财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收12.9亿美元，同比增长15%，剔除美元走强影响后增长18%，有机存储收入增长8.2%，总服务收入增长34%至5.36亿美元，有机增长21% [8][31][32] - 调整后EBITDA为4.55亿美元，报告基础上增长12%，按固定汇率计算同比增长15%，EBITDA利润率较2022年第一季度提高80个基点 [33][35] - AFFO为2.71亿美元，每股0.93美元，较去年第二季度分别增加2500万美元和0.08美元 [35] - 净租赁调整后杠杆率为5.3倍，较第一季度有所改善，董事会宣布每股0.62美元的季度股息，过去四个季度派息率为68% [45] - 预计全年营收达到指引范围中点，EBITDA和AFFO达到或超过全年指引范围中点；第三季度总营收约13亿美元，同比增长15%，调整后EBITDA约4.65亿美元，同比增长11%，AFFO约2.8亿美元 [46][47] 各条业务线数据和关键指标变化 全球RIM业务 - 第二季度营收11亿美元，较去年增加7400万美元，报告基础上增长7%，按固定汇率计算有机营收增长11%，固定汇率存储租赁收入增长6.4% [36] - 调整后EBITDA为4.69亿美元，同比增加4500万美元，调整后EBITDA利润率同比提高120个基点 [37] 全球数据中心业务 - 营收同比增长30%，有机存储收入增长24%，本季度完成83兆瓦租赁，对今年新租赁和扩建租赁的预测为130兆瓦 [38][39] 企业及其他业务 - 营收同比增长156%，主要受ALM业务（包括ITRenew收购）和美术业务有机增长推动 [40] 资产生命周期管理业务 - 承诺积压订单保持强劲且不断增长，目前处于创纪录水平 [43] 各个市场数据和关键指标变化 - 数据中心业务在印度市场有较大发展潜力，未来几年预计在印度市场拥有超100兆瓦可售容量 [26] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 专注推动商业活动，向客户交叉销售解决方案，本季度数据中心业务几乎所有订单都与现有客户签订 [27] - 持续创新，将产品和服务的潜在市场规模扩大12倍至1200亿美元，多数位于增长较快的领域 [9] - 进行资本回收，第二季度约产生9100万美元，预计全年资本支出约9.5亿美元，包括6.25亿美元数据中心开发和1.55亿美元经常性资本支出 [44] - 致力于将净租赁调整后杠杆率保持在4.5 - 5.5倍的长期目标范围内 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临市场困难和全球不稳定，公司团队仍实现创纪录业绩，展示了定价能力和韧性，预计下半年营收增长将加速 [7][8][10] - 对ALM业务的潜在趋势持乐观态度，虽受中国疫情封控影响，但预计情况正常化后销售将加速 [21][22][43] - 数据中心业务表现活跃，对未来增长充满信心，印度市场机会令人兴奋 [23][26] 其他重要信息 - 公司将于9月20日在北弗吉尼亚举行投资者活动，包括数据中心园区参观，无法现场参加的可观看直播 [48][49] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 存储业务的收入管理策略中，当前通胀环境下价格上涨的传导情况以及全年调整收入管理条件的灵活性如何？ - 团队在收入管理方面表现出色，本季度有机存储租赁收入有机增长超8%，全球RIM业务该指标超6%，整体有机销量略增约50个基点，收入管理贡献显著 [53] - 后续会在第三季度采取更多定价行动，这将在今年剩余时间和明年带来增量提升 [54] 问题2: ITRenew本季度的具体收入贡献是多少，最初预期如何，与实际情况有何差异，以及今年和未来的预期表现如何？ - ITRenew本季度收入贡献约6500万美元，略高于第一季度，受中国疫情封控影响低于预期 [62] - 上游业务表现符合预期，库存充足，但下游业务因中国零疫情政策受阻，难以预测何时恢复正常 [58][59][60] - 后续规划和全年目标中，假设ITRenew贡献维持当前水平或略低，市场重新开放后有望实现良好销售 [63][64] 问题3: 服务收入增长的主要驱动因素是什么，是新业务还是受疫情影响业务的反弹？ - 增长主要来自新业务，公司业务在去年年底已基本从疫情中恢复，但部分国家仍有疫情封控情况 [66] - 数字解决方案业务增长显著，本季度实现高两位数增长，是表现最好的一个季度，同时传统ITAD业务也有强劲贡献，且各业务定价持续上涨 [68][69] 问题4: 与Hana Financial的合资企业的考虑因素是什么？ - 战略上，该合作是为满足大客户在北弗吉尼亚的特定需求，能大幅增加该园区的IT负载支持能力，且投资回报率高 [72][73][74] - 财务上，合资可利用第三方资本，使用对方资产负债表，让公司将自身资产用于发展项目，且该资产已完全稳定，合资交易有吸引力，公司将持有55%权益 [76][77] 问题5: 数据中心业务的销售漏斗情况如何，当前定价情况怎样，哪些市场需要更多土地容量，是否有并购机会？ - 销售漏斗情况良好，今年已租赁118兆瓦，预计全年至少租赁130兆瓦，明年增长无放缓迹象，团队对漏斗情况有信心 [84][85] - 定价表现良好，数据中心投资组合价格持续上涨，新租赁和续约价格均高于去年，客户流失率符合或低于预期 [89][90] - 亚利桑那、印度、法兰克福、阿姆斯特丹和伦敦等市场需要更多容量，公司主要考虑扩大绿地土地储备，也会关注棕地机会，但目前暂无并购计划 [86][87][88] 问题6: 本季度售后回租交易的收益是多少，利率变化对定价影响大吗？ - 本季度售后回租交易收益约9100万美元，年初至今约9600万美元，预计全年收益约1.5亿美元或略多 [93] - 尽管市场有变化，但工业资产需求旺盛，公司能以有利的资本回报率和租赁条款进行交易，这是公司资本配置策略的一部分，后续会继续进行 [93][94]