财务数据和关键指标变化 - Q3营收1.25亿美元，处于1.25 - 1.35亿美元指引区间低端，同比增长93%，环比增长16%，主要因AC产品生产受限 [7][21] - Q3非GAAP毛利率为20%，较Q2的19%提升1个百分点，受采购价格差异、物流成本、产品组合和过渡费用影响 [24] - Q3非GAAP运营费用7900万美元，同比增长26%，较Q2下降1%，占营收比例从Q1的超100%降至Q3的63% [25] - 截至Q3末，现金及短期投资为3.98亿美元，2022年10月31日流通股约3.42亿股 [25] - 预计2023财年第四季度营收1.6 - 1.7亿美元，同比增长108%，环比增长32%（中点），全年营收指引4.75 - 4.85亿美元，同比翻倍 [26] - 预计第四季度非GAAP毛利率环比继续改善，但全年低于此前22% - 26%的目标范围，将非GAAP运营费用全年指引降至3.25 - 3.35亿美元 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 网络充电系统营收9800万美元，占Q3营收78%，同比增长105%，环比增长16% [22] - 订阅营收2200万美元，占总营收17%，同比增长62%，环比增长7% [22] - 其他营收600万美元，占总营收5%，同比增长47%，环比增长56% [22] - Q3账单百分比为商业69%、车队18%、住宅12%、其他1%，车队占比略有上升，住宅受供应短缺影响 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美Q3营收占比86%，欧洲占比14%，欧洲营收1700万美元，同比增长145%，环比基本持平，预订和积压订单创纪录 [23] - 管理的网络端口安装基数增长至超21万个，同比增长30%，环比增长6%，其中欧洲超6.5万个，直流快充端口超1.67万个，季度环比增加超1000个 [15] - 北美和欧洲的漫游覆盖范围超40万个端口，平台可用端口超60万个 [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将调整支出比例，支持业务系统、销售自动化、客户生命周期管理、支持运营工具以及安装商和渠道合作伙伴平台，认为产品线广度和系统基础设施是重要竞争优势 [13] - 持续在研发、销售和渠道关系方面投资，预计将更高比例的研发支出转向平台演进和云软件投资 [10][11] - 公司在三个垂直领域和两个地理区域快速增长，将继续平衡关注各垂直领域，根据需求进行销售和营销运营扩张 [36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球汽车行业已过不可逆转点，随着电动汽车制造商不断推出新车，公司营收增长与电动汽车可用性相关 [9] - 尽管供应链持续面临挑战，但已看到货运成本下降和组件短缺集中的迹象，预计运营费用将有机会增长，运营杠杆将继续改善 [9][17] - 公司认为拥有合适的产品和商业模式，随着季度推进，将增强技术团队、客户关系、渠道结构等竞争优势，对未来充满信心 [18] 其他重要信息 - 公司网络已累计提供约50亿英里的电力，使用该网络的司机累计避免约2亿加仑汽油消耗和超94万吨温室气体排放 [17] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 车队业务客户是否开始显现出紧迫性 - 客户的紧迫性一直存在，中短途物流车辆和公交行业因车辆供应增加已出现显著增长，预计车辆供应改善将带动其他细分领域增长 [27][28] 问题2: 生产、物流和供应链约束是否缓解 - 有问题的组件清单正在缩小，货运和物流开始正常化，本季度营收受AC平台设计更新和组件交付延迟影响，相关产品已在11月发货 [30] 问题3: 无约束供应链环境下Q3和Q4营收情况 - 无法直接回答，但公司今年积压订单快速增长，无约束情况下营收会大幅提高，预计明年积压订单消耗将推动或维持增长 [31] 问题4: Q3采购价格差异和产品过渡成本在Q4的情况及价格调整收益何时完全体现 - 预计Q4能获得大部分剩余价格调整收益，Q1实现100%；物流成本已基本正常化，采购价格差异未来几个季度将下降；价格调整主要适用于北美硬件，软件此前已提价，部分大客户合同限制提价范围 [33] 问题5: 明年公司运营费用的重点投入领域 - 公司将继续平衡关注各垂直领域，根据细分领域需求进行销售和营销运营扩张，此前加大投入是为了契合电动汽车安装基数增长模型，目前运营费用增长已趋缓，未来将继续控制增长轨迹 [36] 问题6: 服务附加率的趋势及提升措施 - 软件服务附加率始终为100%，续约率稳定，损失率极低；Assure保修计划附加率健康且略有上升，公司将与渠道网络合作推动其增长 [38][39] 问题7: 商业领域需求热点和产品组合趋势 - 商业领域无明显热点或冷点，工作场所充电业务受办公人员未完全回归影响，但被电动汽车保有量增长抵消；从端口数量看，直流充电占比稳定，NEVI计划前期会拉动直流充电需求，后期影响将被稀释；车队业务中，轻型商用车供应改善将影响平均销售价格 [42][43] 问题8: 当前组件短缺情况及缓解时间 - 组件短缺主要集中在集成电路，长期来看，若消费电子需求下降，集成电路短缺将显著缓解；功率半导体预计将持续供不应求，公司供应链团队正在积极应对，但宏观因素难以预测 [45] 问题9: 公司在标准开发方面的情况及向单一SKU标准硬件和动态可贡献软件发展的可能性 - 快速充电产品线设计灵活，可适应不同地区标准，CP6000是全球交流平台，可满足不同功率和计量标准，正在进行全球认证，这种设计有助于应对需求变化和库存管理 [46][47] 问题10: 放缓增长带来的效率提升和文化方面的变化 - 公司成功整合两次收购，团队融合良好；疫情后招聘的大量员工缺乏面对面交流，现在公司积极促进员工协作，同时兼顾工作灵活性，文化融合顺利；公司正在内部进行客户入职工具、销售自动化和业务流程再造等方面的投资，进展良好 [49][50] 问题11: 基础设施法案资金发放时间和NEVI计划短期内对市场活动的影响 - 预计2023年前半段NEVI计划会有一些进展，下半年活动将增多，但公司在管理中保持保守，待看到实际增长和胜率后再做进一步评论 [54] 问题12: 对e - RINs消息的看法和公司的应对情况 - 目前无法给出全面影响声明，现有LCFS计划信用体现在其他营收线，若能利用e - RINs，也将体现在该线；公司非主要充电站所有者，需分析相关场景和收益分配 [56] 问题13: 积压订单新旧定价的预期利润率差异及Q4毛利率情况 - Q4毛利率预计环比继续改善，但全年将低于此前22% - 26%的目标范围；6月提价后，需几个季度消化旧定价订单，提价将显著提升利润率 [59][60] 问题14: 新定价过渡时间和运营费用未来趋势 - 6月提价预计至少需9个月完全体现，目前已过去4个月，进展顺利；运营费用未来会上升，但增速将远低于营收增长，新产品引入费用将大幅减少，招聘将更加谨慎 [64] 问题15: 毛利率低于预期的原因 - 每季度有6 - 9个百分点的毛利率损失与业务模式、产品本身无关，主要源于采购价格差异、物流成本和产品交付问题；随着外部环境改善和运营管理加强，毛利率有望提升 [67][68] 问题16: 公司是否遇到直流快充充电器安装问题及影响程度和时间 - 建设涉及电气升级、施工许可和公用事业互连，会有延迟，但公司有持续的业务管道，新增超1000个直流快充端口，影响因地理位置而异，业务多元化使影响相对较小 [70] 问题17: 订阅毛利率情况及未来展望 - 非GAAP基础上，Q3订阅毛利率有所提升；GAAP基础上，因团队扩张和前期投资，成本增加，但公司会努力推动毛利率继续上升 [73] 问题18: 是否需要再次提价以实现长期利润率目标 - 短期内不太可能进行广泛提价，6月北美硬件提价效果开始显现，预计Q4和Q1能看到更多收益；公司将通过运营改善，如降低采购价格差异和物流成本，来提高毛利率；软件有自动提价机制 [75]