财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度和上半年，公司净收入分别为2.01858亿美元和2.43565亿美元，2021年同期分别为2.76522亿美元和3.23153亿美元[119] - 2022年第二季度和上半年，公司调整后EBITDA分别为4.54706亿美元和8.857亿美元，2021年同期分别为4.05631亿美元和7.86196亿美元[119] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，报告的完全摊薄每股收益分别为0.68美元和0.95美元；六个月分别为0.83美元和1.11美元[121] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，调整后的完全摊薄每股收益分别为0.46美元和0.38美元；六个月分别为0.85美元和0.70美元[121] - 2022年和2021年计算调整后每股收益的结构性税率分别为16.5%和16.2%[121] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，资金运营（FFO）（Nareit）分别为2.31928亿美元和2.59312亿美元；六个月分别为3.57305亿美元和3.88168亿美元[125] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，正常化资金运营（FFO）分别为2.1624亿美元和1.99963亿美元；六个月分别为4.12349亿美元和3.81794亿美元[125] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，收入分别为12.89534亿美元和11.19756亿美元，增长15.2%；六个月分别为25.3758亿美元和22.01796亿美元，增长15.3%[128] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，运营费用分别为9.95753亿美元和8.13828亿美元，增长22.4%；六个月分别为20.21669亿美元和17.25462亿美元，增长17.2%[128] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，净收入分别为2.01858亿美元和2.76522亿美元，下降27.0%；六个月分别为2.43565亿美元和3.23153亿美元，下降24.6%[128] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）分别为4.54706亿美元和4.05631亿美元，增长12.1%；六个月分别为8.857亿美元和7.86196亿美元，增长12.7%[128] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，调整后EBITDA利润率分别为35.3%和36.2%；六个月分别为34.9%和35.7%[128] - 2022年第二季度总营收12.89534亿美元，较2021年增长1.69778亿美元，增幅15.2%；上半年总营收25.3758亿美元，较2021年增长3.35784亿美元，增幅15.3%[130] - 2022年上半年存储租赁收入15.04196亿美元，较2021年增长7786.8万美元，增幅5.5%；服务收入10.33384亿美元，较2021年增长2.57916亿美元，增幅33.3%[130] - 2022年上半年，外币汇率波动使公司综合营收增长率较上年同期下降2.6%[131] - 2022年第二季度销售成本总计5.56476亿美元，较2021年增长8189.7万美元，增幅17.3%；上半年销售成本总计11.03098亿美元，较2021年增长1.7661亿美元，增幅19.1%[133] - 2022年上半年，外币汇率波动使销售成本减少2220万美元[134] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用总计2.95394亿美元，较2021年增长3561.5万美元，增幅13.7%；上半年总计5.76117亿美元，较2021年增长5761.5万美元，增幅11.1%[135] - 2022年上半年，外币汇率波动使销售、一般和行政费用减少920万美元[139] - 2022年上半年折旧费用增加960万美元，增幅4.2%；摊销费用增加2000万美元，增幅19.0%[136] - 2022年上半年收购和整合成本约为3250万美元[137] - 2022年第二季度和上半年处置/减记物业、厂房和设备的净收益分别约为5120万美元和5200万美元[138] - 2022年Q2和H1公司分别实现净外汇交易收益5500万美元和6820万美元[141] - 2022年Q2和H1公司有效税率分别为8.2%和10.4%，2021年同期分别为28.5%和27.9%[142] - 2022年Q2和H1公司净收入分别为2.01858亿美元和2.43565亿美元，较2021年同期分别下降27.0%和24.6%[143] - 2022年Q2和H1公司调整后EBITDA分别为4.54706亿美元和8.857亿美元，较2021年同期分别增长12.1%和12.7%[143] - 截至2022年6月30日的三个月，公司存储租赁收入为13,587,000美元，同比下降26.0%；服务收入为105,383,000美元，同比增长275.1%；总收入为118,970,000美元，同比增长156.1%[154] - 截至2022年6月30日的六个月，公司存储租赁收入为27,119,000美元，同比下降27.4%；服务收入为194,019,000美元，同比增长350.2%；总收入为221,138,000美元，同比增长174.8%[154] - 2022年上半年，公司经营活动现金流量为345,924,000美元，较上年同期减少43,300,000美元；投资活动现金流量为 -991,103,000美元，上年同期为 -7,351,000美元；融资活动现金流量为542,000,000美元，上年同期为 -270,939,000美元[157] - 2022年上半年，公司资本支出为330,220,000美元，预计2022年全年资本支出约为9.5亿美元，其中增长投资资本支出约为8亿美元，经常性资本支出约为1.55亿美元[160] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司全球RIM业务板块业务量稳定，有机存储租赁收入增长主要由收入管理推动，预计短期内有机存储租赁收入将受益于收入管理，业务量相对稳定[116] - 公司有机服务收入增长主要得益于服务活动增加，预计2022年有机服务收入增长将受益于新的和现有的数字产品以及传统服务[116] - 2022年H1全球RIM业务存储租赁收入、服务收入和细分市场收入分别为12.99858亿美元、8.19509亿美元和21.19367亿美元，较2021年同期分别增长3.9%、13.4%和7.4%[146] - 2022年H1全球RIM业务调整后EBITDA为9.18163亿美元，较2021年同期增长，调整后EBITDA利润率提高140个基点[146][149] - 2022年H1全球数据中心业务存储租赁收入、服务收入和细分市场收入分别为1.77219亿美元、1985.6万美元和1.97075亿美元，较2021年同期分别增长28.1%、104.9%和33.1%[150] - 2022年H1全球数据中心业务调整后EBITDA为8428.4万美元，较2021年同期增长，调整后EBITDA利润率下降30个基点[150][153] 重大项目及业务交易 - 项目峰会截至2021年底完成，使2021年调整后EBITDA提高约3.75亿美元，其中2021年和2020年分别实现约1.6亿美元和1.65亿美元，其余在2022年实现[108] - 2022年1月25日，公司收购ITRenew约80%的股权，自该日起合并其100%的收入和费用[109] - 2021年6月7日，公司出售IPM业务，总对价约2.154亿美元，该业务在2021年第二季度和上半年分别实现总收入约600万美元和1420万美元，净收入约250万美元和680万美元[110] - 2022年3月24日，公司对OSG Records Management（欧洲）有限公司（不包括乌克兰）的业务进行了脱合并，确认损失约1.058亿美元，这些业务在2021年实现总收入约4490万美元，净收入720万美元[111] - 2022年第一季度公司因失去对OSG Records Management (Europe) Limited的控制权确认损失约1.058亿美元，部分被Clutter交易约3580万美元的收益抵消[141] - 2022年第一季度公司因ITRenew交易释放美国应税REIT子公司递延所得税资产估值备抵约990万美元[142] - 2022年2月，公司因Clutter交易获得约3580万美元收益[183] - 2022年1月25日，公司以约7.25亿美元收购ITRenew约80%权益，净购买价约7.181亿美元，剩余约20%权益递延购买义务为2 - 5.31亿美元[182] 债务及融资相关 - 截至2022年6月30日，公司长期债务总额为10,079,916,000美元，扣除流动部分后为9,993,126,000美元[164] - 2022年3月18日，公司对信贷协议进行修订，将循环信贷额度和A类定期贷款的到期日从2023年6月3日延长至2027年3月18日[165] - 修订后，公司循环信贷额度的借款能力从17.5亿美元提高到22.5亿美元，以新的2.5亿美元A类定期贷款为现有A类定期贷款再融资[165] - 截至2022年6月30日，公司循环信贷额度、A类定期贷款和B类定期贷款的未偿还借款分别为5.78亿美元、2.469亿美元和6.703亿美元[166] - 截至2022年6月30日，公司循环信贷额度的剩余可用借款金额为16.682亿美元[166] - 2022年3月18日，公司子公司IM Australia修订澳元定期贷款，到期日从2022年9月22日延长至2026年9月30日，利率从BBSY加3.875%降至BBSY加3.625%[168] - 2022年6月29日，公司修订应收账款证券化计划，最大借款能力从3亿美元提高到3.25亿美元，可选择提高至4亿美元，利率从LIBOR加1.0%变为SOFR加0.95%，到期日从2023年7月1日延长至2025年7月1日[169] - 截至2022年6月30日，公司有未偿还信用证总计3730万美元，其中380万美元降低循环信贷额度下的借款能力[170] - 截至2022年6月30日，公司信贷协议下净总租赁调整杠杆率为5.3，最高允许7.0；固定费用覆盖率为2.5，最低允许1.5[173] - 截至2022年6月30日，公司有3.5亿美元名义价值的利率互换协议未到期，2024年3月到期[176] - 2019年8月，公司签订交叉货币互换协议，以6.0%利率交换约1.1亿美元为约9910万欧元，加权平均利率约3.65%，2023年8月到期[179] - 2020年9月签订的交叉货币互换协议，2022年5月修订，以4.5%利率交换约3.592亿美元为约3.405亿欧元，加权平均利率约1.2%，2026年2月到期[180] 合资企业情况 - 截至2022年6月30日，公司与Web Werks India Private Limited合资企业账面价值5142.7万美元，权益38.50%；与AGC Equity Partners合资企业账面价值2679.8万美元，权益20.00%；Clutter JV账面价值6098.4万美元，权益26.73%[185] 股息派发 - 2022年8月4日，公司宣布向2022年9月15日登记在册的股东派发每股0.6185美元的股息，将于2022年10月4日支付[161] 调整后EBITDA定义 - 公司定义调整后EBITDA为净收入（亏损）加回利息费用、所得税、折旧和摊销等，并排除某些不代表核心经营结果的项目，调整后EBITDA利润率为调整后EBITDA除以总收入[115] 公司业务预期 - 公司预计2022年总营收和调整后EBITDA增长将加速，但美元走强将对报告期内的总营收和调整后EBITDA增长造成不利影响[116]