况在该领域有显著改善 [70][72] 问题: 电信400G组件短缺是在ZR还是其他方面 - 未明确区分是ZR还是其他产品，约75%的3000 - 3500万美元供应逆风来自电信产品，包括400ZR和数据中心互连产品 [67][79][90] 问题: 400ZR组件逆风对模块、线卡或系统的影响及400ZR营收更新 - 400ZR业务会受影响，但不准备细分400ZR与其他产品的情况，有超过两个客户在提升400ZR业务量，其中两个进展良好，另外几个处于新产品引入阶段 [78][79][80] 问题: 非速度评级业务增长与DZS关系及近期情况 - 与DZS的转移活动进展顺利，大部分转移已完成，期待未来几个季度提升业务量，非速度评级业务增长主要来自放大器领域供应情况改善 [85][86] 问题: 非速度评级业务同比和环比增长的驱动因素 - 同比增长主要是供应情况改善，环比情况未明确细分，整体业务需求强劲，供应环境有所改善 [86][93]