合同与客户情况 - 截至2023年9月30日，合同价值为3.494亿美元，与上年同期基本持平；客户留存率为73%，较上年同期下降2个百分点；钱包留存率为91%，较上年同期下降7个百分点；客户数量为2538个，较上年同期减少337个，降幅为12%[98] - 预计长期内约80%的合同价值将来自Forrester Decisions产品平台，截至2023年9月30日，该平台的合同价值占比约为57%[98] 营收情况 - 2023年第三季度和前九个月总营收分别为1.134亿美元和3.627亿美元，较上年同期分别下降11%和10%[101] - 2023年第三季度和前九个月研究收入分别为8060万美元和2.492亿美元，较上年同期分别下降7%和5%[101] - 2023年第三季度和前九个月咨询收入分别为2820万美元和9000万美元，较上年同期分别下降24%和22%[101] - 2023年第三季度和前九个月活动收入分别为460万美元和2350万美元，较上年同期分别增长41%和基本持平[101] - 2023年第三季度和前九个月美国以外客户收入分别为2580万美元和7900万美元，较上年同期分别增长1%和下降5%[101] - 2023年第三季度和前九个月美国以外客户收入占比分别为23%和22%，较上年同期分别增加3个百分点和1个百分点[101] - 2023年第三季度，研究、咨询和活动业务收入分别为8060.6万、2823.7万和458.8万美元，同比变化为-9%、-23%和41%；九个月收入分别为2.49211亿、8995.7万和2352.2万美元，同比变化为-8%、-18%和持平[126] - 2023年前九个月，研究业务收入占公司总收入约69%，公司经营活动产生的现金分别为980万和3780万美元，同比减少2800万美元[133] 运营费用情况 - 公司主要运营费用包括服务和履行成本、销售和营销费用以及一般和行政费用[94] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月内，服务和履约成本分别下降9%，主要因专业服务成本、薪酬福利成本等减少，部分被活动费用增加抵消[107][108] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月内，销售和营销费用分别下降10%和8%，主要因薪酬福利成本、软件成本等减少[109][110] - 截至2023年9月30日的三个月内，一般和行政费用下降8%，九个月内增加8%，增加主要因法律成本和软件成本增加[111][112] - 2023年第三季度，研究、咨询和活动业务费用分别为3174.9万、1073.9万和403.1万美元，同比变化为-4%、-27%和19%；九个月费用分别为9979.2万、3452.1万和1618.6万美元，同比变化为持平、-20%和持平[126] - 研究业务费用下降主要因薪酬福利成本和专业服务成本减少；咨询业务费用下降因专业服务、薪酬福利和外包费用减少；活动业务费用增长因活动数量增加[128][130][132] 公司策略与关键指标 - 公司关键指标聚焦于合同价值产品，这些产品是最盈利的产品，历史续约率较高[96] - 2023年1月和5月，公司分别实施约4%和约8%的裁员以精简运营和调整成本结构，预计大部分遣散及相关成本在2023年支付[115][116] 财务收支其他情况 - 截至2023年9月30日的三个月和九个月内，利息费用分别增加0.2百万美元和0.6百万美元，主要因借款年利率上升[117] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月内，其他收入净额分别增加0.2百万美元和1.4百万美元，主要因利息收入增加[118] - 截至2023年9月30日的九个月内，所得税费用减少7.3百万美元，主要因运营收入减少，2023年有效税率上升主要因股份支付奖励结算的税务费用[120] - 公司预计2023年全年有效税率约为50%[121] 业务板块情况 - 公司运营三个可报告业务板块：研究、咨询和活动，根据板块收入和费用评估业绩和分配资源[122][125] 活动业务情况 - 截至2023年9月30日的三个月内，活动收入增长41%，九个月内与上年同期持平，2023年第四季度举办活动将比2022年同期少一场[105] 现金流情况 - 2023年前九个月，公司投资活动产生现金630万美元，主要来自1020万美元的有价证券投资净到期，部分被390万美元的财产和设备购买抵消；2022年同期使用现金570万美元[134] - 2023年前九个月，公司融资活动使用现金1820万美元，主要用于偿还循环信贷额度、回购普通股等；2022年同期使用现金3880万美元[135] 债务与资金情况 - 截至2023年9月30日，公司循环信贷额度余额为3500万美元，将于2026年12月到期，可增加最高5000万美元的承诺额度[136] - 截至2023年9月30日，公司剩余不可撤销租赁付款为2023年400万美元、2024 - 2025年2970万美元、2026 - 2027年1800万美元以及2027年后880万美元[138] - 截至2023年9月30日，公司现金、现金等价物和有价证券投资为1.115亿美元，其中7360万美元在美国境外，公司打算永久再投资这些资金[140] 业务收入变动原因 - 研究业务收入下降主要因重印产品、小产品和停产产品收入下降，订阅研究产品收入有增有减；咨询业务收入下降因宏观环境和业务策略调整；活动业务收入增长因活动数量增加[127][129][131]