公司整体财务状况 - 截至2022年10月31日，公司累计亏损10.781亿美元[225] - 公司自2007年成立以来每年都有净运营亏损和负经营现金流[225] - 截至2022年10月31日，公司有300.0百万美元未偿还的2027年可转换票据[284] - 截至2022年10月31日，公司现金及现金等价物、短期投资和受限现金为3.976亿美元[305] - 截至2022年10月31日，公司现金、现金等价物、短期投资和受限现金总计3.976亿美元[330] - 2022年前9个月，经营活动净现金使用量为2.167亿美元，投资活动为2.267亿美元，融资活动提供净现金3.18亿美元[318] - 2021年前9个月，经营活动净现金使用量为1.091亿美元，投资活动为2.174亿美元，融资活动提供净现金5.472亿美元[318] - 公司无资产负债表外安排[326] 公司融资活动 - 2022年4月12日，公司完成3亿美元2027年到期可转换债券私募配售，扣除相关费用后获得约2.94亿美元新收益[226] - 2022年7月1日，公司提交S - 3表格注册声明，允许其以任意组合形式发售最高10亿美元的普通股、优先股、债务证券、认股权证和权利[226] - 作为S - 3注册声明一部分，公司提交招股说明书补充文件，可根据销售协议不时发售最高5亿美元普通股[228] - 2022年4月，公司完成3亿美元2027年可转换票据私募发行，净收益约2.94亿美元[308] - 2027年可转换票据年利率为3.5%（现金利息）或5%（实物支付利息），初始转换率为每1000美元本金41.6119股，初始转换价格约为每股24.03美元[309] - 2022年7月1日，公司向SEC提交S - 3表格注册声明，允许发售最高10亿美元的普通股、优先股、债务证券等；其中最高5亿美元普通股可通过ATM机制发售，截至10月31日未进行销售[313] 政策环境影响 - 2021年11月15日签署的《基础设施投资和就业法案》为电动汽车和充电基础设施提供额外资金，其中包括75亿美元用于高速公路走廊和社区的电动汽车充电[236] - 2022年8月16日签署的《降低通胀法案》将电动汽车充电基础设施税收抵免和电动汽车税收抵免延长至2032年[236] 毛利率相关情况 - 2022年10月31日止三个月和九个月，供应链挑战和物流成本上升导致公司毛利率下降，预计本财年剩余时间及2024财年毛利率仍将受材料成本和物流费用增加的不利影响[235][238] - 2022年10月31日止三个月和九个月，毛利润分别为22,681千美元和52,942千美元，较2021年同期增长41.3%和46.9%，毛利率分别为18.1%和16.8%，较2021年同期下降6.6%和5.5%[263] - 公司毛利率受产品组合、采购价格、物流成本、新产品过渡成本和客户支持人员薪酬等因素影响，短期内将继续波动[262][264] 公司业务模式与目标客户 - 公司主要通过销售联网充电系统、云服务和延长零部件及人工保修服务来创收，部分情况下也通过“ChargePoint即服务”模式创收[222] - 公司目标客户群体包括商业、车队和住宅三个关键垂直领域[223] 各业务线收入情况 - 2022年10月31日止三个月和九个月，联网充电系统收入分别为97,592千美元和241,291千美元，较2021年同期增长105.4%和109.5%，占总收入比例分别为77.9%和76.5%[249] - 2022年10月31日止三个月和九个月，订阅服务收入分别为21,670千美元和59,561千美元，较2021年同期增长61.8%和64.1%，占总收入比例分别为17.3%和18.9%[250] - 2022年10月31日止三个月和九个月，其他收入分别为6,079千美元和14,415千美元，较2021年同期增长47.3%和41.6%，占总收入比例分别为4.8%和4.6%[251] - 公司预计2023财年剩余时间，联网充电系统和订阅服务收入将因电动汽车数量增加和充电基础设施需求增长而增长[248] 各业务线收入成本情况 - 2022年10月31日止三个月和九个月，联网充电系统收入成本分别为85,821千美元和216,439千美元，较2021年同期增长121.6%和121.2%，占联网充电系统收入比例分别为87.9%和89.7%[257] - 2022年10月31日止三个月和九个月，订阅服务收入成本分别为13,400千美元和37,305千美元，较2021年同期增长75.5%和76.7%，占订阅服务收入比例分别为61.8%和62.6%[258] - 2022年10月31日止三个月和九个月，其他收入成本分别为3,439千美元和8,581千美元，较2021年同期增长31.2%和28.8%，占其他收入比例分别为56.6%和59.5%[259] 公司费用情况 - 公司预计研发费用在可预见的未来将绝对增加，以实现技术和产品路线图[266] - 2022年10月31日止三个月研发费用为48132千美元，较去年同期增长31.0%；九个月为148237千美元，增长44.6%[268] - 2022年10月31日止三个月销售与营销费用为35382千美元，较去年同期增长45.2%；九个月为101842千美元，增长63.6%[272] - 2022年10月31日止三个月一般及行政费用为22445千美元，较去年同期增长10.7%；九个月为66339千美元，增长15.4%[277] - 2022年10月31日止三个月利息收入为1905千美元，较去年同期增长7520.0%；九个月为3471千美元，增长4720.8%[280] - 2022年10月31日止三个月利息支出为2606千美元，较去年同期增长86766.7%；九个月为6467千美元，增长330.6%[282] - 2022年10月31日止九个月，可赎回可转换优先股认股权证负债公允价值变动为 - 9237千美元，较去年同期下降100.0%[287] - 2022年10月31日止三个月，普通股认股权证负债公允价值变动为2429千美元，较去年同期下降100.0%；九个月为 - 30935千美元，下降100.1%[289] - 2022年10月31日止九个月，或有盈利负债公允价值变动为 - 84420千美元，较去年同期下降100%[293] - 2022年10月31日止三个月和2021年同期交易成本费用均为零[295] - 2022年前9个月交易成本费用为0，2021年同期为703.1万美元，占总收入比例从-4.3%变为0[296] - 2022年10月31日止3个月其他收入（支出）净额为-94.3万美元，较2021年同期减少53.4%；前9个月为-264.6万美元，较2021年同期增加20.3%[298] - 2022年10月31日止3个月所得税收益为-44.2万美元，较2021年同期增加40.8%；前9个月为-269.6万美元，较2021年同期增加1177.7%[303] 公司历史债务偿还 - 2021年3月，公司偿还2018年贷款余额3500万美元及应计利息和预付费用120万美元[307] 财务报表相关 - 编制合并财务报表需进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[327] - 与2022年1月31日经审计合并财务报表相比，关键会计政策和估计无重大变化[328] 外汇风险相关 - 公司存在以外币计价的收入和运营费用相关的外汇风险，主要是欧元[331] - 美元相对部分业务所在地区货币大幅升值，可能放大汇率波动影响[331] - 外币计价余额重估的损益影响公司净亏损[332] - 假设所有外币兑美元贬值10%，截至2022年10月31日的合并运营报表不会出现重大外汇损失[332] - 目前公司未使用金融工具对冲外汇风险，但未来可能会[333] - 市场利率假设变动10%，不会对公司现金、现金等价物、短期投资、净亏损或现金流价值产生重大影响[330]