收入与增长 - 2023年第三季度公司收入为1.278亿美元，同比增长18%；前九个月收入为3.682亿美元，同比增长17%[164] - 公司2023年第三季度收入为1.278亿美元，同比增长18%，九个月累计收入为3.682亿美元，同比增长17%[223] - 2023年第三季度美国收入为9340万美元，占总收入的73%，同比增长17%；国际收入为3440万美元，占总收入的27%，同比增长21%[227] - 2023年第三季度95%的收入来自平台使用，主要来自现有客户，新客户贡献的收入占比不到10%[224] 客户与市场 - 2023年第三季度公司前十大客户贡献了37%的收入，前五大客户贡献了28%的收入[165] - 2023年第三季度公司单一最大客户贡献了12%的收入，前九个月贡献了9%的收入[166] - 2023年第三季度总客户数（旧方法）为3,019，同比增长3.2%[186][188] - 2023年第三季度企业客户数（旧方法）为530，同比增长10%[186][192] - 2023年第三季度企业客户平均支出（旧方法）为83.2万美元，同比增长9.6%[186][195] - 2023年第三季度总客户数（新方法）为3,102，同比增长2.1%[186][189] - 2023年第三季度企业客户数（新方法）为547，同比增长7%[186][193] - 2023年第三季度企业客户平均支出（新方法）为85.8万美元，同比增长11.2%[186][196] - 企业客户贡献了2023年第三季度总收入的92%[193] - 2023年第三季度客户总数为3102个，同比增长2%，其中企业客户为547个，同比增长7%[226] 财务表现 - 2023年第三季度公司净亏损为5430万美元，同比减少14.4%；前九个月净亏损为1.097亿美元，同比减少23.9%[167] - 2023年第三季度净亏损为5431.1万美元，同比减少15%[221] - 2023年第三季度毛利率为52%，同比增长3个百分点，主要得益于边缘平台的进一步采用和网络效率的提升[233][234] - 2023年第三季度总运营费用为1.244亿美元，占总收入的97%，同比下降12个百分点[222] - 2023年第三季度研发费用为3906.8万美元，占总收入的31%，同比下降5个百分点[222] - 2023年第三季度销售和营销费用为5104.3万美元，占总收入的40%，同比下降3个百分点[222] - 2023年第三季度研发费用为3906.8万美元，与2022年同期基本持平，主要由于高管过渡成本增加240万美元，以及人员相关成本增加210万美元，部分被股票补偿费用减少400万美元所抵消[237] - 2023年前九个月研发费用为1.139亿美元，同比下降4.2%，主要由于股票补偿费用减少1400万美元，部分被人员相关成本增加890万美元所抵消[238] - 2023年第三季度销售和营销费用为5104.3万美元，同比增长9%，主要由于人员相关成本增加500万美元，以及品牌营销支出增加240万美元[239] - 2023年前九个月销售和营销费用为1.431亿美元，同比增长6%，主要由于人员相关成本增加990万美元，以及品牌营销支出增加450万美元[240] - 2023年第三季度一般和行政费用为3000.1万美元，同比下降8%，主要由于专业服务费用减少130万美元，坏账费用减少100万美元[242] - 2023年前九个月一般和行政费用为8465.1万美元，同比下降8%，主要由于专业服务费用减少610万美元，销售税减少500万美元[243] - 2023年第三季度公司确认了431.6万美元的减值费用，其中300万美元与固定资产相关，130万美元与预付设备款相关[244] - 2023年前九个月债务清偿净收益为3676万美元，同比下降32%，主要由于2023年5月以1.957亿美元回购了2.364亿美元本金的可转换票据[245] - 2023年第三季度利息收入为490.8万美元，同比增长150%，主要由于利率上升对可交易证券组合的影响[246] - 截至2023年9月30日，公司拥有现金、现金等价物、可交易证券及受限现金总计4.606亿美元，其中可交易证券包括3230万美元的非流动资产[252] - 截至2023年9月30日的九个月内，公司经营活动产生的现金流为773.9万美元，投资活动产生的现金流为3.3219亿美元，融资活动使用的现金流为2.1355亿美元[260] - 2023年九个月内，公司投资活动现金流主要来自4.289亿美元的市场证券到期和销售，抵消了1540万美元的内部使用软件资本化和830万美元的物业和设备购买[263] - 2023年九个月内，公司融资活动现金流主要用于1.969亿美元的债务清偿，2120万美元的融资租赁支付和440万美元的先前收购递延对价支付[265] - 截至2023年9月30日，公司有1630万美元的资本支出合同义务[267] - 截至2023年9月30日，公司持有4.606亿美元的现金、现金等价物和可交易证券，主要用于营运资金[272] 客户保留与扩展 - 2023年第三季度Dollar-Based Net Expansion Rate (DBNER)为120.1%，同比下降1.4个百分点[186][199] - 2023年第三季度Net Retention Rate (NRR)为110.3%，同比下降4.3个百分点[186][201] - 2023年第三季度Last-Twelve Months Net Retention Rate (LTM NRR)为113.6%，同比下降4.4个百分点[186][202] 投资与扩展计划 - 公司计划继续投资于平台和网络基础设施，以保持市场地位并满足客户需求[181] - 公司计划通过增加销售和营销资源来加速销售和客户扩展[179] - 公司计划继续扩展国际市场，截至2023年9月30日，其边缘网络覆盖58个市场和34个国家[176] - 公司计划通过简化客户入职和服务使用来提升客户体验[170] - 公司计划通过收购或投资来补充或扩展其平台和技术能力[181] 成本与费用 - 2023年第三季度带宽成本增加480万美元，折旧和摊销增加200万美元，导致成本收入增加590万美元，同比增长11%[231] - 2023年第三季度研发费用占收入的比例为31%，同比下降5个百分点[181] 债务与融资 - 公司于2021年2月16日签订了1亿美元的优先担保信贷协议，到期日为2024年2月16日，利率为SOFR加1.75%至2.00%[255] - 截至2023年9月30日，公司未提取信贷协议中的任何金额，并预计在未来12个月内继续遵守财务契约[256] - 公司在2021年3月发行了9.488亿美元的0%可转换高级无担保票据，到期日为2026年3月15日[257] - 公司在2022年5月和2023年5月分别回购了2.35亿美元和2.364亿美元的可转换票据，回购价格分别为1.764亿美元和1.957亿美元[258] 外汇风险 - 公司未进行任何对冲活动以减少外汇波动风险，假设外汇汇率变化10%不会对财务报表产生重大影响[273]