公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司合并总资产为47亿美元，总股本为12亿美元[192] - 截至2021年9月30日，公司因承租人违约而获得的保证金价值为1.344亿美元[193] - 2021年第三季度总营收为1.35962亿美元，2020年同期为8370.9万美元，同比增加5225.3万美元[203] - 2021年前三季度总营收为3.10026亿美元，2020年同期为2.90858亿美元，同比增加1916.8万美元[203] - 2021年第三季度净亏损为3944.3万美元，2020年同期为2520.9万美元，同比增加1423.4万美元[203] - 2021年前三季度净亏损为1.10927亿美元，2020年同期为4399.7万美元，同比增加6693万美元[203] - 2021年第三季度总营收增加5230万美元，主要因Transtar和Aviation Leasing业务收入分别增加2450万和2740万美元[205] - 2021年前九个月总营收增加1920万美元，主要因Transtar、Ports and Terminals和Aviation Leasing业务收入分别增加2450万、840万和370万美元，部分被Jefferson Terminal业务收入减少1540万美元抵消[211] - 2021年第三季度总费用增加6910万美元，主要因利息、运营、折旧摊销和收购交易费用增加，部分被资产减值费用减少抵消[216] - 2021年前九个月总费用增加8940万美元，主要因利息、运营和折旧摊销费用增加，部分被资产减值费用减少抵消[218] - 2021年第三季度利息费用增加2760万美元，主要因公司及其他业务平均未偿债务增加约8.93亿美元等[217] - 2021年前九个月利息费用增加5340万美元[218] - 2021年第三季度其他收入增加460万美元，主要因Aviation Leasing业务资产出售净收益增加1380万美元，部分被其他费用和非合并实体亏损权益增加抵消[220] - 2021年前九个月其他费用减少900万美元，主要因Aviation Leasing业务资产出售净收益增加1960万美元，部分被其他费用和非合并实体亏损权益增加抵消[221] - 2021年第三和前九个月持续经营业务净亏损分别增加1420万和6560万美元[222] - 2021年第三和前九个月调整后EBITDA分别增加3780万和1440万美元[223] - 公司Corporate and Other增加5230万美元，主要因平均未偿债务增加约6.888亿美元，部分被2022年到期优先票据减少5.207亿美元抵消[224] - 2021年4月公司发行5亿美元2028年到期高级无抵押票据；5月赎回4亿美元2022年到期高级票据[265] - 2021年7月公司签订6.5亿美元高级无抵押过桥定期贷款协议用于收购Transtar；9月发行新股和债券偿还过桥贷款[266][268][269] - 2021年前九个月用于投资的现金为4.847亿美元，用于收购业务的现金为6.274亿美元，向股东和合格参与证券持有人支付的股息为1.032亿美元[273] - 2021年前九个月经营活动净现金使用量增加4910万美元，投资活动净现金使用量增加6.231亿美元，融资活动净现金提供量增加10.493亿美元[276][277][278] - 2021年前九个月可分配资金为1.221亿美元，2020年为1.832亿美元[281] - 截至2021年9月30日，公司无表外安排[286] - 2021年9月30日和2020年12月31日商誉账面价值分别约为2.399亿美元和1.227亿美元，增长因2021年7月收购Transtar [288] - 截至2021年9月30日，预计贷款和债券本金总还款额为30.4008亿美元，预计利息总支付额为1.168497亿美元 [287] - 截至2021年9月30日，总合同义务为4.410448亿美元 [287] 设备租赁业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度设备租赁收入为9917.4万美元，2020年同期为6979.9万美元，同比增加2937.5万美元[203] - 2021年前三季度设备租赁收入为2.37352亿美元，2020年同期为2.36082亿美元，同比增加127万美元[203] - Corporate and Other 2021年第三季度设备租赁收入为523.6万美元，前九个月为887万美元[2] 基础设施业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度基础设施收入为3678.8万美元，2020年同期为1391万美元，同比增加2287.8万美元[203] - 2021年前三季度基础设施收入为7267.4万美元，2020年同期为5477.6万美元，同比增加1789.8万美元[203] - Corporate and Other 2021年第三季度基础设施收入为80.4万美元，前九个月为400.4万美元[2] 航空租赁业务线数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，航空租赁部门拥有并管理294项航空资产，包括90架商用飞机和204台发动机[225] - 2021年第三季度，航空设备利用率约为74%，飞机加权平均剩余租赁期限为36个月，发动机为18个月[226] - 2021年第三季度总营收增加2740万美元，主要因维护收入、其他收入和租赁收入增加[227][229] - 2021年前九个月总营收增加370万美元，主要因其他收入和维护收入增加，部分被租赁收入减少抵消[227][230] - 2021年第三季度总费用增加790万美元，主要因运营费用和折旧摊销费用增加，部分被资产减值和收购交易费用减少抵消[227][232] - 2021年前九个月总费用增加310万美元，主要因运营费用和折旧摊销费用增加，部分被资产减值和收购交易费用减少抵消[227][233] - 2021年第三季度其他收入增加1230万美元，主要因租赁设备销售收益和利息收入增加，部分被其他费用和未合并实体净亏损份额增加抵消[227][234] - 2021年前九个月其他收入增加1920万美元，主要因租赁设备销售收益和利息收入增加、未合并实体净亏损份额减少，部分被其他费用增加抵消[227][235] - 2021年第三季度和前九个月调整后EBITDA分别增加2540万美元和540万美元[228][236] 杰斐逊码头业务线数据关键指标变化 - 九个月内总营收减少1540万美元，其中原油营销收入减少820万美元，码头服务收入减少770万美元[240] - 三个月内总费用增加750万美元，包括利息费用增加260万美元、运营费用增加280万美元、折旧和摊销增加220万美元[241] - 九个月内总费用减少190万美元，运营费用减少800万美元、折旧和摊销增加480万美元、利息费用增加130万美元[241] - 三个月内其他费用增加210万美元，主要因原油远期交易损失[241] - 九个月内其他费用减少190万美元，主要因2020年债务清偿损失470万美元，部分被原油远期交易损失抵消[242] - 三个月和九个月内调整后EBITDA分别减少240万美元和360万美元[243] Repauno业务线数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日的三个月，总营收减少170万美元，主要因Repauno丁烷远期采购合同亏损[246] - 截至2021年9月30日的九个月，总营收增加840万美元，主要因Repauno丁烷远期购销合同获利及LPG设施运营[246] - 截至2021年9月30日的三个月，总费用增加450万美元，因Repauno业务活动增加及LPG设施运营和资产投入使用[247] - 截至2021年9月30日的九个月，总费用增加1020万美元，因Repauno业务活动增加及LPG设施运营和资产投入使用，部分被Long Ridge收购和交易费用减少80万美元抵消[248] - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，其他费用分别增加550万美元和910万美元，主要因Long Ridge电力互换未实现亏损[249] - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，调整后EBITDA分别增加360万美元和630万美元[250] 终端服务业务线数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日的三个月，终端服务收入为15.7万美元，其他收入为 - 45.8万美元，总营收为 - 45.8万美元[244] - 截至2021年9月30日的九个月，终端服务收入为15.7万美元，其他收入为982.5万美元，总营收为998.2万美元[244] - 截至2021年9月30日的三个月，净亏损为1425.8万美元，归属于股东的净亏损为1408.4万美元[244] - 截至2021年9月30日的九个月，净亏损为1964.8万美元，归属于股东的净亏损为1944.2万美元[244] Transtar业务线数据关键指标变化 - Transtar 2021年第三季度和前九个月基础设施租赁收入为35.8万美元，铁路收入为2418.2万美元，总营收为2454万美元[1] - Transtar 2021年第三季度和前九个月总费用为1903.5万美元，净利润为418万美元[1] - Transtar 2021年第三季度和前九个月调整后EBITDA为1146.6万美元[1] Corporate and Other业务线数据关键指标变化 - Corporate and Other 2021年第三季度总营收为604万美元，前九个月为1287.4万美元[2] - Corporate and Other 2021年第三季度总费用为7268.6万美元，前九个月为17471.8万美元[2] - Corporate and Other 2021年第三季度净亏损为6657.2万美元，前九个月为16454.8万美元[2] - Corporate and Other 2021年第三季度股东净亏损为7336.3万美元，前九个月为18251.5万美元[2] - Corporate and Other 2021年第三季度调整后EBITDA为 - 1579.1万美元，前九个月为 - 4844万美元[4] 离岸能源业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度总收入增加180万美元，主要因离岸能源业务增加190万美元；前九个月总收入减少220万美元，主要因离岸能源业务减少250万美元[255] - 2021年第三季度总费用增加3010万美元，主要因利息费用增加2500万美元和收购及交易费用增加510万美元[256][257][258] - 2021年前九个月总费用增加5890万美元，主要因利息费用增加5230万美元和收购及交易费用增加780万美元，部分被管理费用和向关联方的激励分配减少220万美元所抵消[259][260][261][262] - 2021年第三季度和前九个月调整后EBITDA分别减少40万美元和520万美元[264] 公司运营成本关键指标变化 - 运营费用增加1090万美元，主要因发动机零部件销售、运输和存储费用等成本增加[237] - 折旧和摊销费用增加130万美元，因自有和租赁资产数量增加，部分被飞机返还和拆解抵消[237] - 资产减值减少310万美元，为租赁设备账面价值调整为公允价值[237] - 收购和交易费用减少120万美元，因航空租赁设备收购相关补偿和成本降低[237] 公司利率风险相关情况 - 2021年3月5日，IBA基准管理机构确认将在2021年12月31日后停止发布一周和两个月期美元LIBOR设定，2023年6月30日后停止发布其余美元LIBOR设定 [299] - 截至2021年9月30日，假设不对冲未偿浮动利率债务的利率波动风险，借款可变利率假设变动100个基点，未来12个月利息费用将增加约20万美元或减少不显著 [302] - 公司主要利率风险与定期贷款安排有关，借款协议通常基于可变利率指数支付 [298][300] - 公司可能通过利率衍生品（利率互换和上限）管理利率变动风险 [300] 公司其他相关信息 - 杰斐逊码头设计存储容量为2170万桶，目前440万桶存储量投入运营，约占容量的20.3% [293] - 年度减值分析确定报告单元公允价值时，使用的折现率为13.5%，终端增长率为2% [293] - 2020年12月31日止年度商誉无减值 [295]