公司基本信息 - 公司在41个城市、26个国家开展业务，起源于1848年[251] - 公司主要通过网站、推特等社交媒体传达业务信息，包括季度财务结果、资产管理业务资产更新等[250] 各业务线收入占比情况 - 公司2022年第二季度和上半年合并净收入中，财务咨询业务占比分别为64%和60%，资产管理业务占比分别为45%和47%，公司业务占比分别为 -9%和 -7%，2021年对应占比分别为55%、52%、44%、48%、1%、0%[256] 全球并购交易数据 - 2022年上半年全球完成并购交易中，所有交易价值为20950亿美元，数量为14634笔，较2021年分别下降9%和24%；价值超5亿美元交易价值为16380亿美元，数量为667笔，较2021年分别下降5%和7%[267] - 2022年上半年全球宣布并购交易中，所有交易价值为22490亿美元，数量为16017笔，较2021年分别下降23%和18%；价值超5亿美元交易价值为17280亿美元，数量为687笔，较2021年分别下降25%和25%[267] - 2022年第一季度全球完成并购交易中，所有交易价值为9130亿美元，数量为6407笔，较2021年分别下降22%和33%；价值超5亿美元交易价值为7230亿美元，数量为268笔，较2021年分别下降16%和30%[267] - 2022年第一季度全球宣布并购交易中，所有交易价值为11600亿美元，数量为7356笔，较2021年分别下降20%和24%；价值超5亿美元交易价值为9170亿美元，数量为330笔，较2021年分别下降20%和26%[267] 全球企业违约数量 - 2022年上半年全球企业违约数量为43家，较2021年的29家有所增加[268] 业务发展战略 - 公司财务咨询业务与客户合作保持强劲，持续招聘人才提升能力和专业知识；资产管理业务短期内投资者需求通常来自金融机构和发达经济体计划，但不确定因素可能产生影响，长期预计发展中经济体资产占比增加[261] - 公司继续专注业务发展，包括稳定收入增长、盈利增长、股东回报，评估增长机会，投资新技术，管理成本，有效利用资产和向股东返还资本[264] 指数表现情况 - 2022年6月30日较2022年3月31日、2021年12月31日、2021年6月30日，MSCI世界指数分别下跌16%、21%、14%；欧洲斯托克指数分别下跌9%、17%、12%；MSCI新兴市场指数分别下跌11%、18%、25%；标准普尔500指数分别下跌16%、20%、11%[272] 企业部门资产占比 - 2022年6月30日公司企业部门总资产占合并总资产的69%[280] 薪酬费用比率目标 - 公司目标是将奖励薪酬和福利费用与营业收入的比率以及调整后薪酬和福利费用与营业收入的比率维持在50%多的中高水平[285] 公司整体财务数据对比 - 2022年第二季度净收入为6.39546亿美元，2021年同期为8.23137亿美元；2022年上半年净收入为13.34438亿美元，2021年同期为14.83244亿美元[296] - 2022年第二季度薪酬和福利费用为3.6383亿美元，2021年同期为5.14918亿美元；2022年上半年为7.60671亿美元，2021年同期为9.16464亿美元[296] - 2022年第二季度非薪酬费用为1.49863亿美元，2021年同期为1.41943亿美元；2022年上半年为2.88171亿美元，2021年同期为2.66199亿美元[296] - 2022年第二季度总运营费用为5.13708亿美元，2021年同期为6.56876亿美元；2022年上半年为10.48872亿美元，2021年同期为11.82693亿美元[296] - 2022年第二季度运营收入为1.25838亿美元，2021年同期为1.66261亿美元；2022年上半年为2.85566亿美元，2021年同期为3.00551亿美元[296] - 2022年第二季度所得税拨备为3418.7万美元，2021年同期为4134.5万美元；2022年上半年为7294万美元，2021年同期为8480.9万美元[296] - 2022年第二季度归属于公司的净收入为9548万美元，2021年同期为1.23178亿美元；2022年上半年为2.09356亿美元，2021年同期为2.10478亿美元[296] - 2022年Q2公司净收入为9500万美元，2021年同期为1.23亿美元；2022年上半年净收入为2.09亿美元，2021年同期为2.1亿美元[307][314] - 2022年Q2净收入减少1.84亿美元，降幅22%，运营收入减少1.46亿美元，降幅18%；2022年上半年净收入减少1.49亿美元，降幅10%，运营收入减少9500万美元，降幅6%[308][315] - 2022年Q2投资银行及其他咨询活动费用收入减少7000万美元，降幅15%，资产管理费用减少7700万美元，降幅22%；2022年上半年投资银行及其他咨询活动费用收入增加200万美元，资产管理费用减少8900万美元，降幅13%[308][315] - 2022年Q2薪酬福利费用减少1.51亿美元，降幅29%，调整后减少9300万美元，降幅19%；2022年上半年薪酬福利费用减少1.56亿美元，降幅17%，调整后减少7000万美元，降幅8%[309][316] - 2022年Q2非薪酬费用增加800万美元，增幅6%，调整后增加1200万美元，增幅10%；2022年上半年非薪酬费用增加2200万美元，增幅8%，调整后增加2700万美元，增幅12%[311][317] - 2022年Q2运营收入减少4000万美元，降幅24%，运营收益减少6400万美元，降幅30%；2022年上半年运营收入减少1500万美元，降幅5%，运营收益减少5100万美元，降幅14%[312][318] - 2022年Q2有效税率为27.2%，2021年同期为24.9%；2022年上半年有效税率为25.5%，2021年同期为28.2%[313][319] - 2022年Q2非控股权益净收入亏损400万美元，2021年同期收入200万美元；2022年上半年非控股权益净收入较2021年同期减少200万美元[313][320] 人员数量情况 - 截至2022年6月30日，董事总经理总数为355人，其他业务部门专业人员和支持人员总数为3269人[305] 业绩波动因素 - 公司季度收入和利润会因交易数量、规模、时间、季节性、股市表现等因素大幅波动，管理层认为年度业绩对比更有意义[306] 财务顾问业务数据 - 2022年Q2财务顾问业务净收入4.08亿美元，较2021年同期减少4400万美元，降幅10%；运营费用3.17亿美元，较2021年同期减少5300万美元，降幅14%；运营收入9100万美元，较2021年同期增加800万美元，增幅10%，占净收入的22.4%，高于2021年同期的18.3%[23,28,29] - 2022年上半年财务顾问业务净收入7.98亿美元，较2021年同期增加2800万美元，增幅4%；运营费用6.15亿美元，较2021年同期减少1200万美元，降幅2%；运营收入1.83亿美元，较2021年同期增加4000万美元，增幅28%，占净收入的23.0%，高于2021年同期的18.6%[23,30,31] - 2022年Q2财务顾问业务中，收费超100万美元的客户有85个，少于2021年同期的96个；前10大客户净收入占比40%，高于2021年同期的35%；完成价值超5亿美元的并购交易21笔，多于2021年同期的17笔[23] - 2022年上半年财务顾问业务中，收费超100万美元的客户有147个，少于2021年同期的169个；前10大客户净收入占比31%，高于2021年同期的24%；完成价值超5亿美元的并购交易42笔，少于2021年同期的43笔[23] - 2022年Q2财务顾问业务净收入美洲地区占比63%，低于2021年同期的67%；EMEA地区占比37%，高于2021年同期的33%；亚太地区占比为0[25] - 2022年上半年财务顾问业务净收入美洲地区占比57%，低于2021年同期的62%；EMEA地区占比42%，高于2021年同期的37%；亚太地区占比1%[25] 资产管理业务数据 - 截至2022年6月30日，资产管理业务总AUM为2170亿美元，较2021年12月31日减少570亿美元，降幅21%；2022年Q2和上半年平均AUM较2021年同期分别下降17%和9%[336] - 截至2022年6月30日，约86%的AUM为机构客户管理，低于2021年12月31日的约87%；约14%的AUM为个人客户管理，高于2021年12月31日的约13%[337] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，有外汇风险的AUM分别占总AUM的约64%和65%[338] - 截至2022年7月22日，AUM为2202亿美元，较6月30日增加36亿美元，主要因市场增值55亿美元，部分被外汇贬值14亿美元和净流出5亿美元抵消[341] - 截至2022年6月30日，三个月和六个月的总平均资产管理规模（AUM）分别为23.02亿美元和24.33亿美元，较2021年同期的27.59亿美元和26.87亿美元有所下降[343] - 2022年第二季度，资产管理业务净收入为2.89亿美元，较2021年同期减少7600万美元，降幅21%；运营收入为5660.5万美元，较2021年同期减少3900万美元，降幅41%[344][347][348] - 2022年上半年，资产管理业务净收入为6.28亿美元，较2021年同期减少8500万美元，降幅12%；运营收入为1.54亿美元，较2021年同期减少5800万美元，降幅27%[344][349][350] 公司业务数据 - 2022年第二季度，公司业务净收入亏损5749万美元，较2021年同期的盈利594.2万美元大幅下降；运营亏损为2207.8万美元，较2021年同期的1253.7万美元有所增加[352] - 2022年上半年，公司业务净收入亏损9131.4万美元，较2021年同期的盈利14.7万美元大幅下降；运营亏损为5129.2万美元，较2021年同期的5399.9万美元有所减少[352] 现金流量情况 - 2022年上半年，经营活动产生的净现金为8500万美元，较2021年同期的1500万美元有所增加；投资活动使用现金2000万美元，较2021年同期的1700万美元有所增加；融资活动使用现金6200万美元，较2021年同期的流入2.01亿美元大幅下降[362] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物和受限现金为32.25亿美元，较期初的34.3亿美元有所减少；2021年同期期末为27.06亿美元，期初为25.69亿美元[362] - 截至2022年6月30日，公司约有9.07亿美元现金，其中约4.7亿美元位于美国以外的业务部门[370] 租赁义务情况 - 截至2022年6月30日，公司2022年下半年的租赁义务为3800万美元，2023 - 2024年为1.44亿美元，2025 - 2026年为1.19亿美元，2033年前为3.21亿美元[371] 信贷额度情况 - 截至2022年6月30日，公司约有2.09亿美元未使用的信贷额度，包括一笔2亿美元、2023年7月到期的三年期高级循环信贷安排[372] 杠杆比率和利息覆盖率 - 截至2022年6月30日，公司综合杠杆比率为1.39:1.00，综合利息覆盖率为15.82:1.00，符合信贷协议规定[374] 高级债务情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司高级债务本金分别为17亿美元和17亿美元，未摊销债务成本分别为1350万美元和1480万美元，账面价值分别为16.865亿美元和16.852亿美元[380] 股东权益情况 - 截至2022年6月30日，公司股东权益总额为8.27亿美元，较2021年12月31日的10.78亿美元有所下降[382] 股票回购情况 - 2022年上半年公司回购10598882股普通股，平均每股价格35.40美元；2021年同期回购5329541股，平均每股价格43.86美元[383] - 截至2022年6月30日，公司股票回购授权剩余1.19亿美元；2022年7月27日，董事会授权额外回购不超过5亿美元普通股，使总授权达到5.59亿美元[384] 股息分配情况 - 2022年7月27日，董事会宣布