财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度收入为1.278亿美元，同比增长18%，环比增长4%，达到指引区间的高端 [74] - 第三季度毛利率为55.9%，环比下降17个基点，但同比上升230个基点 [80] - 第三季度调整后EBITDA为70万美元，连续第二个季度为正 [81] - 第三季度运营亏损为1260万美元，超出指引区间的高端 [66] - 第三季度现金资本支出为收入的4%，低于6%-8%的指引区间 [67] - 第三季度自由现金流为负1900万美元，较第二季度的正780万美元有所下降 [93] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度新增4个年收入超过25万美元的企业客户，企业客户平均支出为85.8万美元，环比增长5%，同比增长11% [50] - 第三季度前十大客户贡献了40%的收入，较第二季度的37%有所上升 [116] - 第三季度包装交易客户数量环比翻倍，超过25%的包装交易涉及多个产品线 [59] - 第三季度边缘计算相关包装交易占比接近一半，其中约三分之一为纯计算交易 [84] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际流量增长超出预期，特别是来自美国和欧盟以外市场的流量，对毛利率造成一定压力 [69] - 公司在新西兰和英国等国际市场取得重要客户，包括一家顶级杂货商和一家全渠道时尚零售商 [79] - 国际市场的定价环境相对有利，为季度业绩提供了支撑 [144] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在通过包装交易和渠道合作伙伴计划推动平台战略，2023年渠道合作伙伴收入同比增长超过50% [60] - 公司计划在2024年大力推动合作伙伴计划，预计将成为收入增长的重要驱动力 [40] - 公司正在简化产品组合，使其更易于客户使用和理解 [28] - 公司通过收购Domainr和推出Certly证书颁发机构，简化了平台的安全和接入流程 [51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计第四季度收入在1.37亿至1.41亿美元之间，同比增长16%，环比增长9% [95] - 公司预计2024年将实现盈亏平衡的现金流 [101] - 公司认为数字体验将成为几乎所有组织的关键任务，这为Fastly带来了巨大机遇 [33] - 公司预计2024年将解决国际流量带来的毛利率压力，恢复到中长期目标水平 [145] 其他重要信息 - 公司第三季度举办了Altitude用户大会，吸引了数百名全球与会者 [57] - 公司发布了首份威胁情报报告，展示了在网络学习交换方面的数据洞察 [78] - 公司正在与主要客户重新谈判带宽费率，预计将降低所有客户的成本 [96] - 公司预计2024年将加速新客户获取，特别是在差异化垂直领域 [183] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于前十大客户集中度风险 - 公司正在通过企业客户获取来平衡前十大客户的扩张，特别是关注差异化垂直领域 [162] - 公司没有兴趣减少这些大客户的业务，而是希望增加更多技术合作 [137] 问题: 关于安全产品组合的进展 - 公司的Bot管理解决方案仍处于测试阶段，预计本季度将有限度推出，2024年上半年全面上市 [166] 问题: 关于渠道合作伙伴计划 - 2023年渠道合作伙伴收入同比增长超过50%，预计2024年将继续增长 [60] - 渠道合作伙伴计划正在从安全业务扩展到整个产品组合 [135] 问题: 关于国际市场的增长 - 国际市场的定价环境相对有利，为季度业绩提供了支撑 [144] - 公司正在推动国际市场拓展，同时大型跨国公司在使用Fastly进入新市场 [105] 问题: 关于计算产品的使用情况 - 客户主要使用Fastly的计算产品来实现个性化、购物车管理和内容推荐等功能 [13] - 计算相关包装交易占比接近一半，其中约三分之一为纯计算交易 [84] 问题: 关于毛利率展望 - 公司预计2024年将解决国际流量带来的毛利率压力，恢复到中长期目标水平 [145] - 公司预计第四季度毛利率将环比上升约100个基点 [122] 问题: 关于竞争环境 - 行业整体定价环境良好，尽管上半年因供应商整合有所放缓 [10] - 一些小型CDN提供商退出市场，为公司带来了新的客户机会 [176] 问题: 关于客户预算收紧的影响 - 预算收紧导致一些交易需要更多审批，但并未导致交易流失 [103] - 预算收紧也推动了供应商整合，这对作为性能领先者的Fastly有利 [130] 问题: 关于流量增长趋势 - 流量增长符合预期，包括季节性体育赛事和流媒体内容发布的影响 [150] - 国际流量的增长超出预期 [69] 问题: 关于客户基础优化 - 公司没有主动修剪客户，而是通过差异化垂直领域来提高整体客户质量 [37] - 公司正在将重点转向客户获取，而不是客户修剪 [198]