Project Summit项目情况 - 公司预计Project Summit到2021年底基本完成，将使年度调整后EBITDA增加约3.75亿美元，预计减少副总裁及以上职位约45%，到2021年底减少约700个管理和行政岗位，截至2021年9月30日已完成约95%的计划裁员[107][108] - 公司估计Project Summit的实施将产生约4.5亿美元的总运营支出，2021年9月30日累计为3.727亿美元，2021年第三季度为5040万美元，2021年前九个月为1.297亿美元[109][110][111] - 2021年第三季度和前九个月，公司与Project Summit相关的资本支出分别约为660万美元和1660万美元，自项目启动至2021年9月30日约为2670万美元[112] - 项目峰会预计产生4.5亿美元重组费用，截至2021年9月30日已产生约3.727亿美元，还产生2670万美元资本支出[167] 知识产权管理业务出售情况 - 2021年6月7日，公司出售知识产权管理业务，总对价约2.166亿美元，该业务在2021年第三季度和前九个月分别实现总收入0和1420万美元，净收入0和680万美元；在2020年第三季度和前九个月分别实现总收入820万美元和2470万美元，净收入440万美元和1410万美元[113] 业务收入增长预期 - 公司预计2021年剩余时间有机存储租赁收入将实现低个位数增长，有机服务收入增长主要得益于服务活动增加，但未来服务收入仍不确定[118] 非GAAP指标定义更改 - 2020年第四季度，公司对调整后EBITDA、调整后每股收益、FFO（Nareit）和FFO（Normalized）等非GAAP指标的定义进行了更改，并对所有前期数据进行了重述[114] 业务分布及疫情影响 - 公司业务分布在63个国家，在2021年前九个月没有单一客户占收入的很大比例，但COVID - 19疫情仍影响未来服务收入[106] 调整后EBITDA相关定义 - 调整后EBITDA定义为净收入（亏损）加回利息费用净额、所得税拨备（收益）、折旧和摊销等，并排除某些非核心运营项目[117] - 调整后EBITDA利润率通过调整后EBITDA除以总收入计算得出[117] - 调整后EBITDA不包括利息费用净额、所得税拨备（收益）、折旧和摊销费用，应与GAAP财务指标结合考虑[120] 财务关键指标对比（季度和前九个月） - 2021年和2020年第三季度净利润分别为6811.1万美元和3856.2万美元，前九个月分别为3.91264亿美元和9634.1万美元[121] - 2021年和2020年第三季度调整后EBITDA分别为4.17769亿美元和3.76012亿美元，前九个月分别为12.03965亿美元和11.01473亿美元[121] - 2021年和2020年第三季度摊薄后报告每股收益分别为0.23美元和0.13美元，前九个月分别为1.34美元和0.33美元[124] - 2021年和2020年第三季度摊薄后调整后每股收益分别为0.40美元和0.33美元，前九个月分别为1.09美元和0.88美元[124] - 2021年和2020年计算调整后每股收益的结构性税率分别为16.5%和16.3%[124] - 2021年和2020年第三季度FFO（Nareit）分别为1.5878亿美元和4514.2万美元，前九个月分别为5.46948亿美元和2.75378亿美元[129] - 2021年和2020年第三季度FFO（Normalized）分别为2.08836亿美元和1.8166亿美元，前九个月分别为5.89952亿美元和5.21073亿美元[129] - 2021年第三季度和前九个月离散税项导致所得税拨备分别为500万美元和1940万美元，2020年分别为 - 390万美元和 - 270万美元[129] 关键会计估计情况 - 公司关键会计估计包括一些需基于历史经验、精算估计等做出的判断，自2020年12月31日以来无重大变化[131] 非GAAP指标排除项目 - 调整后每股收益、FFO（Normalized）等指标排除了收购和整合成本、重组费用等项目[123][128] 营收、运营费用、运营收入、净收入及调整后EBITDA对比 - 2021年第三季度公司营收11.30148亿美元，较2020年同期的10.36647亿美元增长9.0%；2021年前九个月营收33.31944亿美元，较2020年同期的30.87617亿美元增长7.9%[132,135] - 2021年第三季度公司运营费用9.48712亿美元，较2020年同期的7.96383亿美元增长19.1%；2021年前九个月运营费用26.74174亿美元，较2020年同期的25.78125亿美元增长3.7%[132] - 2021年第三季度公司运营收入1.81436亿美元，较2020年同期的2.40264亿美元下降24.5%；2021年前九个月运营收入6.5777亿美元，较2020年同期的5.09492亿美元增长29.1%[132] - 2021年第三季度公司净收入6811.1万美元，较2020年同期的3856.2万美元增长76.6%；2021年前九个月净收入3.91264亿美元，较2020年同期的9634.1万美元增长306.1%[132] - 2021年第三季度调整后EBITDA为4.17769亿美元，较2020年同期的3.76012亿美元增长11.1%；2021年前九个月调整后EBITDA为12.03965亿美元，较2020年同期的11.01473亿美元增长9.3%[132] 存储租赁和服务收入情况（前九个月） - 2021年前九个月，存储租赁收入21.44942亿美元，较2020年同期的20.56797亿美元增长4.3%；服务收入11.87002亿美元，较2020年同期的10.3082亿美元增长15.2%[135] - 2021年前九个月，存储租赁收入增长得益于有机增长、全球总量增加2.4%（排除收购后增加0.3%）以及外汇汇率波动带来4110万美元的增长[137] - 2021年前九个月，服务收入增长得益于服务活动水平提高、有机增长以及外汇汇率波动带来2230万美元的增长[137] 销售成本情况（前九个月） - 2021年前九个月，销售成本为14.08151亿美元，较2020年同期的13.08119亿美元增长7.6%，主要受劳动力成本、设施费用、产品销售成本及其他费用增加以及外汇汇率波动影响[139,141] 外汇汇率波动影响 - 2021年前九个月，外汇汇率波动使公司报告的综合收入增长率较上年同期提高2.2%[136] 销售、一般和行政总费用情况（前三季度） - 2021年前三季度销售、一般和行政总费用为7.60098亿美元，较2020年的7.12775亿美元增加4732.3万美元，增幅6.6%[142] 折旧和摊销费用情况（前三季度） - 2021年前三季度折旧费用增加1250万美元，增幅3.7%；摊销费用增加1100万美元，增幅7.4%[143] 收购和整合成本情况（前三季度） - 2021年前三季度收购和整合成本约为340万美元[144] 重组费用情况（前三季度） - 2021年和2020年前三季度重组费用分别约为1.297亿美元和1.287亿美元[145] 处置/减记物业、厂房及设备净收益情况（前三季度） - 2021年前三季度处置/减记物业、厂房及设备的净收益约为1.343亿美元，2020年约为7820万美元[147][148] 利息费用净额情况（前三季度） - 2021年前三季度利息费用净额增加10万美元，达到3.135亿美元[150] 其他（收入）费用净额情况（前三季度） - 2021年前三季度其他（收入）费用净额为-2.00018亿美元，较2020年的6643.9万美元减少2.66457亿美元[151] 有效税率情况 - 2021年第三季度和前三季度有效税率分别为29.1%和28.1%，2020年分别为26.5%和25.7%[152] 净利润和调整后EBITDA对比（第三季度和前三季度） - 2021年第三季度净利润为6811.1万美元，较2020年的3856.2万美元增加2954.9万美元，增幅76.6%；前三季度净利润为3.91264亿美元，较2020年的9634.1万美元增加2.94923亿美元，增幅306.1%[154] - 2021年第三季度调整后EBITDA为4.17769亿美元，较2020年的3.76012亿美元增加4175.7万美元，增幅11.1%；前三季度调整后EBITDA为12.03965亿美元，较2020年的11.01473亿美元增加1.02492亿美元，增幅9.3%[154] 各业务线收入情况（三季度和前九个月） - 全球RIM业务三季度存储租赁收入621,615千美元，同比增长3.8%；服务收入373,962千美元，同比增长15.8%；细分市场收入995,577千美元，同比增长8.0%[156] - 全球RIM业务前九个月存储租赁收入1,849,387千美元，同比增长4.3%；服务收入1,106,416千美元，同比增长12.7%；细分市场收入2,955,803千美元，同比增长7.3%[156] - 全球数据中心业务三季度存储租赁收入72,411千美元，同比增长5.8%；服务收入16,176千美元，同比增长267.8%；细分市场收入88,587千美元，同比增长21.7%[160] - 全球数据中心业务前九个月存储租赁收入210,805千美元，同比增长7.1%；服务收入25,867千美元，同比增长155.7%；细分市场收入236,672千美元，同比增长14.4%[160] - 企业及其他业务三季度存储租赁收入24,588千美元，同比下降15.0%；服务收入21,396千美元，同比增长62.9%；细分市场收入45,984千美元，同比增长9.3%[164] - 企业及其他业务前九个月存储租赁收入84,750千美元，同比下降2.1%；服务收入54,719千美元，同比增长41.1%；细分市场收入139,469千美元，同比增长11.2%[164] 现金流情况（前九个月） - 2021年前九个月经营活动现金流463,337千美元，较上年同期减少1.639亿美元[168][169] - 2021年前九个月投资活动现金流 -319,785千美元，主要包括4.19亿美元资本支出、2.038亿美元收购支出等[168][170] - 2021年前九个月融资活动现金流 -177,587千美元，包括5.389亿美元普通股股息支付等[168][170] 资本支出情况 - 2021年前九个月资本支出按权责发生制为3.87587亿美元，按现金制为4.18976亿美元，2020年对应数据分别为2.82771亿美元和3.09162亿美元[172] - 排除潜在未来收购相关资本支出，公司预计2021年总资本支出约5.5亿美元，其中增长投资资本支出约4.1亿美元，经常性资本支出约1.4亿美元，增长投资中全球数据中心业务发展支出约3亿美元[172] 股息派发情况 - 2021年11月4日，公司宣布向2021年12月15日登记在册的股东每股派发0.6185美元股息，2022年1月6日支付[173] 长期债务情况 - 截至2021年9月30日，公司长期债务总计9.216038亿美元，扣除未摊销融资成本8262.1万美元后，账面价值为9.133417亿美元，扣除流动部分后，长期债务净额为8.815273亿美元[176] 信贷协议修改情况 - 2021年5月25日，公司修改英国双边循环信贷融资协议，利率从LIBOR加2.25%调整为LIBOR加2.0%，并增加一年展期选项，9月23日执行展期至2023年9月24日[177] - 2021年6月28日，公司修改应收账款证券化计划，到期日从2021年7月30日延长至2023年7月1日，利率为LIBOR加1.0%[178] 现金池安排情况 - 2021年第三季度，公司亚太地区部分子公司参与摩根大通两个现金池安排，分别为JPM QRS现金池和JPM TRS现金池，已分别签订不超过1200万美元和1000万美元的透支便利协议[180] 未到期信用证情况 - 截至2021年9月30日，公司有未到期信用证总计3650万美元，其中310万美元降低循环信贷融资协议下的借款能力，信用证到期日在2021年10月至2025年3月之间[182] 杠杆和固定费用覆盖率比率情况 - 截至2021年9月30日，公司信贷协议和契约下的净总租赁调整杠杆比率为5.4（最高允许6.5），净担保债务租赁调整杠杆比率为2.1（最高允许4.0），固定费用覆盖率为2.3（最低允许1.5），债券杠杆比率（未租赁调整）为5.8（最高允许7.0），债券固定费用覆盖率（未租赁调整）为3.3（最低允许2.0）[185] - 不遵守杠杆和固定费用覆盖率比率将对公司财务状况和流动性产生重大不利影响[186]